Setați opțiunile personale care afectează urmărirea și sincronizarea între aplicații Dynamics 365 și Outlook sau Exchange

Puteți utiliza caseta de dialog Setare opțiuni personale din Microsoft Dynamics 365 for Outlook sau în Dynamics 365 for Customer Engagement pentru a seta multe opțiuni care afectează urmărirea și sincronizarea.

Pentru a deschide caseta de dialog Setare opțiuni personale:

• În Dynamics 365 for Outlook, în meniul Fișier , faceți clic pe Aplicații Dynamics 365, apoi faceți clic pe Opțiuni.

  -Sau-

• În Customer Engagement, dați clic pe Setări butonul din colțul din dreapta sus al ecranului, apoi faceți clic pe Opțiuni.

  Următorul tabel rezumă opțiunile de urmărire și de sincronizare disponibile în caseta de dialog Setare opțiuni personale. Coloana Disponibil indică dacă opțiunea este disponibilă în Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement sau ambele. Această coloană indică, de asemenea, dacă opțiunea este disponibilă pentru sincronizarea Outlook, sincronizarea pe server (cunoscută și sub numele de „Sincronizare Exchange”) sau ambele. Mai multe informații: Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Microsoft Dynamics aplicații 365 și Microsoft Outlook

Notă

Unele dintre opțiunile din fila Sincronizare sunt disponibile numai dacă utilizați CRM 2015 sau o versiune ulterioară sau dacă utilizați Customer Engagement.

