Notă
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să vă conectați sau să modificați directoarele.
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să modificați directoarele.
Organizațiile de servicii gestionează adesea execuția operațională și procesele financiare în sisteme și modele separate. Echipele de teren se concentrează pe finalizarea reparațiilor, instalării, inspecțiilor și mentenanței, în timp ce echipele de proiect și finanțe necesită interpretare consecventă a forței de muncă, materialelor și utilizării pentru calcularea costurilor, facturare și urmărirea performanței. Când aceste activități sunt interpretate prin modele financiare deconectate, organizațiile se confruntă cu o complexitate suplimentară, reconciliere manuală și vizibilitate limitată de la un sfârșit la altul.
Conexiunea dintre Dynamics 365 Field Service și Project Operations rezolvă această problemă folosind un singur model comun pentru a înțelege și procesa munca de servicii. Forța de muncă, materialele și executarea serviciilor capturate în Field Service trec acum printr-un singur motor financiar pentru o contabilizare și facturare consecventă. Această abordare unificată reduce efortul de reconciliere, întărește vizibilitatea în domeniul serviciilor și al activităților orientate pe proiecte și permite rezultate financiare și operaționale mai previzibile.
Această integrare este concepută pentru organizațiile care utilizează:
Servicii de teren, Operațiuni de Proiect și Finanțe și Management Lanțului de Aprovizionare, care oferă servicii complete, proiecte și orchestrare financiară.
Servicii de teren și finanțe și managementul lanțului de aprovizionare, fără a folosi aplicația Project Operations. Această abordare folosește un set minim de formulare de configurare Project Operations integrate în Field Service.
Servicii de teren și operațiuni de proiect, fără finanțe și managementul lanțului de aprovizionare. Această abordare susține alinierea serviciilor bazate pe proiecte și financiară sub un container de organizare. Poți folosi această abordare pentru integrare în alte soluții ERP sau pentru execuție directă și management.
Cum funcționează: Fluxul de integrare
Diagrama arată cum activitățile de Servicii de Teren, Operațiuni de Proiect și Finanțe se conectează într-un singur proces continuu.
Serviciu pe teren
Lucrătorii din prima linie creează ordine de lucru pentru furnizarea serviciilor, fiecare legat de un proiect din Operațiuni de Proiect, care servește drept container financiar. Această ordine de lucru și asocierea proiectului oferă contextul pentru a interpreta costurile, veniturile și facturarea.
Când un lucrător din prima linie stabilește o cantitate estimată sau o durată estimată pentru produsul sau serviciul ordinului de lucru, sistemul creează linii de estimare a materialelor în Operațiunile de Proiect. Estimarea trebuie să fie mai mare decât zero. Dacă integrarea Dynamics 365 Finance este activată, sistemele creează linii de prognoză în Finance.
Când munca pe teren este finalizată și starea de produs sau serviciu a ordinului de lucru este setată ca utilizată, sistemul calculează prețurile și costurile aplicabile pentru servicii și produse pe baza datelor operaționale capturate în ordinul de lucru. Datele de utilizare sunt capturate ca Jurnale de Utilizare a Materialelor (MULs).
operațiuni de proiect
Jurnalele de utilizare a materialelor (MULs) reprezintă consumul brut de materiale și servicii. Acestea sunt convertite în linii de jurnal de proiect (cost și venituri), care sunt revizuite și aprobate pentru acuratețea financiară.
Odată aprobate, liniile jurnalului generează datele reale ale proiectului, evidențele financiare autoritare legate de proiect și linia de contract.
Aceste informații generează proiecte de facturi proforma pentru revizuire și ajustare. Proiectele de facturi sunt apoi confirmate pentru facturare.
Finance
Dacă integrarea Dynamics 365 Finance este activată, sistemul generează linii de jurnal pentru Integrarea Operațiunilor Proiectului pentru a transfera datele financiare aprobate din Operațiuni Proiect către Finanțe.
Finanțele convertesc aceste linii jurnalistice în evidențe sub-ledger, aplică logica contabilă, efectuează recunoașterea veniturilor și înregistrează facturile clienților în registrul general.
Rezultatul este un flux financiar continuu: de la ordinul de lucru la proiect, de la linia de contract, la factura proforma și la factura postată în Finanțe.