Citiți în limba engleză

Partajați prin


Exemple de reguli de atribuire și segmente

În această secțiune, am folosit câteva exemple pentru a explica cum să creați reguli și segmente de atribuire pentru diferite scenarii.

Cerințe de licență și rol

Atribuiți un client potențial proprietarului contului

Există două moduri de automatizare:

  1. Creați un segment pentru clienții potențiali cu conturi și atribuiți-le proprietarului contului.
  2. Utilizați regulile de atribuire pentru a filtra clienții potențiali cu conturi și atribuiți-i proprietarului contului.

Să ne uităm la fiecare opțiune în detaliu.

Creați un segment pentru clienții potențiali cu conturi și atribuiți-le proprietarului contului

În această abordare, vom filtra clienții potențiali cu conturi folosind segment și apoi vom atribui acești clienți potențiali proprietarului contului respectiv folosind regulile de atribuire. Vă recomandăm să utilizați această opțiune atunci când aveți de-a face cu un număr mare de clienți potențiali. Poate îmbunătăți performanța pe măsură ce condițiile sunt distribuite între segmente și regulile de atribuire.

  1. Creați segment clienți potențiali din conturile existente segment, care preia numai clienți potențiali cu un cont principal asociat.

    Captură de ecran care arată un rând adăugat pentru cont principal pentru lead.

  2. În fila Reguli de atribuire fila segment, creați un regulă de atribuire pentru a identifica proprietarul contului și a atribui clientul potențial proprietarului contului. Atunci când alegeți vânzători, adăugați condiția prin intermediul entității asociate Contul (utilizator proprietar) unde Contul este egal cu Lead.cont principal pentru plumb.

    Captură de ecran care arată crearea unei sarcini de atribuit unui proprietar de cont.

  3. Salvați și activați segment clienți potențiali din conturile existente segment.

    Toți clienții potențiali noi din conturile existente vin automat în acest segment și sunt alocați pe baza segment configurat pentru acest segment.

Utilizați regulile de atribuire pentru a filtra clienții potențiali cu conturi și pentru a le atribui proprietarului contului

În această abordare, vom folosi regulile de atribuire atât pentru filtrarea clienților potențiali cu conturi, cât și pentru a le atribui proprietarilor de conturi.

  1. Selectați segment pentru care doriți să atribuiți clienți potențiali proprietarilor de cont. Aici, folosim segment implicit.

  2. Creați un regulă de atribuire după cum urmează:

    1. În secțiunea Potenți potențiali eligibili pentru această regulă secțiunea, selectați cont principal pentru client potențial>Conține date. Această condiție ia în considerare clienții potențiali cu cont principal și ignoră clienții potențiali fără cont.

      Captură de ecran care arată adăugarea unei condiții pentru cont principal pentru clienții potențiali care conține date.

    2. În secțiunea Atribuiți acești clienți potențiali unui vânzător, echipă sau coadă , adăugați condiția prin entitatea asociată Contul (utilizator proprietar) unde Contul echivalează cu Lead.cont principal pentru lead. Această condiție identifică proprietarul contului și atribuie clientul potențial proprietarului contului.

      Captură de ecran care arată adăugarea unei condiții pentru alegerea entității asociate contului utilizator proprietar cu contul este egal cu cont principal al clientului potențial.

Atribuiți un client potențial vânzătorilor cu competențe sau calificări relevante

Să considerăm că sunteți manager de vânzări de la o instituție financiară, responsabil pentru vânzarea planurilor de asigurare, credit Carduri și a altor produse financiare către clienți. Atunci când clienții potențiali vin pentru polița de asigurare, doriți să atribuiți automat clienții potențiali vânzătorilor calificați care dețin minimum o certificare de asigurare de nivel 1 și dețin o Diplomă sau diplomă în finanțe.

Notă

Aici luăm în considerare valoarea implicită segment în timp ce creăm segment.

  1. Creați atribute de vânzător pentru certificarea de nivel 1 de asigurare și Diplomă sau diplomă în finanțe. Aici am creat Certificat de asigurare și Calificare academică și valori adăugate conform cerințelor de afaceri. Mai multe informații: Setați atributele și capacitatea vânzătorului

  2. Aplicați atributele create vânzătorilor respectivi. Mai multe informații: Atribuiți atribute și capacitate vânzătorilor

  3. Creați un regulă de atribuire pentru a atribui clienți potențiali legate de asigurări vânzătorilor cu certificatul și calificarea necesare.

