Partajați prin

Integrați un softphone de probă

  • Articol

Utilizați eșantionul pentru a afla cum să integrați un apelant softphone în Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Prezentare generală

Un apelant softphone oferă un mod simplu și integrat de a apela clienții din interiorul Microsoft Dynamics 365 Sales. Comunicările care au loc sunt capturate ca activitate de apel telefonic în Dynamics 365 Sales.

Organizațiile pot integra un apelant softphone de la furnizorul lor de telefonie în Dynamics 365 Sales utilizând Dynamics 365 Channel Framework Integration Framework. Odată integrați, reprezentanții de vânzări își pot apela rapid persoanele de contact selectând un număr de telefon chiar din aplicația lor.

Acest subiect descrie cum să instalați un eșantion aplicație și să testați capabilitățile de apelare.

Important

  • În prezent, acest exemplu de cod are disponibilitate limitată
  • Codul de eșantion pentru integrarea softphone-urilor cu Dynamics 365 folosind Dynamics 365 Cadru de lucru pentru integrarea canalelor este disponibil pentru ca clienții să poată avea acces timpuriu și să ofere feedback. Codul eșantionului nu este destinat utilizării în producție și poate avea funcționalități limitate sau restrânse.
  • Microsoft nu oferă asistență pentru acest cod eșantion. Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Acest lucru este supus unui termeni de utilizare suplimentari.

Integrați și configurați modelul de apelare softphone

Pentru a configura eșantionul:

  1. Obțineți Dynamics 365 Cadru de lucru pentru integrarea canalelor pentru Microsoft AppSource. Pentru informații despre cerințele preliminare și despre cum să obțineți Cadru de lucru pentru integrarea canalelor Dynamics 365, consultați Obțineți Cadru de lucru pentru integrarea canalelor Dynamics 365.

  2. Importați msdyn_CIFramework_managed.zip soluție gestionată din Centrul de descărcare. Pentru a afla mai multe despre importarea unei soluții, consultați Importarea soluțiilor

  3. Integrați exemplul de aplicație disponibil în Centrul de descărcare folosind Cadru de lucru pentru integrarea canalelor Dynamics 365. Pentru a afla mai multe despre integrarea unui exemplu de aplicație, consultați Eșantion de integrare pentru softphone folosind Cadrul de integrare a canalelor.

    Important

    Trebuie să utilizați aplicația exemplu de la linkul Centrul de descărcare , și nu cea menționată în Eșantion de integrare a telefonului soft folosind Cadrul de integrare a canalelor tema.

  4. Configurați furnizorul de canal pentru organizația dvs. Dynamics 365 Sales. Mai multe informații: Cum să configurați un furnizor de canal pentru organizația dvs. Dynamics 365

După ce finalizați configurația, veți vedea o pictogramă de telefon lângă orice persoană de contact dintr-o înregistrare de oportunitate care are un număr de telefon mobil definit.

Pictograma telefon de lângă o persoană de contact de oportunitate.

Când utilizatorii selectează această pictogramă, se deschide apelantul de softphone eșantion și apelează numărul.

Exemplu de apelare softphone care apelează un contact.

Toate detaliile referitoare la apel, cum ar fi durata, numărul de telefon și notele sunt capturate automat în rezumatul apelului și în înregistrarea activității apelului telefonic, iar înregistrarea este asociată cu înregistrarea de oportunitate de la care a fost inițiat apelul.

Rezumat apel.

Rezumat apel adăugat la activitatea Apel telefonic.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Obțineți Cadru de lucru pentru integrarea canalelor Dynamics 365
Exemplu de integrare softphone folosind Cadrul de integrare a canalelor
Cum să configurați un furnizor de canal pentru organizația dvs. Dynamics 365