Factură de la furnizor între companii

Important

Funcționalitățile din acest articol sunt disponibile pentru utilizatorii vizați ca parte a unei versiuni preliminare. Conținutul și funcționalitățile pot fi modificate.

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate

Pentru a utiliza capabilitățile descrise în acest articol, este necesar să activați următoarele caracteristici în spațiul de lucru Gestionare caracteristici.

• Activați procesarea subcontractelor reale cu Project Operations pentru scenarii bazate pe resurse.
• Activați facturile furnizorilor intercompanii pentru scenariile bazate pe resurse/fără stocuri.

Este necesară versiunea minimă

Pentru a utiliza această caracteristică pentru scenariile Microsoft Dynamics 365 Project Operations neaprovizionate/bazate pe resurse, sunt necesare următoarele versiuni:

• Operațiuni de proiect Dataverse versiunea 4.88.0.0 sau o versiune ulterioară.
• Dynamics 365 Finance versiunea 10.0.38 sau o versiune ulterioară.

Rulați hărți cu scriere duală pentru liniile de factură a furnizorului

Asigurați-vă că maparea pentru integrarea Project Operations entitate de export pentru linia de factură a furnizorului de proiect și msdyn_projectvendorinvoicelines utiliză versiunea 1.0.0.6 sau mai târziu.

Următoarea captură de ecran arată harta entității cu dublă scriere care este utilizată pentru liniile de factură pentru furnizor.

Următoarea captură de ecran arată maparea câmpului cu scriere duală care este utilizată pentru liniile de facturi ale furnizorilor.

Creați și publicați o factură de furnizor intercompanie

USPM, entitatea juridică care împrumută, trebuie să creeze și să posteze factura furnizorului intercompanii pentru un proiect de la GBPM, entitatea juridică care împrumută. Această factură de furnizor reprezintă forța de muncă externalizată și cheltuielile care au fost efectuate de furnizori care sunt plătiți de USPM.

Pentru a crea o factură între companii, urmați acești pași.

1. În Microsoft Dynamics 365 Finance, accesați Conturi de plătit>Facturi>Facturi de furnizor în așteptare.
2. Pentru a crea o factură de furnizor, în panoul Acțiune , selectați Nou.
3. În Antetul facturii, în câmpul Cont factură, selectați Subcontractant.
4. Selectați Data facturii.
5. Pe linia Factură FastTab, selectați Adăugați linie pentru a crea o linie de factură de furnizor.
6. Selectați Categoria de achiziții care a fost creată pentru liniile de subcontractare și introduceți prețul unitar, unitatea de măsură și cantitatea.
7. În secțiunea linii de factură de furnizor , în fila Proiect, selectați Compania de proiect GBPM și proiectul de la GBPM companie.
8. Selectați Categoria de proiect. Poate fi de tip cheltuieli sau ore. Dacă categoria de proiect selectată este de tipul oră, selectați rolul.
9. Selectați Încărcați pentru a încărca factura furnizorului.

După ce factura de furnizor a fost postată cu succes, aceasta devine accesibilă în Microsoft Dataverse pentru verificare și procesare de către managerul de proiect. Pentru mai multe informații despre procesul de verificare a facturilor de la furnizor în Dataverse, consultați Verificarea facturilor de la furnizor. La confirmarea unei facturi de furnizor intercompanie în Dataverse, această acțiune declanșează generarea de tranzacții reale corespunzătoare în cadrul Dataverse sistemului.

Tip tranzacție	Descriere
Cost	Această tranzacție este creată pentru entitatea juridică care împrumută și nu se sincronizează cu Dynamics 365 Finance pentru înregistrarea jurnalului de integrare.
Vânzări nefacturate	Această tranzacție este creată pentru entitate juridică de împrumut și se sincronizează cu Dynamics 365 Finance pentru înregistrarea jurnalului de integrare.
Vânzări inter-organizaționale	Această tranzacție este creată pentru entitate juridică de împrumut și se sincronizează cu Dynamics 365 Finance pentru înregistrarea jurnalului de integrare.
Cost de unitate resursă	Această tranzacție este creată pentru împrumutul persoanei juridice și se sincronizează cu Dynamics 365 Finance pentru înregistrarea jurnalului de integrare.

Publicați jurnalul de integrare pentru persoana juridică de împrumut

După ce factura furnizorului este validată și aprobată de către managerul de proiect în cadrul Dataverse, pasul următor implică înregistrarea Jurnalelor de integrare a proiectelor în Dynamics 365 Finance în special pentru persoana juridică care împrumută.

Pentru a posta jurnalul de integrare pentru entitatea juridică care împrumută, urmați acești pași.

1. În Dynamics 365 Finance, accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Periodic>Operațiuni de proiect privind implicarea clienților>Importați din punere în scenă și selectați pentru a rula procesul periodic. Acest proces periodic completează jurnalul de integrare a operațiunilor de proiect.
2. Accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Reviste>Jurnal de integrare a operațiunilor de proiect și examinați liniile din jurnal. Sistemul creează liniile de jurnal pentru Vânzări inter-organizaționale și Cost unitar de resurse.
3. În panoul Acțiune , selectați Postează pentru a posta jurnalul de integrare.

După finalizarea înregistrării Jurnalul de integrare a proiectului acțiunea ulterioară implică generarea unei facturi pentru clienți intercompanii de către entitate juridică de împrumut, urmată de înregistrarea facturii furnizorului efectuată de entitate juridică de împrumut.

Pentru mai multe informații despre procesul de creare a facturilor intercompanii pentru clienți și furnizori, consultați Crearea de facturi intercompanii pentru clienți și furnizori.