Crearea sau editarea înregistrărilor de concurent (Hub de vânzări)
Urmărirea concurenților și a punctelor forte și slabe ale acestora vă poate ajuta să câștigați vânzări. Utilizați Dynamics 365 Sales pentru a stoca detalii despre concurenți pe care dvs. și colegii dvs. le puteți partaja și pentru a fi la curent cu cele mai recente detalii.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Creați un concurent
În harta site-ului, sub Vânzări, selectați Concurenți.
Pe bara de comenzi, selectați Nou.
Completați-vă informațiile. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.
Pe bara de comandă, selectați Salvare.
Pentru a asocia un concurent cu o oportunitate, selectați fila Oportunități și selectați Adăugați o oportunitate existentă. În caseta Căutare , selectați pictograma Căutare, apoi selectați o oportunitate din rezultate.
Pentru a asocia un concurent cu un produs, selectați fila Asociate și apoi selectați Produse. Selectați Adăugați un produs existent și utilizați pictograma Căutare pentru a selecta un produs.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.