Creați produse sau servicii pentru comenzi de lucru

Dynamics 365 Field Service utilizează Dynamics 365 catalogul de produse și listele de prețuri pentru servicii la fața locului. Tehnicienii de teren pot folosi aceleași produse pentru comenzile de lucru pe care le folosesc vânzătorii pentru oportunități, oferte și comenzi.

Cu entitatea produsului, puteți crea produse și servicii pe care să le adăugați la comenzile de lucru.

• Produsul este un articol pe care un tehnician de teren îl poate înregistra în timpul finalizării unei comenzi de lucru pentru care clientul poate fi facturat. Produsele pot fi articole fizice, cum ar fi o baterie sau o piesă, sau pot fi componente non-fizice, cum ar fi un schimb de ulei sau o estimare. Atât produsele fizice, cât și cele ne-fizice sunt măsurate și vândute în cantități de unități. Multe elemente fizice sunt urmărite ca inventar. Articolele non-fizice nu vor fi urmărite ca inventar.

• Service este munca pe care o execută un tehnician de teren și pentru care poate factura clientul. Serviciul se măsoară în durată de timp.

Dacă un tehnician de teren utilizează un produs sau efectuează un service în timp ce este la locul de muncă, acesta poate apoi să introducă lucrul în aplicația mobilă Field Service. Produsele folosite și serviciile prestate pot fi facturate clienților pe baza listei de prețuri sau a dreptului aplicabil. Produsele folosite pot fi deduse din nivelurile de inventar fie în modulul de inventar Field Service, Dynamics 365 Finance & Operațiuni sau un sistem ERP extern.

Notă

Field Service nu acceptă pachete de produse.

În acest articol, vom explica cum să creați produse și servicii, să le adăugați la comenzile de lucru și să discutăm despre facturare și considerente de inventar.

Creați un produs sau un serviciu

1. În Field Service, treceți la zona Setări .

2. În secțiunea General , selectați Produse.

3. Selectați Adăugați produs pentru a crea un produs nou. Field Service nu acceptă Pachetele de produse.

4. Furnizați un Nume și un ProductID.

5. Completați alte câmpuri.

   • Câmpurile Valid de la și Valid până la definesc cât timp este valabil un produs. Nu există nicio logică de afaceri asociată cu aceste câmpuri, cu excepția faptului că data valabilă până la trebuie să fie ulterioară validă de la Data. Dacă este necesar, puteți implementa propria logică de afaceri. De exemplu, rulați o lucrare programată pentru a retrage automat produsele din sezonul trecut folosind data selectată în câmpul Valid până la .
   • Grup de unități: un grup de unități este o colecție de unități în care este vândut un produs și definește modul în care articolele individuale sunt grupate în cantități mai mari. De exemplu, dacă adăugați semințe ca produs, este posibil să fi creat un grup de unități numit „Semințe” și să îi fi definit unitatea principală ca „pachet”.
   • Unit: unitățile sunt cantitățile sau măsurile în care vindeți produsele. De exemplu, dacă ați adăugat semințe ca produs, le puteți vinde în pachete, cutii sau pungi. Fiecare devine o unitate de produs. În cazul în care semințele se vând în principal în pachete, selectați pachetele ca unitate.

   Pentru mai multe informații despre unități și grupuri de unități, accesați articolul: Creați un grup de unități și adăugați unități la acel grup (aplicația Vânzări)

   

6. În secțiunea Field Service , alegeți un Tip de produs Field Service care este necesar pentru a adăuga un produs sau serviciu la o comandă de lucru.

   • Inventar: produse care sunt inventariate și au cantități urmărite într-un depozit.
   • Non-inventar: articole care de obicei nu sunt inventariate. De exemplu, autocolante sau legături cu fermoar.
   • Serviciu: folosit pentru a crea produse de servicii, care reprezintă munca pe care o vindeți clienților dvs. Cantitatea de produse de serviciu este măsurată cu o durată. Numai produsele de serviciu pot fi asociate cu o comandă de lucru ca serviciu.

