Aplicația Hub de vânzări versus o aplicație personalizată
Hub de vânzări este o aplicație primară Microsoft care este concepută în jurul proceselor de vânzare pe care le urmează majoritatea organizațiilor. Dacă organizația dvs. are procese de vânzare unice, puteți personaliza aplicația Hub de vânzări sau puteți crea o aplicație personalizată de la zero. Utilizați următorul tabel pentru a vă ajuta să decideți când să utilizați Hub de vânzări și când să creați o aplicație personalizată:
| Factori de luat în considerare | Hub de vânzări | Aplicație personalizată |
|---|---|---|
| Timpul de valorificare și rentabilitatea investiției | Timp mai rapid de valorificare și un ROI mai mare, deoarece aplicația este disponibilă direct după configurarea produsului. | Pornire mai lent, deoarece aplicația personalizată trebuie creată de la zero. |
| Accesibilitate și adaptabilitate | Încorporat, iar interfața de utilizare se adaptează la mai multe dispozitive | Responsabilitatea clientului |
| Navigați la formulare, entități și vizualizări direct după achiziționarea produsului | Începeți să utilizați aplicația aproape instantaneu, fără formulare, entități și vizualizări incluse în cutie | Dacă obiectele disponibile nu vă servesc scopul, trebuie create formulare, entități și vizualizări personalizate |
| Timp și expertiză necesare | Minim | Experiență vastă și timp necesar pentru planificare, dezvoltare, testare și implementare |
| Întreținerea aplicației | Microsoft își asumă responsabilitatea pentru întreținere, iar toate actualizările sunt testate pentru calitate și performanță înainte de implementare | Clientul este responsabil pentru evaluarea, testarea și implementarea noilor funcții |
| Personalizări | Personalizările nu sunt suprascrise de actualizări | Clientul are control deplin asupra personalizării aplicației, inclusiv navigarea și experiența utilizatorului |
| Disponibilitate nouă caracteristică | Instant | Adăugarea elementelor de UI și a controalelor necesare pentru noile funcții este responsabilitatea exclusivă a clientului și este posibil ca unele funcții noi să nu fie disponibile imediat |
Când să personalizați aplicația Hub de vânzări și când să creați o aplicație personalizată
Fiecare implementare de vânzări are considerații unice care influențează strategia aplicației.
Personalizați aplicațiile primare, cum ar fi Hub de vânzări atunci când:
Organizația dumneavoastră urmează practicile standard de vânzări cu nevoie de personalizare redusă sau deloc
Doriți să combinați anumite componente și procese din două sau mai multe aplicații primare, cum ar fi Hub de vânzări și serviciu pentru relații cu clienții Hub
În al doilea caz, evaluați ce aplicație este principală pentru persoana căreia i se adresează. De exemplu:
Pentru un agent de vânzări, care trebuie să acceseze toate componentele modulului de vânzări și entitatea activelor clienților din modulul serviciu pentru relații cu clienții, includeți entitatea activelor clienților în Hub de vânzări.
Pentru un manager serviciu pentru relații cu clienții, care trebuie să acceseze modulul de gestionare a cazurilor și canalul de oportunități, includeți entitatea de oportunitate în serviciu pentru relații cu clienții Hub.
Creați o aplicație personalizată atunci când:
Doriți o aplicație pentru roluri care nu fac parte din organizația de vânzări. Exemplele includ directori superiori, care trebuie doar să vadă Power BI tablouri de bord și o mână de entități, sau un supraveghetor de audit, care trebuie doar să vadă oportunități câștigate.
Organizația dumneavoastră are un proces personalizat de vânzări, iar modulul de vânzări încorporat nu răspunde nevoilor dumneavoastră
Ați creat multe entități personalizate și doriți să eliminați toate sau multe dintre componentele încorporate
Vrei să construiești o soluție care combină mai multe fluxuri de lucru și nu se concentrează pe Hub de vânzări sau serviciu pentru relații cu clienții
Doriți să mențineți aplicația slabă fără multe dintre componentele de la prima parte încorporate
Cum gestionează personalizările versiunile aplicației Hub de vânzări
Pentru a vă asigura că actualizările aplicației nu suprascriu personalizările Hub de vânzări:
Microsoft trimite automat actualizări săptămânale care conțin remedieri de erori și îmbunătățiri de performanță.
Microsoft nu trimite automat actualizări săptămânale care pot conține ocazional funcții noi sau actualizări care perturbă interfața de utilizare. În schimb, sunt izolați în spatele unui comutator de administrator. Administratorii pot testa dacă o actualizare afectează personalizarea și apoi o pot activa când sunt gata.
Lansările trimestriale care au funcții noi și inovatoare au o perioadă de acces anticipat. Este important ca toți clienții să testeze și să-și valideze aplicațiile și cazurile de utilizare de bază pe noua versiune.
Actualizările hărții site-ului Hub de vânzări sau ale obiectelor, cum ar fi formularele, entitățile și vizualizările, nu suprascriu personalizările pe care le-ați făcut acestor elemente. În schimb, modificările sunt îmbinate. Pentru mai multe informații, consultați:
Cum să reveni modificări în aplicația Hub de vânzări
Nu puteți face automat modificările reveni în aplicația Hub de vânzări. Trebuie să le anulați manual.
De exemplu, să presupunem că ați eliminat o intrare (cum ar fi cazuri) de pe harta site-ului și doriți să o adăugați înapoi. Trebuie să adăugați manual intrarea pe harta site-ului. Pentru mai multe informații, vezi Personalizați aplicația.