Întrebări frecvente despre gestionarea oportunităților

Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre gestionarea oportunităților în Dynamics 365 Sales, Sales premium și Sales Professional.

Unde este spațiul de lucru manager de tranzacții?

Spațiul de lucru manager de tranzacții a fost înlocuit cu vizualizarea canalului de oportunitati. Toate linkurile sau marcajele manager de tranzacții sunt redirecționate automat către vizualizarea Oportunitățile mele deschise . Selectați Afișați ca>Vizualizare pipeline pentru a deschide vizualizarea pipeline de oportunități.

Există diferențe între vizualizarea canalului de oportunități și spațiul de lucru manager de tranzacții?

Da. Următorul tabel descrie diferențele dintre spațiul de lucru manager de tranzacții și vizualizarea canalului de oportunități.

Componentă	Vedere pipeline de oportunitati	manager de tranzacții
Controlul accesului	Disponibil pentru toți utilizatorii care au acces la pagina Oportunități.	Disponibil numai pentru rolurile de securitate cărora li sa acordat acces la spațiul de lucru.
Grilă editabilă	Utilizează Power Apps control grilă editabil și poate fi personalizat în Power Apps.	Personalizarea a fost realizată folosind JavaScript.
Panou lateral	Utilizează formularul de oportunitate implicit din panoul lateral.	Un formular separat Vizualizare în context a fost folosit în panoul lateral cu personalizări limitate.

De ce nu pot găsi opțiunea de vizualizare a conductei?

Există mai multe posibilități:

• Opțiunea Afișați ca poate fi ascunsă în meniul cu trei puncte de pe pagina Oportunități .
• Este posibil ca administratorul să fi personalizat lista Afișați ca . Solicitați administratorului să adăugați controlul.
• Este posibil ca organizația dvs. să nu fi optat pentru funcțiile de acces anticipat. Contactați administratorul dacă doriți să le încercați.
• Este posibil ca administratorul să fi dezactivat vizualizările personalizate pentru oportunități. Solicitați administratorului să adăugați vizualizarea manual.

De ce nu pot edita Est. Venituri sub formă de oportunitate?

Pentru a edita Est. Venitul în forma Oportunitate , Venit trebuie setat ca Furnizat de utilizator și oportunitatea trebuie să fie în starea Open .

De ce nu sunt calculate automat veniturile estimate și suma totală?

Când adăugați produse la o oportunitate, o ofertă, o comandă sau o factură, Est. Câmpurile Venituri și Suma totală sunt actualizate automat numai dacă ați selectat calcularea prețului de sistem. Pentru mai multe informații, accesați Configurați setările catalogului de produse.

De ce am nevoie pentru a folosi punctajul de oportunitate?​

Instalați Dynamics 365 Sales Insights și utilizați entitatea de oportunitate standard. Este necesar un număr minim de oportunități pentru a construi un model de punctare:

Pentru a construi un model de punctare a oportunităților, trebuie să aveți minimum 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute.

Oportunitățile trebuie să fi fost create la sau după 1 ianuarie, în anul precedent.

Cât de des sunt actualizate scorurile predictive?

Pentru oportunități noi și actualizate, scorurile sunt reîmprospătate după fiecare 24 de ore.

Pot personaliza modelul?

Da, puteți modifica atributele care sunt selectate pentru a instrui modelul. Acestea fiind spuse, modelul ieșit din cutie selectează automat atributele pe care le determină că sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Pot crea mai multe modele pentru oportunități?​

Da, puteți adăuga și publica mai multe modele specifice fiecărui domeniu de activitate din organizația dvs. Mai multe informații: Adăugați un model

Care este diferența dintre scor și notă?​

Evaluarea este generată de modelul de învățare automată.
Nivelul este doar gruparea evaluărilor în patru pachete pe care administratorul le poate configura.