Partajați prin

Legile și reglementările privind vânzările și confidențialitatea Dynamics 365

  • Articol

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al Uniunii Europene (UE) oferă persoanelor fizice drepturi semnificative cu privire la datele lor. Consultați Microsoft Learn Rezumatul regulamentului general privind protecția datelor pentru o prezentare generală a GDPR, inclusiv terminologie, un plan de acțiune și liste de verificare pentru a vă ajuta să vă îndepliniți obligațiile conform GDPR atunci când utilizați produsele Microsoft. si servicii.

Puteți afla mai multe despre RGPD și despre cum ajută Microsoft la susținerea acestuia, precum și despre clienții Microsoft care sunt afectați de acest regulament.

  • Centrul de încredere Microsoft oferă informații generale, cele mai bune practici de conformitate și documentație utile pentru responsabilitatea GDPR, cum ar fi evaluările impactului privind protecția datelor, solicitările persoanelor vizate și notificarea privind încălcarea datelor.
  • Portalul Service Trust oferă informații despre modul în care serviciile Microsoft ajută la sprijinirea conformității cu GDPR.

Pentru a ajuta la respectarea legilor și reglementărilor privind confidențialitatea, am făcut posibilă editarea înregistrărilor numai în citire în Dynamics 365 Sales.

Următorul tabel arată stările în care înregistrările Dynamics 365 Sales devin numai pentru citire.

Entity Stat/Județ/Provincie
Citat Activ/Închis
Ordine Îndeplinit/Anulat/Transmis/Facturat
Factură Plătit/Anulat/Închis

Un administrator de sistem poate exporta înregistrările de cotație, comenzi și facturi doar în citire, le poate actualiza și poate importa înregistrările actualizate înapoi în Dynamics 365 Sales.

De asemenea, este posibil să actualizați în mod programatic înregistrările numai pentru citire cu SDK-ul pentru Dynamics 365 Sales.

Actualizați înregistrările doar-în-citire prin export sau import

Important

Doar un administrator sau un utilizator care se împrumută cu privilegii administrative poate efectua această acțiune. Alți utilizatori vor primi următorul mesaj de eroare dacă încearcă să importe înregistrări: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only

Notă

Acest articol oferă instrucțiuni pentru exportul datelor cu caracter personal de pe dispozitiv sau din serviciu și vă poate ajuta să vă îndepliniți obligațiile conform RGPD. Pentru informații generale despre GDPR, consultați secțiunea GDPR a Microsoft Trust Center și secțiunea GDPR a portalului Service Trust.

  1. În aplicația dumneavoastră de vânzări, accesați lista de înregistrări. De exemplu, accesați Vânzări>Cotații.

  2. Deschideți vizualizarea care afișează toate înregistrările, indiferent de starea lor. De exemplu, deschideți vizualizarea Toate citatele .

  3. Selectați înregistrările pe care doriți să le exportați și, pe bara de comandă, selectați Exportați în Excel>Foaie de lucru statică. Mai multe informații: Exportați date în Excel

  4. În fișierul pe care l-ați exportat, efectuați modificările necesare.

  5. Pentru a importa înregistrările actualizate înapoi în Dynamics 365 Sales, în aplicația dvs. de vânzări, în lista de înregistrări, selectați Importați date. Mai multe informații: Importați date în Dynamics 365 Sales

Puncte importante

  • În calitate de administrator de sistem, puteți edita orice câmp numai pentru citire, dar modificările nu se vor reflecta pentru câmpurile blocate.

  • Utilizatorii care nu sunt administrator nu pot modifica o ofertă activă. Cu toate acestea, un utilizator administrator poate edita și salva o cotație activă, deși este doar în citire pentru utilizatorii care nu sunt administratori.

  • Dacă sunt configurate, pluginurile, procesele de afaceri și fluxurile de lucru rulează pe câmpuri care se actualizează sau devin editabile.

  • Dacă există integrare Dynamics 365 Sales cu orice sistem terță parte, există șansa ca modificările legate de confidențialitate să fie suprascrise dacă nu este urmată secvența corectă de actualizări. Este responsabilitatea administratorului de sistem al Dynamics 365 Sales să urmeze ordinea corectă.