Prezentare generală a fluxurilor de business

2025-06-10

Vă puteți asigura că persoanele introduc date în mod constant și urmează aceiași pași de fiecare dată când lucrează cu un client prin crearea unui flux de business. De exemplu, doriți să creați un flux de business pentru ca toată lumea să gestioneze solicitările de servicii ale clienților în același mod, sau să solicitați personalului să obțină aprobarea pentru o factură înainte de a trimite o comandă. Fluxurile proceselor de business utilizează aceeași tehnologie subiacentă ca alte procese, dar capacitățile pe care le oferă sunt diferite de alte caracteristici care utilizează procese. Pentru a afla cum să creați sau să editați un flux de procese de business, accesați Crearea unui flux de procese de business.

Urmăriți un scurt videoclip despre fluxurile proceselor de business.

De ce sunt utilizate fluxurile de procese de business

Fluxurile de business oferă un ghid de lucru pentru utilizatori. Acestea oferă o experiență simplificată pentru utilizatori, care îi ghidează pe oameni prin procesele definite de organizația lor pentru interacțiunile care trebuie avansate până la o anumită concluzie. Această experiență de utilizator poate fi adaptată, astfel încât persoane cu roluri de securitate diferite să beneficieze de o experiență care se potrivește cât mai bine muncii lor.

Utilizați fluxuri de business pentru a defini un set de pași de urmat pentru a ajunge la rezultatul dorit. Acești pași oferă un indicator vizual, care le spune utilizatorilor unde se află în procesul de business. Fluxurile proceselor de business reduc nevoia de instruire, deoarece noii utilizatori nu trebuie să se concentreze asupra tabelului pe care ar trebui să îl utilizeze. Ei pot lăsa procesul să-i ghideze. Puteți configura fluxurile de business pentru a sprijini metodologiile comune de vânzări, care pot ajuta grupurile dvs. de vânzări să obțină rezultate mai bune. Pentru grupurile de serviciu, fluxurile de business pot ajuta personalul nou să ajungă la zi mai repede și să evite greșeli care ar putea duce la clienți nemulțumiți.

Ce pot face fluxurile de procese de business

Cu fluxurile de procese de business, definiți un set de etape și pași care sunt apoi afișați într-un control în partea de sus a formularului.

Fiecare fază conține un grup de pași. Fiecare pas reprezintă o coloană în care se pot introduce date. Puteți trece la etapa următoare utilizând butonul Etapa următoare . În aplicațiile bazate pe model, puteți lucra cu o etapă a fluxului de procese de business în interiorul iconiței de etape sau o puteți fixa în panoul lateral. Fluxurile proceselor de business nu acceptă extinderea iconiței de etapă în panoul lateral pe dispozitivele mobile.

Puteți face un pas obligatoriu astfel încât utilizatorii să fie nevoiți să introducă date pentru o coloană corespunzătoare înainte de a putea trece la etapa următoare. Aceasta se numește în mod obișnuit „etapă de închidere a etapelor”. Dacă adăugați o coloană necesară pentru afaceri sau pentru sistem la o etapă a fluxului de procese de afaceri, vă recomandăm să adăugați și această coloană la formular.

Fluxurile proceselor de business par relativ simple în comparație cu alte tipuri de procese, deoarece nu oferă nicio logică de business condiționată sau automatizare, dincolo de oferirea unei experiențe simplificate pentru introducerea datelor și controlul intrării în etape. Cu toate acestea, atunci când le combinați cu alte procese și particularizări, ele pot juca un rol important în realizarea unor economii de timp, reducerea costurilor de instruire și mărirea gradului de adoptare de către utilizatori.

Notă

Dacă vreo etapă, inclusiv etapa curentă, are coloane obligatorii (cu excepția coloanelor ascunse), trebuie să completați coloanele din acele etape înainte de a salva formularul sau de a trece la o etapă nouă. Coloanele dezactivate vor bloca în continuare navigarea în etape dacă sunt goale și obligatorii. Pașii obligatorii legați de o coloană cu două opțiuni (Da/Nu) trebuie să aibă valoarea Da (adevărat), altfel sunt considerați goi și blochează navigarea în etape. Rețineți că acest comportament este diferit de modul în care sunt gestionate câmpurile obligatorii de business într-un formular, unde Nu nu este considerat o valoare goală.