    1. În secțiunea Potenți potențiali eligibili pentru această regulă , creați o condiție în care Categoria de clienți potențiali este egală cu Asigurări pentru a filtra clienții potențiali cu asigurare. Aici, am personalizat entitatea principală adăugând Asigurări ca categorie.

      Captură de ecran care arată că adăugarea unei condiții cu o categorie de clienți potențiali este egală cu asigurarea.

    2. În secțiunea Atribuiți acești clienți potențiali unui vânzător, echipă sau coadă , selectați Vânzători cu criterii de potrivire din secțiunea lista derulantă și apoi selectați opțiunea Utilizați atributele vânzătorului definite pentru regulile de atribuire .

    3. Creați următoarele condiții conform regulii de afaceri:

      • Certificat de asigurare>Echivalează cu>Nivelul 1, Nivelul 2 și Nivelul 3.

        Notă

        Dacă celelalte niveluri de certificat depășesc Nivelul 1, puteți include acele niveluri ca Nivelul 1 certificat de asigurare este o cerință minimă.

      • Calificare academică>Egal>Diplomă - Finanțe, Absolvent - Finanțe și PG - Finanțe.

      Captură de ecran care arată adăugarea unei condiții pentru asigurare și calificare academică.

    Orice lead nou care are legătură cu asigurări intră automat în acest regulă de atribuire.

Atribuiți un client potențial vânzătorului cu unitatea comercială corespunzătoare și care locuiește în același cod poștal

Doriți să direcționați clienții potențiali către vânzători care au același cod poștal și care corespund unității de afaceri. Dacă aveți un număr mare de regiuni, crearea regulilor de atribuire pentru fiecare regiune este dificil de gestionat. Folosind criteriile de potrivire dinamică, puteți crea o singură regulă pentru a atribui clienți potențiali vânzătorilor care locuiesc în același cod poștal cu unitatea de afaceri potențială și care se potrivește.

Notă

Aici luăm în considerare valoarea implicită segment în timp ce creăm segment.

  1. Creați regulă de atribuire și în secțiunea Atribuiți acești clienți potențiali unui vânzător, echipă sau coadă , configurați secțiunea așa cum este descris:

    • Selectați Vânzători cu criterii de potrivire din lista verticală.
    • Selectați opțiunea Utilizați atributele vânzătorului definite pentru regulile de atribuire .
    • Adăugați următoarele condiții:
      • Cod poștal>Egal>$(address_1_postalcode).
        Câmpul ZIP/Cod poștal este un câmp de utilizator de sistem care trebuie să se potrivească cu ZIP/Cod poștal din entitate principală. Deoarece câmpul Cod poștal este de tip șir (o singură linie de text), utilizați numele logic al Cod poștal. câmp (address_1_postalcode) de la entitatea principală pentru a se potrivi cu utilizatori de sistem. Sintaxa pentru adăugarea unei valori șir este $(Numele logic al câmpului).

      • Unitatea de afaceri>Echivalează>Leads.Owning Business Unit.
        Câmpul Unitate de afaceri este un set de opțiuni care este disponibil atât pentru utilizatorul principal, cât și pentru utilizatorul de sistem. Selectați valoarea Leads.Owning Business Unit din lista verticală.

    Captură de ecran care arată adăugarea unei condiții pentru codul poștal.

    Regula unică creată direcționează automat fiecare client potențial către vânzătorul potrivit din regiunea potrivită.

Omite regulile pentru clienți potențiali auto-creați

În organizația dvs., clienții potențiali provin din diverse surse, cum ar fi campanii de marketing, vizitatori de pe site, parteneri și oamenii dvs. de vânzări. Funcția de atribuire a serviciului distribuie automat clienții potențiali vânzătorilor eligibili pe baza regulilor care includ clienții potențiali care au fost creați de vânzători. Cel mai adesea, clienții potențiali creați de vânzătorii dvs. sunt direcționați către un alt vânzător pe baza regulilor de atribuire. Cu toate acestea, dacă preferați ca clienții potențiali să fie alocați vânzătorilor care le generează efectiv, puteți implementa reguli pentru a filtra clienții potențiali creați de alți vânzători. Puteți obține acest lucru prin următorul proces.