7. Completați alte câmpuri.

   • Conversie în activ client: dacă este setată la Da, o înregistrare a activelor clientului va fi creată automat atunci când acest produs este utilizat pe un produs pentru comandă de lucru. Permite urmărirea istoricului serviciilor.
   • Preț de listă: introduceți un preț prestabilit pentru acest produs sau serviciu. Acest preț va fi utilizat dacă produsul nu este adăugat la o listă de prețuri. Pentru servicii, acest preț reprezintă o rată pe oră.
   • Furnizor implicit: introduceți un furnizor de la care a fost achiziționat acest produs.
   • Impozabil: alegeți dacă produsul sau serviciul este impozabil. Această setare se aplică numai dacă comanda de lucru este taxabilă. Dacă comanda de lucru nu este taxabilă, produsele și serviciile pentru comanda de lucru nu sunt considerate nici taxabile, indiferent de această setare.

   

8. Selectați Salvați pentru a aplica modificările.

9. Introduceți o listă de prețuri implicite în secțiunea Detalii produs și Salvați din nou.

Adăugați produse și servicii la o listă de prețuri

Puteți adăuga produse și servicii ca articole din lista de prețuri la lista de prețuri la alegere.

Pentru mai multe informații, accesați crearea unei liste de prețuri (Project Service Automation).

Adăugați un produs sau un serviciu la o comandă de lucru

După ce creați o comandă de lucru, îi puteți adăuga produse și servicii. Produsele și serviciile de comandă de lucru sunt adăugate de obicei la comenzile de lucru prin tipuri de incidente de comandă de lucru. Pentru mai multe informații, accesați Creați șabloane de comenzi de lucru cu tipuri de incidente.

1. Deschideți o comandă de lucru existentă.

2. În secțiunea Produse , selectați Produs nou pentru comandă de lucru.

SAU

În secțiunea Servicii , selectați Serviciu de comandă de lucru nou.

1. Adăugați următoarele informații.

   • General:

     • Produs/Servicii Alegeți un produs sau serviciu sau creați unul nou.
     • Stare linie: când un produs sau serviciu este adăugat la o comandă de lucru, sistemul creează un nou Produs pentru comandă de lucru sau Înregistrarea serviciului de comandă de lucru . În mod implicit, starea respectivei înregistrări este Estimată, ceea ce înseamnă că nu este încă utilizată. Când un tehnician de teren utilizează efectiv produsul sau efectuează serviciul, va schimba starea în Utilizat. Acum puteți factura clientului produsul sau serviciul folosit.
     • Impozabil: setați la Da dacă doriți ca taxa de vânzare pentru comanda de lucru să fie adăugată la preț.
     • Cantitate/Durată estimată: numărul de unități sau de ore estimate pentru a finaliza lucrarea.
     • Depozit: Dacă produsul este alocat sau utilizat, introduceți depozitul din care a provenit. Tehnicianul de teren poate intra și în depozit după ce a folosit produsul la fața locului.
     • Alocat: setați la Da dacă doriți să lăsați deoparte unități ale acestui produs dintr-un depozit înainte de a le folosi efectiv și a le elimina din inventar.

     Informațiile despre preț sunt preluate mai întâi din lista de prețuri, apoi înregistrarea produsului și calculate în funcție de cantitate.

   • Produsul se referă la:

     Produsele comenzii de lucru pot fi legate de diferite aspecte ale comenzii de lucru. Sistemul completează automat valori din înregistrările aferente existente. De asemenea, puteți completa câmpurile manual pentru a lega înregistrările.

     De exemplu, dacă produsul sau serviciul este adăugat dintr-un tip de incident de comandă de lucru, sistemul completează incidentul aferent. Dacă tipul de incident al comenzii de lucru se referă la un anumit activ al clientului, va lista acel activ.

   • Alte:

     • Lista de prețuri: Modificați lista de prețuri a unui produs sau serviciu din lista de prețuri pentru comanda de lucru, pe care o va avea în mod implicit.
     • Moneda: înlocuiți moneda prestabilită.
     • Dezactivați drepturile: dezactivați drepturile, care sunt aplicate automat pe baza unor factori precum contul de serviciu și tipul de incident. Pentru mai multe informații, accesați Drepturi pentru comenzile de lucru
     • Dreptul: alegeți dreptul care se aplică produsului sau serviciului.
     • Line Order: valoare numerică care definește în ce ordine sunt afișate produsele pe comanda de lucru. Puteți înlocui valoarea implicită pentru a modifica ordinea. Sistemul încearcă să evite duplicatele.

