Adăugați un listă marketing, o literatură de vânzări sau un produs la o campanie folosind marketing în aplicație
Adăugați toate elementele la campanie de care are nevoie organizația dvs. în acest context de marketing. De obicei, trebuie să adăugați liste de marketing, dar poate că doriți să menționați campaniile pentru produse și campaniile asociate sau poate că doriți să adăugați documentații despre procedurile de vânzare.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Adăugați o listă de produse, produse sau literatură de vânzare la o campanie
În harta site-ului, selectați Liste de marketing.
Deschideți o înregistrare listă marketing, apoi, în zona Campanii , deschideți campania la care doriți să adăugați o listă, un produs sau o literatură de vânzare.
Următorul tabel arată ceea ce trebuie să faceți pentru a adăuga fiecare tip de element.
Pentru a adăuga Procedaţi astfel O listă de marketing În fila Conexe , selectați Liste de marketing țintă, apoi selectați Adăugați existente listă marketing. Un produs În fila Conexe , selectați Produse țintă, apoi selectați Adăugați un produs existent. Documentaţie de vânzări În fila Asociate , selectați Literatura de vânzări, apoi selectați Adăugați vânzări existente Literatura. O campanie corelată În fila Conexe , selectați Campanii înrudite, apoi selectați Adăugați o campanie existentă. Selectați tipul de înregistrare dorit în panoul Căutare înregistrări . În câmpul Căutați înregistrări , introduceți primele litere ale numelui înregistrării pentru a restrânge căutarea, apoi selectați Căutare pictogramă
.Selectați înregistrările pe care doriți să le adăugați în lista de înregistrări care apare, apoi selectați Adăugați.
Selectați Salvare sau Salvare și închidere.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Începeți marketingul în cadrul aplicației
Creați un listă marketing folosind marketingul în aplicație
Creați sau editați o campanie folosind marketingul în aplicație
Creați un campanie rapidă folosind marketingul în aplicație
Adăugați o activitate la o campanie folosind marketing în aplicație
Urmăriți o campanie de marketing răspuns folosind marketingul în aplicație