Partajați prin

Creați segmente și conectați-le la secvențe

  • Articol

Atribuirea muncii este o caracteristică a Dynamics 365 Sales care vă ajută să automatizați activitățile echipei de vânzări. Puteți utiliza atribuirea de lucru pentru a crea segmente de înregistrări bazate pe condiții și pentru a le conecta la secvențe care efectuează acțiuni pe acele înregistrări.

Un segment este un grup de înregistrări care îndeplinesc criteriile pe care le definiți. De exemplu, puteți crea un segment de clienți potențiali care provin dintr-o anumită sursă, cum ar fi site-ul dvs. web sau expozițiile comerciale. O secvență este un set de acțiuni care sunt efectuate automat asupra înregistrărilor dintr-un segment, cum ar fi trimiterea de e-mailuri, efectuarea de apeluri sau crearea de sarcini. De exemplu, puteți crea o secvență care trimite un e-mail de bun venit noilor clienți potențiali și apoi programează un apel ulterioară.

În acest articol, veți învăța cum să creați și să activați segmente în atribuirea de lucru și să le conectați la secvențe.

Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea acceleratorului de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări

Creați și activați un segment

Puteți atribui doar înregistrări active segmentelor. De exemplu, atunci când un client potențial este calificat, acesta devine o înregistrare numai pentru citire și creează o înregistrare de oportunitate. Deoarece lead-ul nu mai este activ, nu poate fi conectat la un segment.

Organizația dvs. poate avea până la 250 de segmente active simultan. Un segment poate avea orice număr de reguli de atribuire, dar numai 10 reguli pot fi active simultan. Dacă aveți nevoie de mai multe, contactați asistența Microsoft.

  1. Conectați-vă la aplicația hubului de vânzări.

  2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.

  3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Misiunea de lucru.

  4. Selectați a tip înregistrare.

    Tipurile de înregistrare a clienților potențiali și oportunităților sunt disponibile implicit. Lista include și alte tipuri de înregistrări care sunt selectate în configurația acceleratorului de vânzări.

  5. Selectați + Segment nou.

  6. Introduceți un Nume și, opțional, o Descriere a segmentului.

  7. Introduceți Prioritatea segmentului.

    Prioritatea determină cărei înregistrări de segment sunt alocate atunci când îndeplinesc criteriile pentru mai multe. Segmentul cu cea mai mare prioritate are prioritate. În mod implicit, prioritatea este setată inițial la prioritatea ultimului segment care a fost creat. Segmentul prestabilit, de tipul din cutie, are întotdeauna cea mai mică prioritate.

    Stabiliți o prioritate pentru fiecare segment. Puteți modifica oricând prioritatea unui segment.

  8. Selectați Următorul pentru a deschide pagina generatorului de condiții de segment.

    Captură de ecran a paginii generatorului de condiții pentru segmente.

    În această pagină, definiți condițiile care sunt utilizate pentru a evalua înregistrările pentru atribuirea segmentului. Puteți adăuga până la 10 condiții într-un segment, inclusiv condiții care se bazează pe grupuri și entități asociate. Dacă aveți nevoie de mai multe, contactați asistența Microsoft. Citiți recomandările noastre pentru adăugarea condițiilor.

  9. Selectați Adăugați, apoi utilizați următoarele opțiuni pentru a crea condițiile segmentului:

    • Adăugați rând: adăugați o condiție. Selectați un atribut, un operator și o valoare; de exemplu, Creat deEgalsJohn Thomas.

      Captură de ecran care afișează un rând de condiție care filtrează clienții potențiali, unde valoarea atributului Creat de este egală cu John Thomas.

      Adăugați mai multe condiții după cum este necesar, pentru un total de 10, pentru a filtra în continuare înregistrările care ar trebui să fie alocate segmentului.

    • Adăugați grup: adăugați un grup de condiții pentru a filtra înregistrările folosind mai multe atribute care sunt combinate de Și sau Sau. Dacă selectați Și, clienții potențiali trebuie să îndeplinească toate condițiile din grup. Dacă selectați Sau, clienții potențiali pot îndeplini orice condiție din grup.

    • Adăugați o entitate asociată: adăugați o condiție care se bazează pe atributele tabelelor înrudite. Selectați un atribut din lista Entitate asociată , apoi selectați Conține date sau Nu. nu conține date, apoi definiți condiția.

      Captură de ecran care arată o condiție adăugată pentru o entitate asociată.

  10. (Opțional) Când ați terminat de definit condițiile, selectați Simulați rezultate pentru a vedea o listă de înregistrări care îndeplinesc condițiile.

    Aceste rezultate sunt simulate. Este posibil să nu reflecte înregistrările reale cărora le poate fi aplicat segmentul.

  11. Selectați Salvați, apoi selectați Activați.

Notă

Toate segmentele care sunt legate de o entitate principală (cum ar fi clientul potențial sau oportunitatea) rulează de fiecare dată când actualizați atributele entității principale care sunt adăugate la condiții.

Recomandări pentru adăugarea condițiilor

Un segment poate avea până la 10 condiții simultan. Pentru a optimiza performanța și eficiența segmentelor, urmați aceste recomandări atunci când adăugați condiții:

  • Distribuiți segmentele: creați mai multe segmente cu mai puține condiții, mai degrabă decât un singur segment cu multe condiții. Puteți conecta mai multe segmente la aceleași sau diferite secvențe și reguli de atribuire. Acest lucru ajută la îmbunătățirea vitezei și acurateței conectării secvențelor și regulilor de atribuire la înregistrări.

  • Creați atribute de acumulare: utilizați atribute de cumulare pentru a evita problemele de performanță atunci când adăugați condiții care implică tabele înrudite. Atributele acumulate sunt câmpuri calculate care adună valori din înregistrările asociate. De exemplu, puteți crea un atribut de acumulare care numără numărul de contacte care sunt asociate cu un client potențial. Aflați cum să definiți atributele de acumulare.

  • Utilizați numai generatorul de expresii : Utilizați întotdeauna generatorul de expresii pentru a defini sau actualiza segmentele. Nu actualizați segmente prin Dataverse, platforma de date de bază a Dynamics 365. Poate provoca un comportament neașteptat care afectează înregistrările care sunt legate de segment și automatizările ulterioare, cum ar fi secvențele de conectare și regulile de atribuire.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Pașii următori

Consultați și