Creați un grup de unități și adăugați unități la acel grup

Definiți cantitățile sau măsurătorile cu care vindeți produsele sau serviciile prin utilizarea de unități din Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce sunt grupurile și unitățile de unități?

Unitățile sunt cantitățile sau măsurătorile în care vă vindeți produsele sau serviciilor. De exemplu, dacă vindeți produse pentru grădinărit, puteți vinde semințele în unități de tip pachete, cutii și paleți. Un grup de unitate este o colecție de unități diferite.

În Dynamics 365 Sales, creați mai întâi un grup de unități, apoi creați unități în acel grup.

Notă

Tabelul de grup de unități își moștenește privilegiile din tabelul de produse. De exemplu, dacă un utilizator are privilegii de citire și scriere în tabelul Produs, el primește aceleași privilegii și în tabelul Grup de unități.

Să vedem ambele activități, folosind semințe ca exemplu.

Creați un grup de unități și adăugați unități

1. În funcție de aplicația de vânzări pe care o utilizați, efectuați una dintre următoarele:

   • Dacă utilizați aplicația Hub de vânzări,

     1. Selectați Modificare zonă din colțul din stânga jos al hărții site-ului, apoi selectați Setări aplicații.

     2. În zona Catalog de produse , selectați Grupuri de unități.

   • Dacă utilizați aplicația Sales Professional,

     • Selectați Grupuri de unități de pe harta site-ului.

2. Pentru a crea un nou grup de unități, pe bara de comandă, selectați Nou.

3. Completați informațiile dvs. și selectați OK:

   a. Nume. Tastați un nume semnificativ pentru grupul de unități. În exemplul nostru, tastați „Televiziuni".

   b. Unitatea primară. Tastați cea mai mică unitate de măsură comună în care se va vinde produsul. În exemplul nostru, ați tasta „Piece”. Alte exemple ar putea include cutie, cutii de carton, uncii, ore sau tone, în funcție de produsul dvs.

   

   Notă

   Nu aveți posibilitatea să ștergeți unitatea principală dintr-un grup de unități.

4. Pentru a adăuga unități la grupul de unități, selectați fila Înrudite și apoi selectați Unități.

   

5. În fila Unități , veți vedea că unitatea principală este deja adăugată. Selectați Adăugați o unitate nouă.

6. În formularul Creare rapidă: unitate , completați următoarele și selectați Salvare:

   a. Nume. Tastați un nume semnificativ pentru unitate. În exemplul nostru, tastați „cutie”.

   b. Cantitate. Tastați cantitatea conținută în această unitate. De exemplu, dacă o cutie conține 2 bucăți, tastați „2”.

   c. Unitate de bază. Selectați o unitate de bază. Unitatea de bază va stabili cea mai mică unitate de măsură pentru unitatea pe care o creați. Folosind exemplul nostru, ați selecta „Bucată”.

   

Pașii următori obișnuiți

Creați un produs

- SAU-

Creați pachete de produse pentru a vinde mai multe articole împreună

Configurați un catalog de produse: tutorial

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.