Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între aplicații Microsoft Dynamics 365 și Microsoft Outlook

Care este cea mai simplă modalitate de a utiliza Outlook împreună cu aplicațiile Microsoft Dynamics 365?

Există trei moduri de a folosi împreună Microsoft Dynamics 365 și Outlook:

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook (supliment moștenit)

• Microsoft Exchange urmărirea folderelor

  Începând cu Actualizarea din decembrie 2016 pentru Dynamics 365 (online și local), Dynamics 365 App for Outlook împerecheat cu sincronizarea pe server este modalitatea preferată de a vizualiza Microsoft Dynamics datele 365 în Outlook și de a urmări înregistrările Outlook. în Microsoft Dynamics 365. Aveți posibilitatea să utilizați Dynamics 365 App for Outlook împreună cu Microsoft Outlook pe web, aplicația desktop Outlook sau cu Outlook mobil. Cu Dynamics 365 App for Outlook, informațiile despre Customer Engagement apar lângă mesajele de e-mail sau întâlnirile Outlook ale unui utilizator. De exemplu, oamenii pot versiune preliminară informații despre contacte și clienți potențiali stocați în Customer Engagement și pot adăuga persoane de contact Customer Engagement direct dintr-un mesaj de e-mail. Ei pot, de asemenea, conecta e-mail, întâlniri și înregistrări de contact către înregistrările de implicare a clienților noi sau existente, cum ar fi înregistrările de oportunități, conturi sau cazuri. Pentru a utiliza Dynamics 365 App for Outlook trebuie să sincronizaȚi e-mailurile cu sincronizarea la nivelul serverului. Mai multe informații: Integrați (sincronizați) sistemul dvs. de e-mail

Cât de des sunt sincronizate înregistrările prin sincronizare la nivelul serverului?

Dacă sincronizați înregistrările cu sincronizare la nivelul serverului, procesul este dinamic și unic pentru cutia poștală a fiecărui utilizator. Algoritmul de sincronizare asigură că cutiile poștale sunt sincronizate după parametri dinamici, cum ar fi numărul de mesaje de e-mail și activitatea din cutia poștală. În mod normal, sincronizarea e-mailului are loc la fiecare 5 minute. Atunci când o cutie poștală are multe mesaje e-mail, intervalul poate fi redus dinamic la 2 minute. În cazul în care cutia poștală este mai puțin activă, intervalul poate fi mărit la până la 12 minute. În general, puteți presupune că o cutie poștală va fi sincronizată cel puțin o dată la fiecare 12 minute. Rețineți că nu puteți sincroniza manual înregistrările prin sincronizarea pe server, dar când urmăriți sau conecta (setați înregistrarea referitoare la e-mail) pentru e-mail, întâlniri sau sarcini, sincronizarea are loc imediat.

Unde pot găsi informații despre depanarea problemelor de sincronizare la nivel de server?

Puteți găsi informații despre depanare și probleme cunoscute aici: Depanare și lucruri de știut despre Microsoft Dynamics 365 for Outlook

Permisiunile de securitate afectează sincronizarea?

Da. Dacă un administrator de sistem a implementat securitatea pentru anumite câmpuri sau înregistrări, acest lucru poate afecta datele sincronizate.

Dacă sincronizez înregistrări cu Dynamics 365 for Outlook (program de completare moștenit), cum modific calculatorul de sincronizare (client)?

Dacă utilizați Dynamics 365 for Outlook (supliment vechi și nu același lucru ca Dynamics 365 App for Outlook) pentru a sincroniza înregistrările și dacă ați Dynamics 365 for Outlook instalat pe mai multe computere, trebuie să selectați un computer ca computer de sincronizare pentru e-mail, întâlniri, contacte și activități. Pentru a schimba calculatorul de sincronizare:

1. În Dynamics 365 for Outlook, în meniul Fișier , alegeți Aplicații Dynamics 365, apoi alegeți Opțiuni.

2. Pe pagina Setare opțiuni personale , alegeți fila Sincronizare .

3. În secțiunea Setarea clientului de sincronizare , selectați Setați acest computer să fie clientul pentru a efectua sincronizarea între Outlook și organizația dvs. principală Dynamics 365 for Customer Engagement.

Notă

Această opțiune apare numai atunci când aveți mai multe computere conectate la aceeași organizație.

Pot vizualiza sau controla câmpurile care sunt sincronizate între aplicațiile Dynamics 365 și Dynamics 365 for Outlook (program de completare moștenit)?

Puteți vizualiza câmpurile de sincronizare și dacă câmpurile sunt sincronizate într-un singur sens (de la Outlook la Customer Engagement), în două moduri (întors și înapoi între Outlook și Customer Engagement) sau deloc. Mai multe informații: Vizualizați câmpurile care sunt sincronizate între aplicațiile Dynamics 365 și Dynamics 365 for Outlook.

Dacă sunteți administrator de sistem, puteți controla câmpul de sincronizare și direcția de sincronizare. Mai multe informații: Sincronizarea câmpului de control între aplicațiile Dynamics 365 și Outlook sau Exchange

Notă

Această caracteristică a fost introdusă în Dynamics CRM Online 2015 Update 1 și CRM 2016 (on-premises).

Consultați și

Dynamics 365 App for Outlook Ghidul utilizatorului
Dynamics 365 for Outlook Ghidul utilizatorului
Urmărirea e-mailului Outlook prin deplasarea acestuia într-un folder Exchange urmărit
Setați opțiuni personale care afectează urmărirea și sincronizarea între aplicațiile Dynamics 365 și Outlook sau Exchange