Partajați prin

Editarea regulilor de atribuire

  • Articol

Pentru a modifica procesul de atribuire automată a clienților potențiali, oportunităților sau informațiilor vânzătorilor, puteți actualiza condițiile pe care le-ați definit în regulă.

Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea Accelerator de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări

Editați o regulă de atribuire

  1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.

  2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.

  3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Desemnare de lucru.

  4. Selectați a tip înregistrare pentru a vedea segmente de acest tip.

  5. Deschideți un segment, apoi selectați fila Reguli de atribuire . Sau, pentru a accesa direct fila Reguli de atribuire , selectați conecta din coloana Reguli de atribuire .

  6. Selectați regula, apoi selectați Vizualizați și editați. Sau deschide regula.

  7. Schimbați ceea ce trebuie, apoi selectați Salvați.

Modificările dvs. sunt aplicate înregistrărilor care sunt conectate la segment în continuare. Orice înregistrări care au fost conectate anterior la segment nu sunt afectate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și