Fluxurile de business integrate cu alte particularizări

Când dumneavoastră sau utilizatorul dumneavoastră introduceți date utilizând fluxuri de procese de business, modificările datelor sunt aplicate și coloanelor formularului, astfel încât orice automatizare furnizată de regulile de business sau scripturile de formular să poată fi aplicată imediat. Se pot adăuga pași care setează valori pentru coloanele care nu sunt prezente în formular, iar aceste coloane sunt adăugate la modelul de obiecte utilizat pentru scripturile de formular. Xrm.Page Orice fluxuri de lucru inițiate de modificările aduse coloanelor incluse într-un flux de proces de business se aplică atunci când datele din formular sunt salvate. Dacă automatizarea este aplicată printr-un flux de lucru în timp real, modificările sunt imediat vizibile pentru utilizator atunci când datele din formular sunt reîmprospătate după salvarea rândului.

Deși controlul fluxului de procese de business din formular nu oferă nicio programabilitate directă din partea clientului, modificările aplicate de regulile de business sau scripturile de formular sunt aplicate automat controalelor fluxului de procese de business. Dacă ascundeți o coloană dintr-un formular, acea coloană este ascunsă și în controlul fluxului de procese de business. Dacă setați o valoare utilizând reguli de business sau scripturi de formular, acea valoare este setată în fluxul procesului de business.

Fluxuri de proces concurente

Fluxurile de procese de business concurente permit persoanelor de personalizare să configureze mai multe procese de business și să le asocieze cu același rând de început. Utilizatorii pot comuta între mai multe procese de business concomitente și își pot relua activitatea din faza în care se aflau în cadrul procesului.

Fluxuri de business de sistem

Când mediul dvs. are activată setarea Activare aplicații Dynamics 365, sunt incluse următoarele fluxuri de procese de business. Power Platform Pentru a înțelege cum funcționează fluxurile de business, revizuiți aceste fluxuri de business:

Proces de vânzări de la client potențial la oportunitate
Proces telefon către caz
Proces de vânzări

Mai multe tabele în fluxurile de procese de business

Puteți utiliza un flux de procese de business pentru un singur tabel sau pentru a se extinde pe mai multe tabele. De exemplu, puteți avea un proces care începe cu o oportunitate, apoi continuă cu o ofertă, o comandă și apoi o factură, înainte de a reveni în final pentru a închide oportunitatea.

Puteți proiecta fluxuri de procese de business care leagă rândurile pentru până la cinci tabele diferite într-un singur proces, astfel încât persoanele care utilizează aplicația să se poată concentra pe fluxul procesului lor, mai degrabă decât pe tabelul în care lucrează. Aceștia pot naviga mai ușor între rândurile corelate din tabel.

Sunt disponibile mai multe fluxuri de procese de business per tabel

Nu toți utilizatorii dintr-o organizație urmează același proces, iar condiții diferite pot necesita aplicarea unui proces diferit. Puteți avea până la 10 fluxuri de procese de business active per tabel pentru a oferi procese adecvate pentru diferite situații.

Controlează ce flux de procese de business este aplicat

Puteți asocia fluxuri de procese de business cu roluri de securitate, astfel încât doar persoanele cu acele roluri de securitate să le poată vizualiza sau utiliza. De asemenea, puteți seta ordinea fluxurilor de procese de business, astfel încât să puteți controla ce flux de procese de business este setat în mod implicit. Acest lucru funcționează în același mod în care sunt definite mai multe formulare pentru un tabel.

Când cineva creează un rând nou în tabel, lista de definiții de procese de business active disponibile este filtrată după rolul de securitate al utilizatorului. Prima definiție a procesului de business activat pentru rolul de securitate al utilizatorului în conformitate cu lista de comenzi din proces este cea aplicată în mod implicit. Dacă sunt disponibile mai multe definiții de procese de business active, utilizatorii pot încărca o alta din Proces de comutare dialog. Ori de câte ori sunt comutate procese, cel redat în prezent merge în fundal și este înlocuit de procesul selectat, dar își menține starea și poate fi schimbat înapoi. Fiecare rând poate avea asociate mai multe instanțe de proces (fiecare pentru o definiție diferită a fluxului de proces de business, până la un total de 10). La încărcarea formularului, este redat un singur flux de business. Când un utilizator aplică un proces diferit, acel proces se poate încărca în mod implicit doar pentru utilizatorul respectiv.

