Partajați prin

Tabelul de clienți potențiali

Un tabel de clienți potențiali reprezintă o persoană care este identificată ca fiind interesată să primească informații specifice despre produsele sau serviciile oferite de companie. Informațiile sunt furnizate unui client potențial de către un agent de vânzări prin e-mail sau alte activități de comunicare disponibile în Dynamics 365 for Customer Engagement. Un client potențial este folosit pentru a urmări contactele sau conturile care sunt clienți potențiali, dar care nu au fost încă calificați.

Managementul clienților potențiali este în mare parte același lucru cu managementul oportunităților. Cu toate acestea, un client potențial este păstrat separat de datele despre clienți și oportunități până când clientul potențial este calificat. Stările posibile pentru un client potențial sunt Deschis, Calificat și Descalificat. Un client potențial calificat poate fi convertit într-un cont, contact sau oportunitate. Pentru a efectua conversia, utilizați clasa SDK QualifyLeadRequest sau acțiunea API QualifyLead web.

Următoarele elemente pot fi asociate cu un client potențial:

  • Informații de contact și cont
  • Solicitările clienților
  • Activități
  • Note
  • Atașări

O legătură este menținută între client potențial și orice conturi și persoane de contact prin asocierea și disocierea înregistrărilor folosind SDK Dataverse sau API-ul Web. Acest lucru face posibilă generarea de rapoarte care indică valoarea diferitelor surse de clienți potențiali.

Când introduceți un client potențial în Dynamics 365 Sales, puteți utiliza motorul de proces (flux de lucru) pentru a-l direcționa automat către un anumit utilizator sau echipă pe baza regulilor definite de unitatea de business sau de partenerul de canal. După calificare, clientul potențial este fie transformat într-o oportunitate, fie este dezactivat, dar păstrat pentru a permite raportarea corectă a afacerii, de exemplu, analiza eficacității diferitelor surse de clienți potențiali. Pentru mai multe informații, consultați Fluxuri de business.

Tabel de plumb
Exemplu: Calificarea unui client potențial
Tabele de vânzări
Tabele de oportunitate

  • Last updated on