Partajați prin

Crearea sau editarea oportunităților

  • Articol

Creați o oportunitate atunci când clientul dvs. este aproape gata de cumpărare. Cu o oportunitate, puteți previziona veniturile din vânzări, puteți stabili o dată de închidere potențială și factorul în care va avea loc probabilitatea ca vânzarea să apară.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Cum să creezi o oportunitate

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a crea o oportunitate:

  • Transformați un client potențial într-o oportunitate, dacă oportunitatea provine dintr-un client potențial. În acest caz,
    • Informațiile din înregistrarea clientului sunt copiate în oportunitate.
    • Înregistrările de clienți potențiali și oportunități sunt legate. Toate activitățile și notele din înregistrarea principală devin disponibile și în înregistrarea oportunităților corespunzătoare.
  • Creați o nouă oportunitate de la zero dacă nu provine dintr-un client potențial.

Creați o nouă oportunitate

Creați o oportunitate cu detaliile pe care le aveți. Puteți actualiza oportunitatea pe măsură ce progresați prin diferitele etape ale oportunității - Calificare, Dezvoltare, Propune și Închidere.

Pentru a crea o oportunitate:

  1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunities.

  2. Pe bara de comenzi, selectați Nou.

  3. În fila Rezumat , capturați detalii importante despre oportunitate. Următoarea listă descrie câmpurile care necesită explicații:

    • Subiect: specificați un scurt rezumat al oportunității. Includeți detalii precum produsul, cantitatea și numele clientului. Un subiect bine scris îi ajută pe părțile interesate să identifice oportunitatea, doar aruncând o privire prin lista de oportunități. Exemplu: 125 de licențe CRM pentru Contoso inc.

    • Moneda: selectați moneda de utilizat pentru calcularea valorilor monetare în oportunitate.

      Notă

      • Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, dacă oportunitatea dvs. are moneda setată la dolari americani, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru articolele din lista de prețuri pe care le adăugați la oportunitate. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o oportunitate), decât dacă eliminați toate elementele listă asociate cu înregistrarea.
      • În mod similar, toate înregistrările create dintr-o oportunitate, cum ar fi o ofertă, comandă sau factură trebuie să folosească aceeași monedă ca oportunitatea.

  4. Dacă nu sunteți încă pregătit să adăugați produse la oportunitate, puteți specifica venitul estimat. Selectați meniul derulant din colțul din dreapta sus al oportunității și actualizați venitul estimat și data de închidere estimată, așa cum se arată în următorul videoclip:

    Notă

    Când sunteți gata să adăugați produse, puteți alege să calculați automat veniturile pe baza produselor adăugate, a listei de prețuri, a reducerilor și așa mai departe.

  5. Selectați Salvați.

Pașii următori obișnuiți

Buton săgeată dreaptaGăsiți și adăugați mai multe produse la o oportunitate
Buton săgeată dreaptaAdăugați părți interesate, echipa de vânzări și concurenți pentru această oportunitate
Buton săgeată dreaptaMutați oportunitatea prin diferite etape

Buton PornireAflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă
Buton PornireVedeți informații despre relație pentru oportunitate

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și