Configurarea integrării Field Service cu Operațiunile de Proiect

Configurați integrarea dintre Field Service și Project Operations pentru a conecta livrarea serviciilor cu managementul proiectului.

Pentru a descărca și instala pachetul de integrare Dynamics 365 Field Service and Project Operations, utilizatorul care instalează trebuie să aibă cel puțin o licență Project Operations. Pentru informații suplimentare despre licențiere, consultați ghidul de licențiere.

Cerințe preliminare

• Ai un rol de administrator de teren sau de administrator de sistem.
• Ai versiunea minimă 8.8.142.0 a Field Service pentru a folosi integrarea Project Operations. Dacă ai și Project Operations, versiunea minimă trebuie să fie 4.162.0.0.
• Dacă ai integrarea Field Service cu aplicațiile de finanțe și operațiuni (legacy),dezinstalează-o .

Configurarea integrării scrierii duale

Dacă vrei să integrezi cu finanțele și operațiunile Dynamics 365, configurează integrarea dual-write. Altfel, sari peste acest pas.

1. Instalează versiunile de hărți cu scriere dublă a Project Operations.

2. Activează gestionarea produselor stocate.

Activează entitățile virtuale Microsoft Dataverse

Dacă vrei să integrezi cu finanțele și operațiunile Dynamics 365, activează entitatea virtuală Microsoft Dataverse.ProjInventOnHandEntity Altfel, sari peste acest pas.

Instalează pachetul de integrare

Descarcă și instalează pachetul de date Field Service and Project Operations și apoi activează-l.

1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.

2. Selectează Gestionează>Dynamics 365 Aplicații>Dynamics 365 Integrare Servicii de Teren și Operațiuni de Proiect.

3. Selectează Instalare și urmează instrucțiunile.

Activați integrarea

1. În Field Service, accesați zona Setări .

2. În fila Caracteristici , activează comutatorul Integrare a Serviciilor de Teren cu Operațiuni de Proiect .

3. Selectează fila Cealaltă . Alege opțiunea de aprobare automată a proiectului.

   • Da , dacă organizația ta dorește să aprobe automat elementele din Jurnalele de Utilizare a Materialelor (MUL) care provin de la Serviciul de Teren și să genereze datele reale fără o revizuire. Această opțiune nu se aplică MUL-urilor care provin din Project Operations.
   • Nu , dacă organizația dumneavoastră dorește să revizuiască elementele din Jurnalele de Utilizare a Materialelor (MULs). Doar după aprobare manuală, sistemul generează datele reale.

4. Selectați Salvare și închidere.

Stabilirea prețurilor și controlului costurilor

Determinați dacă organizația dumneavoastră dorește ca Field Service sau Operațiuni de Proiect să definească controlul prețurilor și al costurilor. Configurația implicită este Field Service, care se setează automat și nu trebuie modificată.

• Calculați prețul în Field Service = Da (implicit) astfel încât prețul să provină din lista de prețuri asociată produselor și serviciilor comenzilor de lucru.

• Calculează costul în Field Service = Da (implicit), astfel încât costul să provină din produsele și serviciile comenzilor de lucru.

Dacă doriți ca Project Operations să definească logica de prețuri și costuri în loc de Field Service, efectuați următorii pași:

1. În zona Setări de Serviciu pe teren, selectează fila Ordine de lucru / Rezervare .

2. Schimbă setările pe nr.

   • Calculează prețul în serviciul de teren = Nu, astfel încât prețul să provină din lista de prețuri de vânzare a contractului de proiect.

   • Calculează costul în serviciul de teren = Nu, deci costul provine din lista de costuri a unității de contractare.

3. Selectați Salvare și închidere.

Configurarea aplicației mobile Field Service

Asigură-te că aplicația mobilă Field Service și profilul mobil offline sunt configurate.

Orice profiluri mobile offline instalate de integrare sunt active indiferent dacă comutatorul Field Service Integration with Project Operations este activat sau nu. Aceste profiluri suprascriu profilurile gata din tipare.