Recalcularea manuală a estimărilor
Doriți ca datele de prognoză să fie actualizate pentru a lua decizii informate. Datele de prognoză sunt recalculate automat la intervale regulate. Cu toate acestea, puteți declanșa o recalculare manuală atunci când doriți să recalculați imediat datele de prognoză. De asemenea, puteți declanșa o recalculare manuală pentru perioadele trecute și viitoare, deoarece acestea nu sunt recalculate automat. Aflați mai multe despre când și cum are loc recalcularea prognozei.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Recalculați și reîmprospătați manual datele de prognoză
Deschideți prognoza. Verificați marca temporală Ultima actualizare de pe bara de comandă pentru a afla când prognoza a fost recalculată ultima dată cu succes.
Selectați Recalculați datele.
În partea de sus a ecranului apare o notificare care confirmă recalcularea. Recalcularea are loc în fundal și puteți continua să lucrați în timpul derulării recalculării.
După ce aplicația recalculează datele prognozei, apare o notificare care reîmprospătează datele. În notificare, selectați Actualizați pagina. Aflați mai multe despre ce se întâmplă în timpul recalculării.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.