Citiți în limba engleză

Partajați prin


Personalizați aplicația Dynamics 365 Sales

Aplicația Dynamics 365 Sales este o aplicație modulară creată pentru a oferi capabilități adaptate profesioniștilor de vânzări și managerilor de vânzări. Ca administrator sau personalizat, puteți personaliza cu ușurință tabelele, tablourile de bord, formularele, vizualizările, diagramele și procesele de afaceri incluse în aplicația de vânzări folosind designerul de aplicații, fără a fi nevoie să scrieți niciun cod.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Particularizați aplicația

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Pentru a personaliza aplicația:

  1. Selectați aplicația din colțul din dreapta sus al ecranului.

  2. Accesați Hub de vânzări tigla, selectați Mai multe opțiuni (...), apoi selectați Deschideți în App Designer.

  3. Adăugați componente la aplicație sau le editați, după cum este necesar. Mai multe informații: Adăugați sau editați componente ale aplicației

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Adăugați o intrare pe harta site-ului la aplicația personalizată