Configurarea Field Service cu aplicațiile pentru finanțe și operațiuni
Configurați integrarea dintre Dynamics 365 Field Service și aplicațiile financiare și operaționale.
Cerințe preliminare
Aveți permisiuni de administrator de sistem.
Aplicațiile de finanțe și operațiuni au versiunea de compilare 10.0.39 (10.0.1860.131) și actualizarea platformei 63 sau mai recentă.
Resurse umane pentru integrarea resurselor rezervabile sunt instalate.
Notă
Soluția este disponibilă în prezent doar în regiunile publice. În acest moment, nu este disponibil în regiuni precum GCC și GCC-High.
Dynamics 365 Field Service numărul versiunii este 8.8.114.26 sau mai recent.
Activați integrarea din aplicațiile financiare și operaționale
conectați-vă la Finanțe și operațiuni.
Accesați Module și selectați modulul Administrare sistem .
Deschideți Gestionarea caracteristicilor.
Găsiți și activați funcția Activați integrarea Field Service .
Din Module, selectați modulul Gestionare proiecte și contabilitate .
Din submeniul Configurare , selectați Parametri de gestiune și contabilitate a proiectelor.
Deschideți fila Dynamics 365 Field Service parametri de integrare . Pentru fiecare entitate juridică care utilizează Field Service, furnizați valorile necesare.
Activați și mapați scrierea duală
Integrarea depinde de dual-write pentru a crea o înțelegere comună pentru tabelele primare. Integrarea tranzacțională a comenzii de lucru utilizează tabele virtuale și logica în Field Service și aplicațiile financiare și operaționale pentru a asigura alinierea la nivel tranzacțional și consistența tranzacțională. Pentru mai multe informații despre configurarea scriere dublă, consultați Instrucțiuni pentru configurarea scriere dublă.
Accesați Spatiile de lucru și selectați Gestionarea datelor spațiul de lucru.
Selectați Dual-write.
Selectați Aplicați soluția în bara de comandă și aplicați următoarele soluții:
- Hărți ale entităților de bază ale aplicațiilor cu dublă scriere
- Hărți extinse ale entităților Dynamics 365 Finance
- Dynamics 365 Supply Chain Management hărți extinse ale entităților
- Dynamics 365 Human Resources hărțile entităților
- Programare HCM
Selectați fiecare dintre următoarele mapări de tabel necesare. Apoi selectați Run și Sincronizare inițială.
- Stiluri
- Culori
- Configurații
- Dimensiuni
- Unități
- Monede
- CDS a lansat produse distincte
- Metoda de plată a clientului
- Zile de plată CDS
- Metoda de plată a furnizorului
- Grupuri de taxe pe vânzări
- Condiții de plată
- Grupuri de clienți
- Grupuri de vânzători
- Clienți V3 (contacte)
- Urmărirea grupurilor de dimensiuni
- Grupe de dimensiuni de depozitare
- Grupe de dimensiuni ale produsului
- Toate produsele
- Contacte CDS V2
- Contacte CDS V2
- Clienți V3 (conturi)
- Furnizori V2
- Amplasamente
- Depozite
- Produse lansate V2
- Lucrător
Pentru hărți și sincronizări inițiale cu entități globale care eșuează cu erori de permisiuni, poate fi necesar să specificați echipă proprietară.
Atribuirea rolurilor de securitate
Integrarea se bazează pe tabele virtuale și pe execuția procesului în contextul fiecărui utilizator.
Configurați următoarele roluri de securitate.
Utilizator Field Service Integration: pentru fiecare utilizator care creează sau actualizează comenzi de lucru care sincronizează datele cu aplicațiile financiare și operaționale. Utilizatorii cu acest rol pot interacționa doar cu datele financiare și operaționale prin integrare. Ei nu au dreptul să acceseze aplicațiile de finanțare și operațiuni decât dacă au o licență completă. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de licențiere Dynamics 365.
Administrator de integrare Field Service: pentru administratorii care gestionează fila de setări Dynamics 365 Field Service parametrii de integrare.
Configurați setările implicite de comandă
Pentru a vă asigura că integrarea poate crea cu succes jurnalele de articole, utilizați setările implicite de comandă care aplică automat un site la toate articolele pe care intenționați să le utilizați în Field Service. În caz contrar, toate produsele pentru comandă de lucru în care produsul este un inventar de tip de produs Field Service necesită o valoare de depozit înainte de a putea fi creat jurnalul de articole. Odată ce un produs de comandă de lucru este marcat ca utilizat, deoarece Field Service necesită o valoare în câmpul Warehouse, integrarea poate seta site-ul. Cu toate acestea, fără setările implicite ale comenzii, produsele estimate ale comenzii de lucru ar putea să nu se sincronizeze.