La	Pe această filă	In aceasta sectiune	Vedeți această opțiune	Disponibil
Vizualizați sau modificați filtrele de sincronizare online utilizate pentru a determina înregistrările Customer Engagement copiate pe hard diskul dvs. local	Sincronizare	Sincronizați elementele Dynamics 365 for Customer Engagement cu Outlook sau Exchange	Vizualizați sau gestionați filtrele care determină înregistrările Customer Engagement care sunt sincronizate cu folderele Outlook sau Exchange. Mai multe informații: Alegeți înregistrările de sincronizat între aplicațiile Dynamics 365 și Outlook sau Exchange	- De la Dynamics 365 for Outlook sau de la Customer Engagement - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea la nivelul serverului
Vizualizați sau modificați filtrele de sincronizare offline utilizate pentru a determina înregistrările Customer Engagement copiate pe hard disk-ul local atunci când intrați offline	Sincronizare	Gestionați filtrele offline și preluați informațiile offline din Dynamics 365 for Outlook	Gestionați filtrele offline pentru a determina ce date de implicare cu clienții aveți nevoie cu dvs. atunci când intrați offline. Mai multe informații: Alegeți înregistrările cu care să lucrați offline Dynamics 365 for Outlook	- De la Dynamics 365 for Outlook sau de la Customer Engagement - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea la nivelul serverului
Vizualizați câmpurile care sunt sincronizate între Outlook și Customer Engagement	Sincronizare		Vizualizați sau gestionați câmpurile sincronizate ale elementelor Outlook sau Exchange, inclusiv rezervări, persoane de contact și activități. Mai multe informații: Vizualizați câmpurile care sunt sincronizate între aplicațiile Dynamics 365 și Dynamics 365 for Outlook	- De la Dynamics 365 for Outlook sau de la Customer Engagement - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea la nivelul serverului
Suprascrieți numele în câmpul Companie de contacte Outlook cu cont principal din persoanele de contact Customer Engagement	Sincronizare	Actualizați câmpul Firmă pentru persoanele de contact din Outlook	Actualizare câmpuri Firmă cu numele conturilor principale	- Numai de la Dynamics 365 for Outlook - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea la nivelul serverului
Setați clientul de sincronizare care sincronizează înregistrări între Outlook și aplicații Dynamics 365	Sincronizare	Setare client de sincronizare	Setați acest computer să fie clientul pentru a efectua sincronizarea între Outlook și organizația dvs. principală Dynamics 365 for Customer Engagement	- Numai de la Dynamics 365 for Outlook - Doar pentru sincronizarea Outlook Notă: Această opțiune apare numai atunci când aveți mai mulți clienți Outlook care sunt conectați la aceeași organizație.
Setați intervalul de sincronizare pentru sincronizarea articolelor Customer Engagement	Sincronizare	Planificare sincronizare automată cu Outlook	Sincronizează articolele Customer Engagement din folderele mele Outlook fiecare	- Numai de la Dynamics 365 for Outlook - Doar pentru sincronizarea Outlook.
Activați Customer Engagement pentru a trimite e-mail folosind Dynamics 365 for Outlook	Poştă electronică	Selectați modul în care Microsoft Dynamics 365 for Outlook ar trebui să integreze e-mailul cu Dynamics 365 for Customer Engagement	Permiteți lui Dynamics 365 for Customer Engagement să trimită e-mail folosind Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți automat mesajele de e-mail de intrare	Poştă electronică	Selectați modul în care Microsoft Dynamics 365 for Outlook ar trebui să integreze e-mailul cu Microsoft Dynamics aplicațiile 365	Verificați e-mailurile primite în Outlook și determinați dacă un e-mail ar trebui să fie conectat și salvat ca înregistrare Dynamics 365 for Customer Engagement. Mai multe informații: Setați o opțiune pentru a urmări automat e-mailurile Outlook primite în Dynamics 365 for Outlook	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți automat mesajele de e-mail de intrare	Poştă electronică	Selectați mesajele de e-mail de urmărit în Dynamics 365 for Customer Engagement	Piesă Mai multe informații: Setați o opțiune pentru a urmări automat e-mailurile Outlook primite în Dynamics 365 for Outlook	De la Dynamics 365 for Outlook sau de la Customer Engagement
Urmăriți automat mesajele de e-mail de intrare	Poştă electronică	Selectați mesajele de e-mail de urmărit în Dynamics 365 for Customer Engagement	Configurați regulile de urmărire folder Informații suplimentare: Urmărirea e-mailului Outlook prin mutarea sa la un folder Exchange urmărit	- De la Dynamics 365 for Outlook sau de la Customer Engagement - Numai pentru sincronizaresincronizare la nivelul serverului
Creați automat înregistrări de contacte sau clienți potențiali dacă expeditorul mesajului de e-mail sau al invitației la întâlnire nu are deja o înregistrare în Customer Engagement	Poştă electronică	Creați automat înregistrări în Dynamics 365 for Customer Engagement	Crea Mai multe informații: Setați o opțiune pentru a urmări automat e-mailurile Outlook primite în Dynamics 365 for Outlook	De la Dynamics 365 for Outlook sau de la Customer Engagement
Selectați modul în care destinatarii de e-mail sunt potriviți cu înregistrările aplicațiilor Dynamics 365	Agendă	Selectați modul în care destinatarii de e-mail sunt reconciliați cu înregistrările Dynamics 365 for Customer Engagement	Toate opțiunile Mai multe informații: Setați opțiunile pentru agendă în Dynamics 365 for Outlook	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Setați intervalul de sincronizare pentru actualizarea datelor dumneavoastră locale, atunci când intrați offline	Date locale	Setați frecvența de actualizare a datelor locale	Actualizare date locale la fiecare Notă: este posibil să nu reușiți să schimbați intervalul dacă administratorul a restricționat modificările.	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Selectați cum să fie tratate înregistrările dublate atunci când treceți de la lucrul offline la cel online	Date locale	Selectați modul de tratare a dublurilor de înregistrări în timpul sincronizării	Activare detectare a dublurilor în cursul sincronizării offline la online	Doar din Dynamics 365 for Outlook

Consultați și

Urmărirea e-mailului Outlook prin deplasarea acestuia într-un folder Exchange urmărit
Urmăriți e-mailul Outlook alegând un buton în Dynamics 365 for Outlook
Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Microsoft Dynamics aplicațiile 365 și Microsoft Outlook
Configurați procesarea e-mailului prin sincronizarea pe server