Selectați un șablon de prognoză

Selectați un șablon pentru a defini modul în care o prognoză structurează datele și proiecțiile organizației dvs. Dacă preferați să creați o prognoză pe baza propriei entități cumulate și ierarhice, selectați Creați de la zero .

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Selectați un șablon

Cea mai rapidă modalitate de a crea o prognoză este utilizarea unui șablon. Șablonul pe care îl selectați definește modul în care prognoza grupează datele.

Pe pagina Configurații de prognoză , selectați unul dintre următoarele șabloane:

• Prognoza organigramei: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe structura de raportare a organizației dvs. Acest șablon utilizează câmpul Manager al entității Utilizator pentru ierarhie.
• Estimarea produsului: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe ierarhia produselor.
• Prognoza teritoriului: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe ierarhia teritoriului de vânzare.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Următorul pas: Definiți proprietățile generale și programarea

Consultați și

Configurați prognozele în organizația dvs

Configurați prognoza folosind o entitate de acumulare personalizată