Vizualizați întâlnirile în aplicația mobilă
Informațiile de pe pagina de pornire a aplicației mobile Dynamics 365 Sales vă pot ajuta să vă planificați mai bine ziua. De exemplu, secțiunea Întâlniri afișează cea mai recentă întâlnire și următoarea întâlnire viitoare. Pentru a vedea mai multe întâlniri pentru ziua respectivă, atingeți Întâlniri fie pe pagina de pornire, fie pe bara de navigare. Sunt afișate întâlnirile care au fost programate în Microsoft Outlook.
Notă
- Nu puteți crea o întâlnire din aplicația mobilă Dynamics 365 Sales.
- Secțiunea Întâlniri include numai întâlniri care au cel puțin un participant care nu face parte din domeniul organizației dvs.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Vizualizați întâlnirile
În bara de navigare, atingeți Întâlniri.
Se deschide vizualizarea calendar.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Pentru a vedea detaliile unei întâlniri, atingeți înregistrarea întâlnirii.
- Pentru a vedea întâlnirile pentru o anumită dată, atingeți o dată din calendar. Dacă nu există întâlniri programate pentru ziua respectivă, nu se afișează nimic.
Vizualizați detalii întâlnire
Pentru a vedea detalii despre o anumită întâlnire, atingeți înregistrarea întâlnirii fie pe pagina de pornire, fie în vizualizarea calendarului. Se afișează detaliile întâlnirii, așa cum se arată în următoarea imagine.
Detaliile întâlnirii includ următoarele:
Informații despre întâlnire și participanți
Notă
Datele afișate în această secțiune sunt preluate de pe serverul Microsoft Exchange.
Informații despre întâlnire
Secțiunea cu informații despre întâlnire oferă informații despre subiectul, locația, ora și descrierea întâlnirii. Atingeți secțiunea descriere pentru a afișa mai multe detalii. Rețineți că informațiile despre întâlnire pot fi vizualizate, dar nu pot fi editate în aplicație.
Participanții
Până la cinci participanți la întâlnire sunt afișați în secțiunea Participanți , cum ar fi clienții și organizatorul întâlnirii. Puteți vedea starea de acceptare a participantului, cum ar fi acceptat, provizoriu, refuzat sau fără răspuns. Când atingeți numele unui participant, se deschide vizualizarea rapidă a înregistrării de contact a acestuia. Puteți efectua următoarele acțiuni la persoana de contact: vizualizare, editare și creare. Mai multe informații: Gestionați persoanele de contact
Conținut asociat
Această secțiune afișează informații relevante pentru întâlnire, cum ar fi înregistrarea și rezervarea.
Notă
Datele afișate sunt legate de înregistrările selectate și preluate din organizația dvs. Dynamics 365 Sales.
Înregistrare referitoare
Secțiunea Cu privire la specifică despre ce este vorba despre întâlnire, cum ar fi o oportunitate, client potențial, contact sau cont. Când o întâlnire este atașată unei înregistrări, întâlnirea afișează cronologia, detaliile, informațiile despre participanți și entitățile corelate corespunzătoare. De asemenea, înregistrarea la care se face referire vă ajută să înțelegeți despre ce este întâlnirea, astfel încât să puteți veni pregătiți cu informații relevante.
În următoarea captură de ecran, puteți vedea că întâlnirea este despre o oportunitate de a achiziționa mașini hibride.
Puteți efectua următoarea acțiune cu privire la entități: vizualizați și editați înregistrările împreună cu modificarea înregistrărilor în întâlniri și adăugați referitor la înregistrarea întâlnirilor. De asemenea, puteți deconecta înregistrarea cu privire la atunci când nu mai este relevantă pentru întâlnirea curentă.
Notă
- Veți putea seta înregistrarea referitoare doar dacă sincronizarea de pe server a fost activată în mediul dvs. și adresa de e-mail este aprobată. Contactați administratorul pentru a face setările.
- Dacă nu puteți adăuga o înregistrare referitoare la întâlniri chiar și după ce setările corespunzătoare sunt la locul lor, dezinstalați și reinstalați aplicația.
Modificare în ceea ce privește înregistrarea în ședințe
Aveți posibilitatea să actualizați înregistrarea referitoare la atunci când nu mai este relevantă sau există modificări la întâlnire. Pentru a modifica înregistrarea referitoare la, urmați acești pași:
În înregistrarea card, atingeți
, apoi atingeți Modificați înregistrarea conectată.
Pe pagina Cu privire la , fie selectați o înregistrare recentă, fie atingeți Căutare pentru a căuta înregistrarea dorită.
După ce selectați o înregistrare, atingeți Terminat.
Detaliile înregistrării conectate sunt afișate în secțiunea Referitor la.
Adăugați referitor la înregistrarea întâlnirilor
Aveți posibilitatea să adăugați o înregistrare referitoare la o întâlnire atunci când nu este atașată nicio înregistrare referitoare la. Atunci când adăugați înregistrarea referitoare la, entitățile corelate corespunzătoare sunt adăugate de asemenea la întâlnire.
Notă
După ce adăugați o înregistrare referitoare la, nu o puteți șterge. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să actualizați înregistrarea dacă considerați că înregistrarea adăugată este necorespunzătoare.
Pe pagina cu detaliile întâlnirii, atingeți Conectați o înregistrare.
Pe pagina Cu privire la , fie selectați o înregistrare recentă, fie atingeți Căutare pentru a căuta înregistrarea dorită.
După ce selectați o înregistrare, atingeți Terminat.
Înregistrarea conectată este afișată în secțiunea Cu privire la .
Deconectați-vă în ceea ce privește înregistrarea
Puteți să deconectați înregistrarea referitoare la atunci când nu mai este relevant pentru întâlnirea curentă.
În înregistrarea card, atingeți
, apoi atingeți Deconectați înregistrarea.
Înregistrarea este deconectată de la întâlnire și este afișat butonul Conectați o înregistrare .
Note și memento-uri
Notele și mementourile sunt afișate în înregistrarea conectată corespunzătoare. Vedeți detaliile ale înregistrării pentru a vedea note și mementouri.
Pentru a vizualiza numai notele atașate la înregistrarea conectată, atingeți 
pe înregistrarea conectată card.
Informații corelate
Utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 Sales
Gestionați contactele
Gestionați înregistrările