Aduceți rapid în aplicație datele despre clienți și vânzări, importându-le. Procesele de vânzări Dynamics 365 se importă în fundal. După terminarea importului, aveți posibilitatea să examinați înregistrările pentru care importarea a reușit, nu a reușit, sau care au fost importate parțial. Pentru a remedia înregistrările care nu s-au importat, exportați-le într-un fișier separat, remediați-le și încercați din nou importul acestora. Aveți posibilitatea să ștergeți toate înregistrările asociate unui import.
Cerințe de licență și rol
Tipul de cerință
Trebuie să ai
Licență
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Din aplicația Sales Hub, selectați Setări pictograma , apoi Setări avansate.
Urmați instrucțiunile din Cum să importați date pentru a importa date în Dynamics 365.
Pregătiți fișierul pentru import
Urmați aceste norme pentru a vă asigura că fișierul dvs. se importă cu succes:
Stocați înregistrările pentru fiecare tip înregistrare într-un fișier separat.
Asigurați-vă că fișierul are unul dintre următoarele formate:
Fișier cu valori separate prin virgulă (CSV), un fișier de date cu extensia de fișier .csv. În general, un fișier CSV este format din câmpuri și înregistrări, stocate ca text, în care câmpurile sunt separate între ele prin virgule.
Șablon Excel.
Dacă fișierul dvs. de import este un fișier CSV, asigurați-vă că este delimitat corect. Puteți folosi ca delimitatoare de date ghilimelele (“) sau ghilimelele simple (‘).
Asigurați-vă că prima linie a unui fișier conține anteturile de coloană.
Editați fișierul și adăugați anteturi de coloană (text utilizat în primul rând al unei foi de calcul sau fișier care etichetează datele din fiecare coloană) dacă nu există deja.
Notă
Asigurați-vă că fișierul CSV nu conține:
Linii multiple pe prima linie (header row).
Ghilimele pe prima linie. În Dynamics 365 Sales Professional, ghilimelele sunt folosite ca delimitatori de date.
Date separate prin punct și virgulă (;) sau prin virgulă (,). În Dynamics 365 Sales Professional, punctele și virgulele sunt folosite ca delimitatori de câmp.
Important
Pentru a importa fișiere rapid, este util ca titlurile de coloană să se potrivească cu numele afișat al câmpurilor din Dynamics 365 Sales. Acest lucru va ajuta la cartografierea automată a datelor în timp ce importați. (Numele afișat este o etichetă care este utilizată în mod implicit atunci când un atribut este afișat într-un formular, într-o listă sau într-un raport. Câmpul Nume afișat pentru fiecare atributul poate fi modificat în zona Personalizare de către un utilizator cu un rol de securitate corespunzător.)
Asigurați-vă că există date pentru toate câmpurile obligatorii pentru firmă.
O înregistrare se va importa numai dacă toate câmpurile necesare pentru afaceri Dynamics 365 Sales sunt mapate și dacă datele există în fiecare dintre coloanele sursă care sunt mapate la câmpurile obligatorii. (Câmpurile obligatorii de afaceri sunt atribute care sunt necesare înainte ca o înregistrare să poată fi salvată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc.) Puteți fie să determinați câmpurile obligatorii în prealabil, fie să identificați mapările necesare lipsă în timpul importului. În ambele cazuri, asigurați-vă că datele necesare sunt incluse în toate înregistrările.
Pentru a stabili câmpurile obligatorii pentru firmă, deschideți formularul pentru tipul de înregistrare ca la crearea unei înregistrări noi și identificați câmpurile marcate cu un asterisc roșu (*).
Lista următoare prezintă câmpurile obligatorii pentru firmă implicite pentru tipuri de înregistrări importate în mod obișnuit:
Cont: Numele contului
Contact: nume de familie
Client potențial: Subiect, nume de familie, Numele companiei
Produs: Unitate implicită, Grup de unități, Decimale acceptate
Exemplu care arată exemple de clienți potențiali pentru import:
În următorul exemplu se prezintă modul în care vor arăta datele dintr-un fișier CSV care conține clienți potențiali de importat. Primul rând conține numele de câmpuri, iar celelalte rânduri vor fi importate ca date.
`Companie,nume de familie, prenume, Subiect,E-mail,Telefon mobil`
`"Coho Winery""Glynn""Jim""S-a deschis un nou magazin""someone@example.com""555-555-0112"`
`"Adventure Works""Anderson""Nancy""Componente""555-555-0171"`
Notă
În mod implicit, dimensiunea maximă a fișierelor pe care le puteți importa este de 8 MB.
Importul înregistrărilor dintr-un șablon Excel
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări. Sub Setări standard, selectați Importați date.
Pe pagina Importați date , în lista drop-down Tip de date , selectați tip înregistrare pe care doriți să o importa datele pentru. În lista drop-down Tip de fișier , selectați Excel, apoi selectați Începeți importul.
Selectați Răsfoiți pentru a încărca un fișier.
Selectați Următorul.
Toate câmpurile din fișierul dvs. sursă sunt mapate automat. Selectați Finalizare import.
Importul înregistrărilor dintr-un fișier CSV
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări, iar sub Setări standard, selectați Importă date.
Pe pagina Importați date , în lista drop-down Tip de date , selectați tip înregistrare pe care doriți să o importa datele pentru. În lista drop-down Tip de fișier , selectați CSV, apoi selectați Porniți Import.
Pentru a asigura un import reușit, respectați pașii din „Pregătirea fișierului pentru import”.
Selectați un fișier de încărcat. Este acceptat doar un fișier de valori separate prin virgulă și un fișier șablon Excel.
Selectați Următorul.
Dacă aveți un cheie alternativă definit, selectați-l din cheie alternativă lista drop-down.
Cheia alternativă este utilizată pentru identificarea unică și actualizarea înregistrărilor în timpul importului în locul utilizării cheii primare. Unele sisteme de date externe nu stochează chei primare. În astfel de cazuri, poate fi utilizată o cheie alternativă pentru identificarea în mod unic a înregistrărilor.
În lista drop-down Delimitator de date , selectați delimitatorul de date pe care l-ați folosit în fișierul CSV.
Selectați Examinați maparea.
În pagina Examinați maparea , examinați modul în care titlurile de coloană sunt mapate la câmpurile din Dynamics 365 Sales Professional.
În mod implicit, secțiunea Câmpuri primare a expertului arată toate câmpurile necesare pentru entitatea care trebuie mapată pentru ca datele să fie importate cu succes în partea stângă.
Notă
Dacă ați selectat o cheie alternativă, toate câmpurile cheii alternative devin de asemenea câmpuri obligatorii și trebuie mapate.
Dacă anteturile de coloană din fișierul dvs. sursă se potrivesc cu numele de afișare ale câmpurilor, aceste câmpuri se mapează automat. Toate câmpurile mapate vor apărea cu o bifă verde.
Dacă anteturile de coloană nu se potrivesc, câmpurile nemapate vor apărea cu un punct de exclamare roșu. Selectați un câmp Dynamics 365 de mapat la antetul de coloană nemapat din fișierul dvs.
Sfat
Pentru a filtra rapid numai câmpurile nemapate, selectați Nemapate din lista drop-down Atribute hărți .
În secțiunea Câmpuri opționale , partea stângă arată titlurile coloanelor din fișierul sursă. Dacă anteturile de coloană se potrivesc cu numele de afișare ale câmpurilor, câmpurile vor fi selectate în mod automat în listele verticale corespunzătoare.
Dacă anteturile de coloană nu se potrivesc, câmpurile nemapate vor apărea cu un semn de exclamare roșu.
Selectați un Dynamics 365 Sales Professional câmp pentru a mapa la antetul coloanei nemapate al fișierului dvs. De asemenea, puteți selecta Ignorare din lista derulantă. Dacă selectați Ignorați pentru o coloană, datele din acea coloană nu vor fi importate în Dynamics 365 Sales Professional.
În timp ce se importă datele, dacă vreo coloană din fișierul dvs. sursă include un set de valori stabilit, trebuie să mapați coloana la un câmp de tipul Set de opțiuni. O coloană de acest tip are valori precum „Da” sau „Nu” sau „Fierbinte”, „Călduță” sau „Rece”. Pentru a face acest lucru, selectați pictograma de lângă câmpul set de opțiuni. Se deschide secțiunea set de opțiuni de cartografiere :
Pentru fiecare Valori opțiuni sursă articol, selectați un articol din lista Valori opțiuni Dynamics 365 pentru a-l mapa și apoi selectați OK.
Când mapați valorile sursă la elementele din lista Dynamics 365 Option Values , expertul Import Data adaugă temporar elementele din valorile sursă în Lista de valori ale opțiunii Dynamics 365 . Aveți posibilitatea să mapați valorile de listă sursă la opțiunile existente în Dynamics 365 sau la valorile adăugate. Dacă mapați la una dintre valorile adăugate, aceste noi valori sunt create în Dynamics 365 Sales Professional.
De exemplu, valorile dvs. sursă și valorile țintă Dynamics 365 ar putea avea următoarele valori înainte de pornirea importului:
Valori sursă
Dynamics 365 Sales Professional valori țintă
Scăzută
Rece
Ridicată
Cald
Fierbinte
În timpul importului, Expertul Import date adaugă valorile sursă la valorile țintă Dynamics 365:
Valori sursă
Dynamics 365 Sales Professional valori țintă
Scăzută
Rece
Ridicată
Cald
Fierbinte
Scăzută
Ridicată
Aveți posibilitatea să mapați valoarea „Redus” din valorile sursă la valoarea „Rece” din valorile țintă Dynamics 365. De asemenea, aveți posibilitatea să mapați valoarea „Ridicat” din valorile sursă la valoarea „Ridicat” din valorile țintă Dynamics 365.