Pentru a vă asigura că un proces de business este încărcat în mod implicit pentru toți utilizatorii (comportament echivalent cu „fixarea” procesului), la încărcarea formularului se poate adăuga un script API client personalizat (resursă web) care încarcă în mod specific o instanță de proces de business existentă pe baza ID-ului definiției procesului de business.

Considerații privind fluxul proceselor de afaceri

Puteți defini fluxuri de procese de business doar pentru tabelele care le acceptă. De asemenea, trebuie să fiți conștienți de limitele pentru numărul de procese, faze și pași care se pot adăuga.

Fluxurile ce business care apelează un flux de lucru

Puteți apela fluxuri de lucru la cerere din interiorul unui flux de procese de business. Configurați acest lucru din instrumentul de proiectare a fluxului de procese de business, trăgând o componentă a fluxului de lucru într-o etapă a procesului sau în Fluxuri de lucru globale secțiune.

Când includeți un flux de lucru pe care doriți să îl declanșați Ieșire de scenă a unei etape din fluxul procesului de business, iar acea etapă este ultima etapă din flux, designerul dă impresia că fluxul de lucru este declanșat atunci când etapa respectivă este finalizată. Totuși, fluxul de lucru nu este declanșat deoarece nu are loc o tranziție de etapă. Nu primiți un avertisment sau o eroare care să vă împiedice să includeți fluxul de lucru în scenă. Când un utilizator interacționează cu fluxul procesului de business, finalizarea sau abandonarea procesului nu are ca rezultat o tranziție de etapă și, prin urmare, fluxul de lucru nu este declanșat. Luați în considerare următoarele exemple:

Creați un flux de procese de business cu două etape. S1 se conectează la S2, cu un flux de lucru pe etapa S2 și setează declanșatorul la Ieșire de scenă.
Creați un flux de business cu trei etape, S1 se conectează la S2, apoi S2 se ramifică spre S3. Incluzi un flux de lucru în S2 și setezi declanșatorul la Ieșire de scenă.

Fluxul de lucru nu se declanșează în niciun caz. Pentru a rezolva această problemă, adăugați un flux de lucru global și adăugați fluxul de lucru pe care doriți să îl declanșați, astfel încât fluxul de lucru să fie declanșat pentru procesul de business, nu pentru o etapă a procesului. Puteți seta declanșatorul pentru un flux de lucru global la Proces abandonat sau Proces finalizat pentru a face ca fluxul de lucru să se declanșeze atunci când un utilizator abandonează sau finalizează procesul de business.

Tabele care pot utiliza fluxuri de procese de business

Toate tabelele personalizate pot utiliza fluxuri de procese de business. Următoarele tabele standard pot utiliza, de asemenea, fluxuri de procese de business. Unele tabele necesită o aplicație Dynamics 365, cum ar fi Dynamics 365 for Sales sau Dynamics 365 for Customer Service.

Account
Programare
Campanie
Activitate de campanie
Răspuns de la campanie
Concurent
Persoană de contact
E-mail
Drept
Fax
Caz
Factură
Client potențial
Scrisoare
Listă de marketing
Oportunitate
Apel telefonic
Produs
Element de listă de prețuri
Ofertă
Rezervare recurentă
Documentaţie de vânzări
Activitate socială
Ordine
User
Task
Echipă

Pentru a activa un tabel personalizat pentru fluxurile de procese de business, bifați caseta de selectare Fluxuri de procese de business (câmpurile vor fi create) din definiția tabelului. Nu poți anula această acțiune.

Notă

Dacă navigați la etapa fluxului de proces de business care conține tabelul Social Activity și alegeți butonul Etapa următoare , veți vedea opțiunea Creare . Când alegeți Creați, se încarcă formularul Activitate socială . Totuși, deoarece Social Activity nu este valid pentru Create din interfața cu utilizatorul a aplicației, nu veți putea salva formularul și veți vedea mesajul de eroare: „Eroare neașteptată”.

Numărul maxim de procese, faze și pași

Pentru a asigura o performanță acceptabilă și ușurința în utilizare a interfeței utilizator, există câteva limitări de care trebuie să fiți conștienți atunci când utilizați fluxuri de procese de business:

Nu pot exista mai mult de 10 procese de business activate per tabel.
Fiecare proces nu poate conține mai mult de 30 de faze.
Procesele cu mai multe tabele pot conține maximum cinci tabele.

