Partajați prin

Creați și gestionați facturi

  • Articol

După ce un client plasează o comandă, puteți crea o factură pentru a-l factura pentru vânzarea viitoare. În mod normal, aveți posibilitatea să convertiți o comandă într-o factură. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să creați o factură care nu provine dintr-o ofertă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Crearea unei facturi dintr-o comandă

  1. Selectați harta site-ului Pictograma Hartă site-ului., apoi selectați Comenzi.

  2. Selectați comanda din care doriți să creați o factură.

  3. Selectați Creați factură în partea de sus a ecranului.

    Important

    Dacă Dynamics 365 Sales este integrat cu o aplicație externă de procesare a comenzilor, este posibil să vedeți butonul Trimiteți comanda în loc de Creați factură butonul din bara de comandă a formularului de comandă. Acest lucru se datorează faptului că integrarea permite o comandă creată în Dynamics 365 Sales care urmează să fie depusă, după care este sincronizată cu aplicația de procesare a comenzii, unde continuă ciclul de viață al comenzii. O comandă remisă este blocată pentru editare în Dynamics 365 Sales, cu excepția unui utilizator de integrare. Mai multe informații: Activați integrarea procesării comenzilor de vânzări

  4. Revizuiți conținutul facturii și faceți orice adăugiri sau corecturi înainte de a o trimite clientului.

Notă

Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care factura dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la factură. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o factură), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea. În mod similar, în cazul în care factura este creată dintr-o comandă care este creată dintr-o ofertă creată dintr-o oportunitate, trebuie să utilizeze aceeași monedă ca și oportunitatea.

Creare factură

  1. Selectați harta site-ului Pictograma Hartă site-ului., apoi selectați Facturi.

  2. Selectați Nou.

  3. În formularul Factură , introduceți datele în următoarele câmpuri obligatorii:

    • Nume

    • Lista de prețuri și Moneda: selectați lista de prețuri și moneda care va fi folosită pentru a calcula prețurile produselor.

      Notă

      În mod implicit, este necesară selectarea unei liste de prețuri pentru a putea adăuga produse la o factură; cu toate acestea, administratorul dvs. poate schimba setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de preț opțional.

    • Prețuri blocate. Acest câmp este doar în citire. Setați Prețuri blocate prin selectarea Blocare preț în bara de comandă. Mai multe informații: Blocați sau deblocați prețul pentru o comandă sau o factură, Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales

  4. În secțiunea Informații despre vânzări , în Client potențial, selectați clientul pentru care creați această factură.

  5. În bara de comandă, selectați Salvați pentru a crea înregistrarea facturii.

  6. Pentru a adăuga produse din oportunitatea dvs. la factură, selectați Mai multe opțiuni pictograma Pictogramă Mai multe comenzi și apoi alegeți Obțineți produse, selectați oportunitatea dvs. și selectați OK.

    -SAU- Pentru a adăuga manual alte produse, în secțiunea Produse , selectați Adăugați produs. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea produselor la cotație, factură sau înregistrări de comandă. Dacă administratorul dvs. a configurat experiența îmbunătățită pentru adăugarea de produse, veți vedea butonul Adăugați produse . Pentru mai multe informații despre adăugarea de produse folosind experiența îmbunătățită, consultați Găsiți și adăugați mai multe produse la cotații, comenzi sau facturi.

    Trebuie să introduceți valoarea impozitului când adăugați un produs unei oferte, comenzi sau facturi. Dynamics 365 Sales nu calculează automat taxa pentru produsele individuale. Totuși, impozitul total se calculează automat pe baza sumei valorilor impozitului pentru toate produsele individuale dintr-o ofertă, comandă sau factură.

  7. Selectați Salvați și închideți.

Închiderea unei facturi

Aveţi posibilitatea să închideţi o factură revocând-o sau setându-i starea ca achitată. Pentru a face acest lucru, deschideți factura pe care doriți să o închideți și, în bara de comandă, selectați Anulare factura sau Factură plătită.

Transmitere factură prin e-mail

După ce ați adăugat toate detaliile pe factură, puteți trimite direct factura către client.

  1. Deschide factura.
  2. Pe bara de comenzi, selectați pictograma Mai multe comenzi Pictograma Mai multe comenzi., selectați Trimiteți prin e-mail. E-mailul este gata pentru a fi trimis cu factura atașată ca document word.

Pașii următori obișnuiți

Buton săgeată dreapta Închideți o oportunitate ca câștigată sau pierdută (Vânzări)

Buton Pornire Aflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Promovați vânzările de la lead la comandă
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Rezolvați problemele legate de comenzi