Integrarea cu SharePoint

Stocați documentele legate de înregistrările entităților Dynamics 365 Sales în SharePoint. Accesați, distribuiți și gestionați rapid aceste documente din aplicația de vânzări prin integrarea cu SharePoint online.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem, manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Configurați integrarea

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Cerințe preliminare

Pentru a putea configura SharePoint, trebuie să aveți:

• Microsoft 365 abonament

• SharePoint Abonament online

Pași de integrare

1. Urmați instrucțiunile din Gestionați documentele folosind SharePoint pentru a configura integrarea.

Profesionist în vânzări

Cerințe preliminare

Pentru a putea configura SharePoint, trebuie să aveți:

• Microsoft 365 abonament

• SharePoint Abonament online

Integrarea cu SharePoint

1. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări, apoi sub Setări standard, selectați Conectați SharePoint.

   Dacă organizația dvs. nu are un abonament SharePoint, va trebui să achiziționați mai întâi unul.

2. Pe pagina Conectați SharePoint la Dynamics 365 Sales pagina, introduceți adresa SharePoint a organizației dvs. și selectați Conectați SharePoint.

   Următoarea configurare are loc în fundal:

   1. Un subsite SharePoint este creat cu rădăcina URL implicită SharePoint. Această adresă URL este utilizată pentru configurarea SharePoint. De exemplu, un subsite /Dynamics 365/orgname este creat sub tenant.sharepoint.com.

   2. Site-ul SharePoint este validat.

      În mod implicit, SharePoint este activat pentru următoarele entități:

      • Cont

      • Persoană de contact

      • Client potențial

      • Oportunitate

      • Ofertă

      • Factură

      • Produs

      • Rezervare

      • Sarcină

      • Apel telefonic

      Structura folderului este creată pe baza entității Cont . Asta înseamnă că dosarele sunt create în dosarul pentru contul asociat. De exemplu, următoarea structură de folder este creată pentru un document pentru înregistrarea oportunitate „100 Biciclete” care are un cont asociat, Margie’s travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Veți vedea un mesaj de confirmare când SharePoint este configurat cu succes.

3. Dacă apare o eroare în timpul configurării, este afișat un mesaj. Erorile pot apărea dacă există probleme cu permisiunile sau probleme la validarea unui site sau crearea unui folder.

4. Selectați Reîncercați.

   Toți pașii de configurare back-end sunt executați din nou în fundal.

   Important

   Dacă problemele persistă, urmați instrucțiunile din Configurați aplicațiile Dynamics 365 pentru a le utiliza SharePoint Online.

Consultați și

Colaborează folosind SharePoint