În funcție de aceste mapări, expertul de import date creează valoarea „Ridicat” ca valoare țintă Dynamics 365. Acesta nu creează valoarea „Redus” ca valoare țintă Dynamics 365 deoarece nu ați mapat nicio valoare sursă la valoarea țintă Dynamics 365 adăugată „Redus”.
Notă
De asemenea, puteți mapa o coloană din fișierul sursă la un câmp de tip Două opțiuni și Multiselect set de opțiuni ( unde un câmp poate avea mai multe valori). Trebuie să mapați fiecare Valori ale opțiunii sursă la elementele din lista Valori ale opțiunii Dynamics 365 . La maparea la un câmp de tip Multiselect set de opțiuni, dacă fișierul sursă include valori care nu sunt disponibile în Dynamics 365 Sales Professional, noile valori nu vor fi creat.
Dacă unele date din fișierul sursă fac referire la alte înregistrări existente în Dynamics 365 Sales Professional, trebuie să mapați coloana din fișierul sursă la un câmp de căutare Dynamics 365 Sales Professional.
De exemplu, dacă doriți să importați fișierul cliențipotențiali.csv care conține înregistrările clienților. Coloana Client din Leads.csv conține contul asociat sau datele de contact.
Pentru a face acest lucru, selectați pictograma de lângă câmpul de căutare. Se deschide secțiunea Referință de căutare și listează entitățile aferente entității curente. Pentru fiecare entitate, selectați câmpurile de căutat în timpul importului pentru a păstra relațiile dintre înregistrări, apoi selectați OK.
Pentru a salva aceste mapări ca hartă de date, introduceți un nume în caseta Denumește harta de date .
Puteți selecta această mapare de date atunci când doriți să importați date similare în viitor. Maparea de date mapează datele în funcție de mapările definite anterior.
Selectați Finalizare import când ați mapat fiecare coloană din fișierul sursă într-un câmp Dynamics 365 Sales Professional sau ați selectat Ignorați în lista de sub Dynamics 365 Entity Fields.
Vizualizarea rezultatelor unui import, și corectarea erorilor
Trebuie să așteptați terminarea operațiunii de import înainte de a avea posibilitatea să corectați erorile.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări, iar sub Setări standard, selectați Importă date.
Pe pagina Import date secțiunea Import log afișează joburile pentru toate importurile.
Monitorizați progresul importului.
Coloana Stare indică starea importului. Starea ia succesiv următoarele valori:
Trimis
Analizare
Transformare
Import
Terminat
După finalizarea importului, Succes, Erori și Eșecuri parțiale coloanele arată numărul de înregistrări care au fost importate cu succes, care au eșuat sau au fost importate parțial.
Deschideți fișierul de import pentru a vizualiza înregistrările care nu s-au importat sau care au fost importate parțial. Deschideți înregistrarea fișierului de import.
Selectați filele adecvate pentru a vedea informații despre erori, succes sau eroarea parțială a înregistrărilor în timpul importului.
În fila Eșecuri , exportați rândurile care nu au putut fi importate într-un fișier CSV nou. Selectați Exportați rânduri de eroare. Aveți posibilitatea să corectați erorile din acest fișier, iar apoi să îl importați.
Ștergerea înregistrărilor importate
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări, iar sub Setări standard, selectați Importă date.
Lucrările de import pentru toate importurile apar în secțiunea Jurnal de import .
Selectați fișierul de import pe care doriți să îl ștergeți, apoi efectuați una dintre următoarele acțiuni:
Ștergeți fișierul sursă de import. Astfel se șterge fișierul jurnal de import și detaliile acestuia.
Ștergeți înregistrările importate. Astfel se șterg toate înregistrările care au fost importate din fișierul selectat.
Ștergeți toate. Astfel se șterge fișierul de import împreună cu toate înregistrările care au fost importate din fișierul de import.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
În curând: Pe parcursul anului 2024, vom elimina treptat Probleme legate de GitHub ca mecanism de feedback pentru conținut și îl vom înlocui cu un nou sistem de feedback. Pentru mai multe informații, consultați: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
, apoi Setări avansate.
de lângă câmpul set de opțiuni. Se deschide secțiunea set de opțiuni de cartografiere :
de lângă câmpul de căutare. Se deschide secțiunea Referință de căutare și listează entitățile aferente entității curente. Pentru fiecare entitate, selectați câmpurile de căutat în timpul importului pentru a păstra relațiile dintre înregistrări, apoi selectați OK.
