Partajați prin

Adăugați widget-ul de evaluare a oportunităților într-un formular

  • Articol

În mod implicit, Evaluare predictivă a oportunităților widget este disponibil numai în formularul Sales Insights . Dacă utilizați un formular personalizat pentru oportunități, puteți adăuga Evaluare predictivă a oportunităților widget la acesta.

Important

  • Puteți adăuga un punctaj de oportunitate widget la un formular numai în aplicațiile Interfață unificată.
  • Nu puteți utiliza proiectantul de formulare moștenit pentru a adăuga un widget de evaluare a oportunităților într-un formular.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Adăugați scorul de oportunitate widget într-un formular personalizat

  1. conectați-vă la Power Apps portal și selectați un mediu.

  2. Selectați Date>Tabele.

    Selectați organizaţia dvs.

  3. Deschideți tabelul Oportunități , selectați fila Formulare și apoi selectați un formular principal pentru a adăuga widget la.

    Notă

    Dacă tabelul la care doriți să adăugați widget nu este listat, în colțul din dreapta sus al paginii, schimbați filtrul în Toate.

    Captură de ecran cu selectarea formularului principal Oportunitate din fila Formulare din tabelul Oportunități.

  4. În proiectant de formulare, selectați Component>Layout>1-Column section pentru a adăuga un substituent pentru widget.

    Captură de ecran cu adăugarea unei coloane în formular ca substituent.

  5. Cu coloana substituent selectată, selectați Afișare>evaluare predictivă.

    Notă

    Asigurați-vă că este selectată coloana substituent. În caz contrar, widgetul va fi adăugat într-un loc aleatoriu din formular.

    Captură de ecran cu selectarea evaluare predictivă widget pentru afișare în coloana substituent.

  6. În fereastra Editare evaluare predictivă , selectați Terminat.

    Evaluare predictivă widget este adăugat la formular, așa cum se arată în următoarea imagine:

    Captură de ecran cu evaluare predictivă widget adăugată în formular.

  7. Pentru a ascunde eticheta Secțiune nouă , selectați fila Proprietăți a Secțiune nouă panoul de setări, apoi selectați Ascundeți eticheta.

  8. Salvați și publicați formularul.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.