Publicați un produs, o familie sau un pachet pentru a-l face disponibil pentru vânzare
Publicarea unui produs sau a unui pachet face ca produsul să fie disponibil pentru vânzare în Dynamics 365 Sales. Vânzătorii pot alege numai produse și pachete publicate atunci când creează oportunități, cotații și așa mai departe.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Publicați un produs, o familie sau un pachet
În mod implicit, înregistrările de produse sunt create în starea schiță și sunt disponibile agenților de vânzări numai după ce le publicați. Pentru produsele care nu au o familie de produse părinte, le puteți crea direct într-o stare Activă utilizând o setare de sistem, astfel încât să nu fie necesar să le publicați după creare. Mai multe informații: Casa de dialog Setări sistem - fila Vânzări
Notă
- Puteți să publicați un produs sau un pachet cu o familie părinte dacă familia de produse părinte este în starea Activă.
- Familiile de produse sunt acceptate numai pentru Sales Enterprise și Sales Premium.
În funcție de aplicația de vânzări pe care o utilizați, efectuați una dintre următoarele:
- Dacă utilizați aplicația Hub de vânzări,
- Selectați Modificare zonă
din colțul din stânga jos al hărții site-ului, apoi selectați Setări aplicații. - În zona Catalog de produse , selectați Familii și produse.
- Selectați Modificare zonă
- Dacă utilizați aplicația Sales Professional,
- Selectați Produse de pe harta site-ului.
- Dacă utilizați aplicația Hub de vânzări,
Selectați produsul, pachetul sau familia pe care doriți să o publicați și, în bara de comandă, selectați Publicați.
Aceasta va schimba starea produsului în Activ și îl va face disponibil pentru vânzare.
Sfat
Nu puteți publica mai multe înregistrări de produs în același timp. Pentru a publica simultan toate produsele descendent și familiile unei familii părinte, deschideți familia și alegeți Publicare>Publicare ierarhia. Pentru înregistrările de produs care nu aparțin unei familii de produse, publicați-le individual după crearea sau editarea lor, pentru a le face disponibile agenților de vânzări.
Pașii următori obișnuiți
Configurați un catalog de produse: tutorial
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.