Suport pentru personalizarea tabelului fluxului de procese de business

Tabelele de flux ale proceselor de business pot apărea în sistem, astfel încât datele din rândurile tabelului să poată fi puse la dispoziție în grile, vizualizări, diagrame și tablouri de bord.

Utilizarea rândurilor din tabelul fluxului de procese de business cu grile, vizualizări, diagrame și tablouri de bord

Cu fluxurile de procese de business disponibile sub formă de tabel, puteți utiliza căutări avansate, vizualizări, diagrame și tablouri de bord provenite din datele fluxului de procese de business pentru un anumit tabel, cum ar fi un client potențial sau o oportunitate. Administratorii de sistem și persoanele care fac particularizări pot crea grile, vizualizări, diagrame și tablouri de bord personalizate pentru fluxul de procese de business, similare cu cele create cu orice alt tabel.

Pentru a accesa o vizualizare implicită a fluxului de procese de business, accesați Power Apps, selectați Soluții, deschideți soluția dorită, selectați Tabele în panoul de navigare din stânga și deschideți tabelul de procese dorit, cum ar fi tabelul Proces de vânzări pentru clienți potențiali . Selectați Vizualizări, apoi selectați vizualizarea dorită.

Sunt disponibile mai multe vizualizări implicite pe care le puteți vizualiza sub formă de diagramă, cum ar fi vizualizarea *Proces de vânzări cu oportunități active*.

Interacționează cu tabelul fluxului de procese de business dintr-un flux de lucru

De asemenea, puteți interacționa cu tabelele de fluxuri de procese de business dintr-un flux de lucru. De exemplu, puteți crea un flux de lucru pentru rândul din tabelul *Business Process Flow* pentru a modifica *Action Stage* atunci când o coloană din rândul din tabelul *Opportunity* este actualizată. Pentru mai multe informații despre cum se face acest lucru, accesați Automatizarea etapelor fluxului de procese de business folosind fluxuri de lucru.

Executarea fluxurilor de procese de business offline

Puteți utiliza fluxurile de procese de business offline dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Fluxul procesului de business este utilizat dintr-o aplicație. Power Apps
Aplicația este activată pentru utilizare offline. Power Apps
Fluxul de business are un singur tabel.

Mai exact, cele trei comenzi disponibile pentru un flux de procese de business atunci când aplicația este offline sunt: Power Apps

Faza următoare
Faza precedentă
Setați faza activă

Coloana de căutare într-o etapă a fluxului de business

Rândurile recente sunt vizibile într-o coloană de căutare pentru o aplicație bazată pe model. Pentru a împiedica afișarea în căutare a elementelor utilizate cel mai recent, urmați acești pași:

În timp ce vă aflați în designerul de formulare, cu un formular tabel pentru un tabel utilizat într-un flux de procese de business, selectați pasul de date al coloanei de căutare din vizualizarea arborescentă din panoul de navigare din stânga.
Bifați Dezactivați elementele utilizate cel mai recent.
Salvați și publicați.

Limitările utilizării tabelelor de flux de procese de business

În prezent, nu puteți crea formulare personalizate pentru tabele pe baza unui flux de procese de business.
Dacă o soluție include un tabel de flux de procese de business, tabelul de flux de procese de business trebuie adăugat manual la soluție înainte de a o exporta. Altfel, tabelul fluxului de procese de business nu va fi inclus în pachetul de soluții. Pentru a afla mai multe, accesați secțiunea de creare și editare a tabelelor.
Adăugarea tabelului de procese la o aplicație bazată pe model ar putea duce la funcționalitate limitată. Pentru a afla mai multe, accesați crearea și editarea fluxurilor de procese de business.
Numele unui flux de proces de business nu se modifică după ce fluxul este creat pentru un formular. Dacă modificați numele în definiția fluxului de procese de business, fluxurile noi de procese de business afișează numele actualizat, dar cele mai vechi afișează numele original. Numele nu se traduce după ce este setat. Dacă setările de limbă ale creatorului fluxului au fost setate la spaniolă atunci când a fost creată instanța de flux de business, numele va fi în spaniolă pentru toți utilizatorii, chiar dacă creatorul fluxului și-a schimbat ulterior limba.