Configurați setările catalogului de produse
Configurați setările pentru a schimba experiența vânzătorului în timp ce selectează produsele din catalog.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Configurați setările
Puteți configura setările catalogului de produse pentru a modifica experiența pe care o au vânzătorii atunci când selectează produse din catalog. De exemplu, puteți alege dacă trebuie să selecteze o listă de prețuri atunci când creează o oportunitate, o ofertă, o factură sau o comandă.
Pentru a permite unui rol de securitate să creeze produse, trebuie să atribuiți permisiunea Creare pentru entitatea Produs la rol de securitate. Produsele pot fi create numai la nivel de organizație. Chiar dacă setați permisiunile rol de securitate la nivel de utilizator pentru entitatea Produs , produsele vor fi create la nivel de organizație.
Pentru a configura setările catalogului de produse
În aplicația Hub de vânzări, selectați Modificare zonă
în colțul din stânga jos, apoi selectați Setări aplicație.Sub Catalog de produse, selectați Setări pentru catalogul de produse.
Pe pagina Setări pentru catalogul de produse , setați valorile adecvate, așa cum este descris în tabelul următor, apoi salvați modificările.
Notă
Experiența îmbunătățită pentru adăugarea produselor nu este acceptată pe dispozitive mobile. Utilizatorii de pe dispozitive mobile vor vedea în continuare formularul de creare rapidă pentru adăugarea produselor.
| Setare | Descriere |
|---|---|
| Adăugarea produselor | Activați această opțiune pentru a activa caseta de dialog îmbunătățită Adăugați produse pe care vânzătorii o pot folosi pentru a căuta, compara și selecta în mod eficient produse în timp ce creează o oportunitate, o ofertă, o factură, sau comanda.
Când activați această opțiune, veți vedea opțiuni suplimentare de personalizare pe care le puteți utiliza pentru a personaliza informațiile de care aveți nevoie în caseta de dialog Adăugați produse . Puteți fie să adăugați mai multe coloane în caseta de dialog, fie să adăugați mai multe informații în coloana Produs . Mai multe informații: părinte: personalizați caseta de dialog Adăugați produse. |
| Crearea de produse în starea activă | Activați această opțiune pentru a seta produsele la starea active la creare. Această opțiune se aplică numai produselor care nu au o familie de produse părinte. Pentru a crea produse în starea draft , dezactivați această opțiune. |
| Permite selectarea listei de prețuri implicite | Activați această opțiune dacă doriți ca lista de prețuri implicită să fie selectată pentru o oportunitate pe baza rolului predefinit (care este bazat pe listele de prețuri implicite care au fost definite pentru teritorii). În caz contrar, dezactivați această opțiune. |
| Utilizați calculul prețurilor de sistem | Activați această opțiune pentru a utiliza motorul de stabilire a prețurilor pentru a calcula prețurile pentru oportunități, oferte, comenzi și facturi. Dezactivați opțiunea pentru a utiliza tarifarea personalizată. Mai multe informații: Utilizați prețuri personalizate pentru produse |
| Faceți lista de prețuri opțională | Activați această opțiune dacă doriți să permiteți vânzătorilor să adauge produse la oportunități, oferte, facturi sau comenzi fără a asocia o listă de prețuri. |
| Numărul maxim de produse dintr-un set | Specificați numărul maxim de produse care pot fi adăugate într-un pachet. Implicit: 15 |
| Numărul maxim de proprietăți permise pentru un produs sau set | Specificați numărul maxim de proprietăți care pot fi asociate cu un produs sau set. Proprietățile produsului sunt adăugate în înregistrarea familiei de produse, iar toate produsele și pachetele descendent din familia de produse moștenesc proprietățile adăugate la familia de produse descendent. Notă: numărul specificat în această setare intră în vigoare numai atunci când publicați un produs sau un pachet cu proprietățile asociate și nu în momentul în care adăugați proprietățile la o schiță de înregistrare a familiei de produse. Implicit: 50 |
| Metodă de calcul discount | Selectați Per unitate dacă doriți ca motorul de stabilire a prețurilor să calculeze reducerea pe baza preț unitar în loc de un element rând. În mod implicit, calculele sunt efectuate pe baza unui element de rând. Vizualizați următorul tabel. |
Tabelul următor arată diferența dintre reducerile calculate pentru un element de linie față de prețul pe unitate.
| Reducere metodă |
Produs | Preț unitar | Cantitate | Reducere | Sumă |
|---|---|---|---|---|---|
| Element de linie | Produsul 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1.090 |
| Unitar | Produsul 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Creați un catalog de produse
Activați experiența îmbunătățită de a adăuga produse (Hub de vânzări)