Cum sunt urmăriți participanții direct interesați și membrii echipei de vânzări pentru oportunități?
Când lucrați la o oportunitate, trebuie să urmăriți cine sunt părțile interesate și, de asemenea, membrii echipei care lucrează cu dvs. la oportunitate. Subgria Participanți direct interesați și al Echipă de vânzări din formularul Oportunitate predefinit din pachet, vă permite să faceți acest lucru.
Subgrila participanților direct interesați
Subrețea Părți interesate folosește conexiuni pentru a asocia înregistrările de contact ca părți interesate cu oportunitatea. Mai multe informații: Adăugați un rol de conexiune pentru a lega rândurile între ele.
Puteți adăuga o persoană de contact ca parte interesată la oportunitate selectând Conexiune nouă în subgrilă. Acest lucru creează o înregistrare a conexiunii între oportunitate și contact prin utilizarea rolului de conexiune Parți interesate . Pentru mai multe informații, consultați Configurarea rolurilor de conexiune. Puteți schimba rolul de conectare la orice alt rol aplicabil de conectare a părților interesate, deschizând înregistrarea și schimbând câmpul Ca acest rol din înregistrarea conexiunii. Alte roluri de conexiune configurate în categoria Părți interesate categoria de rol de conexiune sunt Campion, Decizie, Utilizator final, Cumpărător economic, Influentor și Cumpărător tehnic.
Notă
Subgrila Părți interesate din formularul Oportunitate afișează numai conexiunile care au o categorie de rol de conexiune de Părți interesate.
Subgrila echipă de vânzări
Puteți adăuga utilizatori existenți ca membri ai echipei de vânzări folosind subgrila Echipa de vânzări . Subgrila Echipa de vânzări de asemenea folosește conexiuni pentru a asocia utilizatorii cu oportunitatea în diferite roluri de membru de vânzări. Similar cu adăugarea unei părți interesate, puteți adăuga un utilizator existent ca membru al echipei de vânzări utilizând Conexiune nouă. Puteți schimba rolul de conectare la orice alt rol aplicabil de conectare la echipa de vânzări, deschizând înregistrarea și modificând câmpul Ca acest rol din înregistrarea conexiunii. Alte roluri de conexiune configurate în categoria Echipa de vânzări categoria de rol de conectare sunt Delivery Professional, Account Manager, Territory Manager, Service Professional, Industry Expert și Technical Profesionist în vânzări.
Notă
Subgrila Echipa de vânzări afișează numai conexiunile care au o categorie de rol de conexiune de Echipa de vânzări.
Dynamics 365 Sales folosește șablonul Echipă de acces la oportunitate de vânzări pentru a oferi acces la înregistrarea oportunității tuturor utilizatorilor conectați în categoria de rol de conexiune Echipă de vânzări . Un agent de vânzări care s-ar putea să nu aibă acces la o înregistrare oportunitate anume, prin privilegiile atribuite lui ca rol de securitate, poate avea acces totuși când este adăugat ca membru al echipei de vânzări din această subgrilă. Acest lucru le permite utilizatorilor membri ai echipei de vânzări să acceseze și să lucreze cu înregistrarea de oportunități în Dynamics 365 la nivel de înregistrare. În mod similar, atunci când un membru al echipei de vânzări existente este șters din subgrilă, accesul la înregistrarea oportunitate acordată prin șablonul echipei de acces este de asemenea eliminat. Mai multe informații: Partajați înregistrări folosind Access Team