Tabelul de clienți potențiali

Un tabel de lead-uri reprezintă o persoană pe care o companie o identifică ca fiind interesată să primească informații specifice despre produsele sau serviciile sale. Un agent de vânzări furnizează informațiile unui lead prin email sau alte activități de comunicare disponibile în Dynamics 365 pentru Customer Engagement. Folosește un lead pentru a urmări contacte sau conturi potențiale clienți, dar care nu sunt încă calificați.

Managementul clienților potențiali este în mare parte același lucru cu managementul oportunităților. Totuși, păstrează un lead separat de datele despre clienți și oportunități până când lead-ul este calificat. Stările posibile pentru un client potențial sunt Deschis, Calificat și Descalificat. Poți converti un lead calificat într-un cont, contact sau oportunitate. Pentru a efectua conversia, utilizați clasa SDK QualifyLeadRequest sau acțiunea API QualifyLead web.

Poți asocia următoarele elemente cu un lead:

  • Informații de contact și cont
  • Solicitările clienților
  • Activități
  • Note
  • Atașări

Prin asocierea și disocierea înregistrărilor folosind fie SDK-ul Dataverse , fie Web API, menții o legătură între lead și orice conturi și contacte. Acest link face posibilă generarea de rapoarte care indică valoarea diferitelor surse de lead-uri.

Când introduci un lead în Dynamics 365 Sales, poți folosi motorul de proces (workflow) pentru a-l direcționa automat către un anumit utilizator sau echipă, pe baza regulilor definite de unitatea de business sau partenerul de canal. După calificare, fie converti lead-ul într-o oportunitate, fie îl dezactivezi. Păstrați lead-ul pentru a permite rapoarte de afaceri precise, cum ar fi analiza eficacității diferitelor surse de lead. Pentru mai multe informații, consultați Fluxuri de business.

Tabel de plumb
Exemplu: Calificarea unui client potențial
Tabele de vânzări
Tabele de oportunitate

  • Last updated on