Recalculați o oportunitate în Dynamics 365 Sales

Când adăugați un produs la o oportunitate, valoarea veniturilui estimat al oportunității se calculează pe baza prețului, reducerilor, impozitelor și a altor modificări de preț pentru produs.

Pentru a modifica valoarea estimată a veniturilor pentru o oportunitate pe baza oricăror modificări la produsele sau cantitățile de produse asociate, recalculați oportunitatea.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Recalcularea unei oportunități

1. În lista de oportunități, deschideți oportunitatea pentru care doriți să recalculați venitul estimat.

2. Accesați fila Elemente rând de produs și verificați dacă Venit este setat la Sistem calculat.

3. În grilă, modificați lista de produse asociate cu oportunitatea.

4. Selectați Salvați.

5. Pe bara de comandă, selectați Recalculați.

Important

Dacă există modificări ale produselor de oportunități existente asociate cu oportunitățile închise, prețurile nu vor fi recalculate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați sau editați o oportunitate
Promovați vânzările de la lead la comandă
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales