Creați sau editați comenzi de vânzare

Articol
05/13/2024

Utilizați comenzile pentru a urmări detaliile produselor sau serviciilor pentru care clienții dvs. doresc să facă o comandă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Când să creați o comandă

Creați o comandă atunci când clientul este gata să vă cumpere produsele sau serviciile. În Dynamics 365 Sales, o comandă poate proveni din acceptarea de către client a unei oferte sau puteți plasa o comandă fără o ofertă acceptată, în funcție de situație.

O metodă care vă poate ajuta să creșteți vânzările este să adăugați la comandă toate produsele de care ar putea avea nevoie clientul. Dynamics 365 Sales poate oferi, de asemenea, pachete de produse sau familii de produse, pentru a vă facilita alegerea produselor pentru vânzare în plus și pentru vânzare încrucișată. Dacă aveți pregătit deja o ofertă pentru client, puteți crea o comandă de acea ofertă.

Crearea unei comenzi dintr-o ofertă

În mod normal, aveți posibilitatea să convertiți o ofertă câștigată într-o comandă. Începeți cu o ofertă activă. Rețineți că, după ce este acceptată o ofertă, nu o veți putea revizui.

Selectați pictograma Hartă site-ului , apoi selectați Citate.
Selectați oferta pentru care doriți să creați o comandă.
Pe bara de comandă, selectați Activați oferta.
După activarea cotației, selectați Creare Order în bara de comandă.

Notă

În aplicația Sales Professional, opțiunea Creare comandă este disponibilă numai dacă administratorul dvs. a activat crearea de comenzi din oferte.
În caseta de dialog Creare comandă , câmpul Data câștigă este setat la data curentă. Selectați o altă dată, dacă este necesar.
Adăugați o descriere și selectați OK. Comanda este creată și toate produsele din cotație sunt adăugate la comandă.
Salvați modificările.

Notă

Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care comanda dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la comandă. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o comandă), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea. În mod similar, în cazul în care comanda este creată dintr-o ofertă care este generată dintr-o oportunitate, trebuie să utilizeze aceeași monedă ca oportunitatea.

Important

După ce comanda dvs. este finală, puteți crea o factură din comandă selectând butonul Creați factură de pe bara de comandă. Mai multe informații: Creați sau editați o factură Dacă Dynamics 365 Sales este integrat cu o aplicație externă de procesare a comenzilor, este posibil să vedeți Trimiteți comanda în locul butonului Creați factură din bara de comandă a formularului de comandă. Acest lucru se datorează faptului că integrarea permite o comandă creată în Dynamics 365 Sales care urmează să fie depusă, iar ordinea este sincronizată cu aplicația de procesare a comenzii, unde continuă ciclul de viață al comenzii. O comandă remisă este blocată pentru editare în Dynamics 365 Sales cu excepția unui utilizator de integrare. Mai multe informații: Activați integrarea procesării comenzilor de vânzări

Creare comandă

Puteți să creați o comandă care se bazează pe comunicarea cu un client, în locul unei oferte acceptate.

Selectați pictograma Hartă site-ului , apoi selectați Comenzi.
Selectați Nou.
În formularul Comandă , introduceți datele în următoarele câmpuri obligatorii:
- Nume. Trebuie să introduceţi un nume cu lungimea maximă de 100 de caractere. Informaţiile trebuie să fie semnificative şi unice. În mod implicit, aceste înregistrări se sortează după Nume în lista de înregistrări.
- Lista de prețuri și Moneda: selectați lista de prețuri și moneda care va fi folosită pentru a calcula prețurile produselor.
Notă

În mod implicit, selectarea unei liste de prețuri este obligatorie pentru a putea adăuga produse unei comenzi. Cu toate acestea, administratorul dvs. poate modifica setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de prețuri opțional.
- Prețuri blocate. Acest câmp este doar în citire. O puteți schimba după ce salvați comanda. Pentru mai multe informații, consultați Blocarea sau deblocarea prețului pentru o comandă sau o factură.
În secțiunea Informații despre vânzări , în Client potențial, selectați clientul pentru care creați această comandă.
În bara de comandă, selectați Salvare pentru a crea înregistrarea comenzii.
Pentru a adăuga produse din oportunitatea dvs. la comanda dvs., selectați Mai multe opțiuni pictograma și apoi alegeți Obține produse, selectați oportunitatea și selectați OK.

-SAU- Pentru a adăuga manual alte produse, în secțiunea Produse , selectați Adăugați produs. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea produselor la cotație, factură sau înregistrări de comandă. Dacă administratorul dvs. a configurat experiența îmbunătățită pentru adăugarea de produse, veți vedea butonul Adăugați produse . Pentru mai multe informații despre adăugarea de produse folosind experiența îmbunătățită, consultați Găsiți și adăugați mai multe produse la cotații, comenzi sau facturi.

Notă

Trebuie să introduceți valoarea impozitului când adăugați un produs unei oferte, comenzi sau facturi. Dynamics 365 Sales nu calculează automat taxa pentru produsele individuale. Totuși, impozitul total se calculează automat pe baza sumei valorilor impozitului pentru toate produsele individuale dintr-o ofertă, comandă sau factură.
În zona Informații de expediere , introduceți detaliile de expediere.
În zona Adrese , introduceți adresele de expediere și de facturare.
Selectați Salvați în colțul din dreapta jos al ecranului.

Notă

Aveți posibilitatea să închideți o comandă fie procesând-o, fie revocând-o. Se vor procesa produsele sau serviciile expediate. Trebuie să anulați comenzile pentru orice produse sau servicii neexpediate.
Dacă ați modificat limita maximă de caractere pentru atributul Descriere din entitatea Comandă, asigurați-vă că faceți o modificare corespunzătoare și în entitatea Închidere comandă. Acest lucru este necesar pentru a preveni potențialele erori sau trunchierea datelor atunci când sistemul copiază Descrierea de la entitatea Comanda în entitatea Închiderea comenzii.
Nu puteți seta starea mai multor comenzi pentru a fi îndeplinite dintr-o singură mișcare.
Nu puteți actualiza sau modifica o comandă după ce aceasta este închisă sau dacă este îndeplinită parțial sau complet.

Pașii următori obișnuiți

Creați sau editați o factură

Aflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales

Partajați prin