Configurați gestionarea stocurilor și a depozitelor în depozite
Pentru a ne asigura că integrarea poate integra cu succes jurnalele legate de articolele care necesită locație, vă sfătuim ca toate depozitele pe care intenționați să le utilizați cu Field Service să aibă gestionarea stocurilor și a depozitelor configurate pentru a defini locații implicite. Această configurație permite tuturor produselor comenzii de lucru în care dimensiunile de stocare ale produsului sunt configurate pentru a necesita locația să se sincronizeze cu succes, chiar și atunci când sunt create offline.
Activați integrarea din Field Service
Instalați și activați soluția
În Field Service, treceți la zona Setări .
Selectați fila Funcții .
Selectați Instalare pentru Instalare Finance and Operations. O notificare apare la finalizarea instalării.
Activați Finance and Operations Integration și confirmați.
Configurați comportamentele de postare
În funcție de natura activității Field Service a organizației dvs., selectați un comportament de postare pentru jurnale și rânduri. Comportamentul se aplică în mediul Field Service.
În Setări Field Service, selectați fila Comandă de lucru/Rezervare .
Alegeți o valoare pentru Postare utilizată pentru finanțe și operațiuni:
Când se înregistrează comanda de lucru: pentru comenzile de lucru de scurtă durată, înregistrarea tranzacțiilor în jurnal poate aștepta până când lucrarea este finalizată. Modificările de inventar și actualizările financiare se înregistrează numai în registrul general sau în inventar atunci când comanda de lucru este înregistrată. În acest scenariu, există o șansă mai mică de a publica o inversare pentru o anumită tranzacție. Se întâmplă doar dacă o tranzacție se modifică după ce comanda de lucru este postată.
Când se utilizează produsul sau serviciul: pentru comenzile de lucru de lungă durată, postarea tranzacțiilor imediat ce au loc ajută la urmărirea consumului de stocuri și a impactului financiar în timp real. De asemenea, permite facturarea fără întârzieri care pot cauza discrepanțe de inventar și financiare. Modificările aduse tranzacțiilor după ce au fost înregistrate revin tranzacției înregistrate anterior și generează o nouă tranzacție.
Selectați Salvați & Închide.
Creați produse cu categorii de proiecte
Pentru a mapa la liniile de jurnal corecte, actualizați produsele în Field Service cu categoriile de proiecte din aplicațiile de finanțare și operațiuni.
În Setări Field Service, selectați Produse și servicii.
Pentru fiecare produs, selectați produsul și selectați Categoria de proiect.
Selectați Salvați & Închide.
Pentru jurnalele de ore, evaluați ce categorii de proiecte să utilizați în comenzile de lucru Field Service. Creați o înregistrare a produsului în Field Service care permite utilizatorilor să tranzacționeze pe categorie. Integrarea creează un jurnal de ore și o linie de jurnal de ore în funcție de categoria de proiect selectată.
Sfat
Toate produsele pot avea asociată o categorie de proiect, chiar și produse de inventar. Asigurați-vă că acel câmp este completat pentru produse fără inventar și produse de servicii pentru a asigura o aliniere tranzacțională corectă.
Actualizarea rolurilor de securitate
Dacă mediul dvs. are roluri de securitate personalizate, adăugați noi permisiuni pentru tabele. Rolurile de securitate Field Service predefinite actualizate permit utilizatorilor să vadă și să modifice tabelele virtuale necesare și noile tabele pe care le necesită această integrare.
Aliniați comanda de lucru la proiecte
Câmpul Proiect financiar și operațiuni din Dynamics 365 Field Service este un câmp obligatoriu atunci când Starea sistemului comandă de lucru este Postat. Acest câmp specifică proiectul asociat comenzii de lucru. Organizația dvs. poate capta această valoare manual sau poate construi o logică automatizată pentru a popula o valoare, care se aliniază cu procesele de afaceri ale acelei organizații.
Odată populată, integrarea sincronizează comanda de lucru cu proiectul selectat, creând un subproiect în aplicațiile de finanțare și operațiuni. Comanda de lucru și alinierea subproiectului este esențială pentru a se asigura că toate tranzacțiile comenzii de lucru sunt plasate corect în planificarea resurselor întreprinderii (ERP). În mod implicit, numele subproiectului se bazează pe numărul comenzii de lucru. Odată ce subproiectul este creat prin tranzacția de sincronizare, subproiectul este asociat cu comanda de lucru în Field Service.