Utilizați produse și servicii

Indiferent dacă produsele și serviciile pentru comandă de lucru sunt create individual sau în bloc ca parte a unui șablon de tip de incident de comandă de lucru, acestea vor apărea pe formularele de comandă de lucru din aplicația mobilă.

Produsele și serviciile pentru comandă de lucru nu sunt necesare. Tehnicienii de teren pot edita cantitatea sau pot adăuga articole noi din catalogul de produse. Administratorii folosesc rolurile de securitate și profilurile de securitate de câmp pentru a specifica ce utilizatori pot edita, crea și șterge.

Pe o înregistrare a unui produs pentru comandă de lucru, tehnicienii de teren vor seta Starea liniei a unui produs pentru comandă de lucru la Utilizat. De asemenea, introduc o Cantitate, care reprezintă câte unități au fost utilizate și o Cantitate de facturat.

Pentru articolele de inventar, intrați în depozitul din care provine pentru a actualiza inventarul. Se va utiliza implicit valoarea de depozit pentru Resursa rezervabilă asociată cu utilizatorul care creează înregistrarea produsului comenzii de lucru.

Puteți crea un articol fără inventar așa cum este utilizat împreună cu o cantitate pentru raportare.

Când utilizați un serviciu de comandă de lucru, setați Starea liniei la Utilizat și introduceți a Durata și Durata până la facturare.

Pe măsură ce sunt utilizate produse și servicii, subtotalul în funcție de preț și cantitate de facturat este calculat pe comanda de lucru.

Calculele costurilor se vor completa după sincronizare sau în modul online. Calculele nu se actualizează în modul offline.

Când comanda de lucru este finalizată și Starea sistemului este Închis - Postat, sistemul generează o factură care include produse și servicii utilizate la comandă de lucru.

Adăugați și utilizați inventarul de produse

Dacă gestionați inventarul de produse în Field Service, puteți utiliza ajustările de inventar pentru a modifica cantitățile din inventarul de produse. Pentru mai multe informații, accesați Prezentare generală asupra inventarului, achizițiilor și returnărilor

Considerații pentru configurare

Când creați produse, luați în considerare setările din >fila Setări de administrare>, Setări sistem>, Vânzări.

• Produs în stare activă după creare. Cea mai bună practică este să setați la Da.
• Număr minim de produse dintr-un set.
• Max # de proprietăți permise pentru un produs.

În mod implicit, produsele pentru comenzi de lucru nu sunt alocate din inventar, așa cum este dictat de o setare Field Service.

O altă setare Field Service pentru inventar este Utilizarea produselor epuizate. Setați la Restricționare pentru a preveni utilizarea unui produs de comandă de lucru atunci când inventarul din depozitul specificat este 0. Setați la Confirmare pentru a afișa un mesaj de avertizare atunci când se încearcă utilizarea unei comenzi de lucru, produsul și inventarul este 0. Această setare este utilă pentru situațiile în care nivelurile de inventar sunt inexacte sau gestionate într-un sistem exterior.

Note suplimentare

• Produsele de ajustări de inventar pot avea o cantitate pozitivă sau negativă pentru a crește sau a descrește inventarul, după cum este necesar.
• Integrarea inventarului produsului pentru comenzi de lucru cu sistemele ERP este de obicei executată cu produs de comandă de lucru, jurnale de inventar sau înregistrări de factură.
• Gruparea produselor, introdusă în Dynamics 365 Sales, nu se extinde în prezent la scenariile Field Service. Pentru mai multe informații, consultați acest articol despre pachetele de produse din Dynamics 365 Sales.

Probleme cunoscute

• Eroare de permisiune la crearea unui produs nou din Setări>Field Service>Produse>Adăugare produs.

• Eroare de permisiune la adăugarea elementelor de linie bazate pe produs la oportunități.

  Remediere: Adăugați privilegii de citire rol de securitate utilizatorului pentru următoarele entități:Proprietate , Asociere proprietate, Instanță de proprietate și Proprietăți set de opțiuni element.