Partajați prin

Configurați capacitatea de a utiliza contactele sugerate

  • Articol

Configurați capacitatea de a utiliza contactele sugerate atunci când porniți un chat Teams.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional sau orice licență pentru aplicația Dynamics 365 pentru implicarea clienților
  • Microsoft Teams licență

Informații suplimentare:
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Activați capacitatea de contacte sugerată pentru un tip înregistrare

În calitate de administrator, puteți activa ca contactele sugerate să fie afișate atunci când un vânzător începe un nou chat conectat. Îi ajută pe vânzători să găsească rapid colegii potriviți cu care să colaboreze.

Notă

Pentru cazul tip înregistrare, există două tipuri de sugestii de contact: AI și bazate pe reguli. Alte tipuri de înregistrări activate pentru chaturile conectate pot avea doar sugestii bazate pe reguli.

  1. În aplicația Hub de vânzări, selectați Modificare zonăPictogramă pentru a schimba zona de lucru în colțul din stânga jos, apoi selectați Setări aplicație.

  2. Sub Setări generale, selectați Conversați prin chat și colaborați.

  3. Sub Conectați chat-urile la înregistrările Dynamics 365, selectați tip înregistrare (de exemplu, Lead).

  4. În panoul de setări, activați comutatorul Persoane de contact sugerate bazate pe reguli .

    Pagina de setări pentru a activa sau dezactiva funcția de contacte sugerate.

  5. În secțiunea Actualizați regulile pentru sugerarea persoanelor de contact reordonați sau dezactivați regulile pentru sugerarea persoanelor de contact. Utilizatorii vor vedea sugestiile în ordinea pe care o alegeți.

    • Pentru a reordona regulile, plasați cursorul peste o regulă, apoi selectați săgeata sus sau jos pentru a muta regulile în sus sau, respectiv, în jos.
    • Pentru a dezactiva o regulă, plasați cursorul peste o regulă, apoi selectați . Când regula este dezactivată, este afișat când treceți cu mouse-ul peste regula dezactivată.

    Reordonați sau dezactivați regulile pentru contactele sugerate.

  6. Selectați Salvați.

Consultați și

Activați sau dezactivați Microsoft Teams chatul în Hub de vânzări
Folosiți Microsoft Teams chatul în Hub de vânzări