Setarea opțiunilor de agendă în Dynamics 365 for Outlook
Cu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, atunci când compuneți un mesaj de e-mail sau stabiliți o întâlnire, puteți căuta o persoană de contact Customer Engagement direct din câmpul Către mesajul de e-mail sau programarea. În mod implicit, numai contactele care sunt sincronizate cu Dynamics 365 for Outlook și alte tipuri de înregistrări pe care le dețineți (cum ar fi conturi și clienți potențiali) apar în agendă. Utilizați acest proces dacă doriți să sincronizați toate persoanele de contact din aplicațiile Dynamics 365, inclusiv contactele pe care nu le dețineți sau pentru a sincroniza tipuri suplimentare de înregistrări pe care nu le dețineți.
Notă
Agenda se sincronizează automat cu Customer Engagement atunci când porniți Dynamics 365 for Outlook, iar apoi o dată la 24 de ore.
În Dynamics 365 for Outlook, alegeți Fișier, apoi alegeți Aplicații Dynamics 365>Opțiuni.
În caseta de dialog Setare opțiuni personale , alegeți fila Agendă .
Notă
Această filă nu este disponibilă în aplicația web Customer Engagement.
Pentru Agendă, selectați una dintre următoarele:
Potriviți numai cu contactele sincronizate cu Dynamics 365 for Customer Engagement. Această opţiune este selectată în mod implicit. Lăsați câmpul așa cum este dacă nu doriți decât să accesați contactele care sunt sincronizate prin filtrele de sincronizare online. Mai multe informații: Alegeți înregistrările de sincronizat între aplicațiile Dynamics 365 și Outlook sau Exchange
Potriviți toate persoanele de contact din Dynamics 365 for Customer Engagement. Selectați această opțiune dacă doriți ca toate persoanele de contact Customer Engagement să fie disponibile în agenda.
Pentru Alte tipuri de înregistrări, selectați una dintre următoarele:
Nu se potrivesc. Selectați această opțiune dacă nu doriți să sincronizați alte tipuri de înregistrări, cum ar fi conturi sau clienți potențiali.
Potriviți numai articolele pe care le dețin. Aceasta este opțiunea implicită. Lăsați câmpul așa cum este dacă nu doriți să sincronizați tipuri suplimentare de înregistrări pe care nu le dețineți.
Potriviți toate elementele din Dynamics 365 for Customer Engagement. Selectați această opțiune dacă doriți să sincronizați toate tipurile de înregistrări, inclusiv tipurile de înregistrări pe care nu le dețineți.
Dacă agenda dvs. de adrese este lentă sau dacă există tipuri de înregistrări pe care doriți să le excludeți din agenda dvs., sub Modificați tipurile de înregistrări care sunt sincronizate cu Agenda dvs. de adrese, alegeți Selectați sau modificați valorile pentru acest câmp buton
.Adăugați sau eliminați tipuri de înregistrări, apoi alegeți OK.
Pentru a salva modificările și a închide caseta de dialog, alegeți OK.
Consultați și
Alegeți înregistrările de sincronizat între aplicațiile Dynamics 365 și Outlook sau Exchange
Urmăriți contactele Outlook în Dynamics 365 for Outlook
Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Microsoft Dynamics aplicațiile 365 și Microsoft Outlook