  1. Personalizați formularul de clienți potențiali pentru a adăuga un câmp pe care să îl direcționați către alt vânzător.
    Creați și adăugați un câmp personalizat în formularul de clienți potențiali pentru a indica dacă clientul potențial trebuie direcționat către un alt vânzător. De exemplu, puteți adăuga un câmp numit Rută către alt vânzător cu valori Da sau Nu.

    Captură de ecran care arată adăugarea câmpului personalizat adăugat la formularul de clienți potențiali.

    Setați valoarea câmpului la Nu pentru clienții potențiali care nu ar trebui direcționați către alt vânzător.

  2. Clasificați toți clienții potențiali care conțin câmpul personalizat pentru a le direcționa către alt vânzător ca Nu în Nu direcționați clienții potențiali segment.
    Creați un segment numit Nu direcționați clienții potențiali și apoi definiți condiția ca Ruta către alt vânzător>Egal>Nu. Această condiție filtrează clienții potențiali care nu ar trebui direcționați către alt vânzător.

    Captură de ecran care arată adăugarea condiției la segment clienți potențiali care nu sunt direcționați către alți vânzători.

    Clientii potențiali noi sau actualizați se încadrează în segmentele lor respective.

  3. Setați cea mai mare prioritate pentru segment fără reguli de atribuire.
    Dacă un client potențial îndeplinește condițiile pentru mai multe segmente, atunci are prioritate segment cu cea mai mare prioritate. Pentru a vă asigura că clienții potențiali rămân la vânzătorul care l-a creat, setați cea mai mare prioritate Nu direcționați clienții potențiali segment. Mai multe informații: Prioritizează regulile de atribuire

    Captură de ecran care arată setarea celei mai înalte priorități pentru traseul Nu face trimiteri segment.

Atribuiți clienți potențiali generați dintr-o campanie echipelor de vânzări specifice produsului

Organizația dumneavoastră desfășoară anual o campanie festivă care generează clienți potențiali pentru gama de produse oferite de organizație. Ați dedicat echipe de vânzări specializate în fiecare produs, iar obiectivul dvs. este să vă asigurați că clienții potențiali generați din campanie sunt direcționați către echipele de vânzări de specialitate în produse corespunzătoare. Puteți obține acest lucru prin următorul proces.

  1. Identificați atributele dintre clienți potențiali și echipă pentru a se potrivi cu produsele.
    Fiecare echipă de vânzări specializată are atributul Produs deținut care conține informații despre produsul pe care echipa de vânzări îl deține, iar leadul are Produsul interesat atribut care conține informații despre interesul potențialului client. Mai multe informații: Setați atributele și capacitatea vânzătorului

  2. Filtrați clienții potențiali cu informații despre produsul de interes care provin din campanie și atribuiți-i echipei de vânzări specializate.
    Când clienții potențiali eligibili sunt deja filtrati în definiția segment, atunci puteți ignora acest pas. În caz contrar, creați un segment pentru segment și, în secțiunea de clienți potențiali eligibili, definiți condițiile așa cum este descris:

    • În Potenții potențiali eligibili pentru această regulă secțiunea, adăugați condițiile.

      • Produsul interesat>Conține date. Această condiție ia în considerare clienții potențiali cu un produs de interes.

      • Campanie sursă > Echivalează >Campanie festivă anuală.
        Această condiție are în vedere clienții potențiali care sunt generați din campania festivă anuală.

    • În Atribuiți acești clienți potențiali unui vânzător, echipă sau coadă secțiune, selectați Echipe cu atribute care se potrivesc din meniul drop-down enumerați și adăugați condiția Produs deținut>Egal>Produs interesat de plumb.
      Această condiție identifică produsul deținut de echipă și atribuie liderul echipei.

    Captură de ecran care arată condițiile definitorii pentru a atribui clienți potențiali generați prin campania festivă anuală echipelor de produse.

    Acest lucru asigură că toți clienții potențiali care provin din campanie sunt alocați automat celei mai potrivite echipe de vânzări, iar vânzătorii din echipă îi pot ajuta până la închidere.

Creați și activați reguli de atribuire
Creați și activați segmente
Setați atributele și capacitatea vânzătorului