Vizualizarea și atribuirea înregistrărilor neatribuite

Regulile de atribuire pot pierde clienți potențiali, oportunități și informații, lăsându-le nealocate. În calitate de administrator, manager de vânzări sau manager de secvență, puteți monitoriza înregistrările primite pentru a le prinde pe cele care nu sunt atribuite unui vânzător. Puteți vizualiza numărul de înregistrări nealocate prin segment și tip înregistrare și puteți obține informații detaliate despre acestea. Apoi, atribuiți-le unui vânzător sau unei echipe de vânzări.

• Executați din nou regulile de atribuire în cazul în care s-au modificat condițiile care au determinat omiterea înregistrărilor prima dată.
• Creați un regulă de atribuire pentru a acoperi condițiile pe care nu le-ați anticipat.
• Atribuiți manual înregistrările vânzătorilor.

Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea Accelerator de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Roluri de securitate	Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări

Vedeți înregistrările nealocate

1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.

2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.

3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Desemnare de lucru.

4. Selectați a tip înregistrare pentru a vedea segmente de acest tip.

   

   Un punct roșu pe butonul Monitor tip înregistrare indică că există înregistrări nealocate. Dacă nu vedeți un punct roșu, înseamnă că toate înregistrările sunt atribuite. Coloana Înregistrări nealocate arată numărul de înregistrări nealocate în fiecare segment.

5. Selectați Monitor tip înregistrare.

   

   Fila Neatribuite Înregistrări afișează următoarele coloane în mod implicit. Pentru a modifica coloanele din vizualizare, selectați Editați coloanele.

   • Nume, Subiect, Creat pe: identifică înregistrarea de clienți potențiali sau oportunități.
   • segment: identifică segment la care este conectată înregistrarea.
   • regulă de atribuire: identifică regula care a încercat să atribuie înregistrarea.
   • Atribuire scadentă în: dacă se stabilește o limită de timp în regulă de atribuire, afișează numărul de ore rămase pentru ca înregistrarea să fie atribuită înainte ca aceasta să fie marcată ca întârziată. Dacă nu este setată nicio limită de timp, afișează o cratimă (‐).
   • motiv stare: identifică motivul pentru care înregistrarea nu a fost atribuită unui vânzător.
   • Încercare de atribuire: identifică ultima dată când a fost făcută o încercare de atribuire a înregistrării.

Înțelegeți prioritatea regulii pentru înregistrările nealocate

O înregistrare poate rămâne nealocată din mai multe motive. Aceste motive sunt clasificate ca reguli de eșec și sunt prioritizate în următoarea ordine de importanță. Eșecul cu cea mai mare prioritate este afișat în grila Monitorizare pentru înregistrările nealocate:

1. Distribuția către vânzător a eșuat: aceasta este eșecul cu cea mai mare prioritate. Regula nu a putut atribui înregistrarea vânzătorului și acest lucru s-ar putea datora unor motive precum vânzătorul nu are privilegii rol de securitate sau vânzătorii eligibili nu au capacitate.
2. Potrivirea vânzătorului a eșuat: această eșec înseamnă că sistemul nu a putut găsi un vânzător potrivit pentru a atribui înregistrarea.
3. Potrivirea entității a eșuat: această eșec înseamnă că înregistrarea nu a îndeplinit condițiile definite în regulă.
4. Înregistrarea are vârsta: aceasta este cea mai mică prioritate. Înseamnă că înregistrarea a fost creată înainte de perioada de timp specificată în regulă.

Dacă există mai multe reguli care au rulat pentru o înregistrare și nu au reușit să atribuie înregistrarea unui vânzător, se ia în considerare eșecul cu cea mai mare prioritate și se afișează un motiv adecvat în grila Monitorizare .

Motivele eșecului de atribuire sunt definite așa cum este descris în secțiunea Motivele pentru care înregistrările pot fi lăsate nealocate .

Motivele pentru care înregistrările pot fi lăsate nealocate

Motivul pentru care un client potențial sau o oportunitate nu a fost atribuit automat este afișat în coloana motiv stare din lista înregistrărilor nealocate. Înregistrările pot fi lăsate nealocate din următoarele motive:

• Vânzătorii eligibili nu au disponibilitate: niciun vânzător care poate fi atribuit automat nu era disponibil când au rulat regulile de atribuire. Atribuiți manual înregistrarea sau executați regulile de atribuire din nou, în cazul în care acum sunt disponibili mai mulți vânzători.

• Vânzătorii eligibili nu au capacitate: niciun vânzător care poate fi atribuit automat nu ar putea prelua mai multă muncă atunci când rulează regulile de atribuire. Atribuiți manual înregistrarea sau rulați regulile de atribuire din nou, în cazul în care mai mulți vânzători pot accepta munca acum.

• Niciun vânzător nu îndeplinește condițiile: niciun vânzător nu a îndeplinit criteriile de atribuire atunci când au rulat regulile de atribuire. Asigurați-vă că regulile de atribuire includ toți vânzătorii eligibili sau creați unul care să o facă și rulați regulile de atribuire din nou.

• Înregistrarea nu îndeplinește nicio condiție: înregistrarea nu îndeplinește criteriile de atribuire. Atribuiți-o manual sau creați o regulă care o va atribui și orice înregistrări viitoare similare, automat și executați regulile de atribuire din nou.

• Nu există regulă de atribuire pentru segment din această înregistrare: segment la care este conectată înregistrarea nu se potrivește cu un regulă de atribuire activ. Atribuiți-o manual sau creați o regulă care o va atribui și orice înregistrări viitoare similare, automat și executați regulile de atribuire din nou.

• Vânzătorul nu are privilegii rol de securitate: un vânzător a îndeplinit criteriile de atribuire, dar nu poate fi atribuit automat. Asigurați-vă că vânzătorii dvs. au rolurile de securitate adecvate și că ați inclus toate rolurile de securitate necesare în setările de atribuire a serviciului și reluați regulile de atribuire din nou.

• A apărut o problemă cu serverul: o problemă cu serverul pe care este găzduit chiriașul dvs. a cauzat ca regulile de atribuire să nu ruleze. rulați regulile de atribuire din nou.

Executați regulile de atribuire

După ce abordați motivele pentru care înregistrările au fost lăsate nealocate, executați din nou regulile de atribuire. Până la 500 de înregistrări sunt luate în considerare pentru atribuire la fiecare cursă, înregistrările mai vechi având prioritate față de cele mai noi. Puteți rula regulile imediat sau le puteți programa să ruleze mai târziu.

1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.

2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.

3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Desemnare de lucru.

4. Selectați a tip înregistrare pentru a vedea segmente de acest tip.

5. Selectați sau deschideți un segment care are înregistrări nealocate, apoi selectați segment properties.

6. Sub Rulați regulile de atribuire pentru nealocate tip înregistrare, selectați Rulați acum.

   Pentru a rula regulile mai târziu, selectați + Programare rulare, apoi selectați a Data de începere, zilele săptămâna în care programul ar trebui să ruleze și de până la două ori ar trebui să ruleze în acele zile. Când ați terminat, selectați Salvați programul.

   

   Programele regulă de atribuire rulează automat. Un segment poate avea o rulare programată care se declanșează de până la două ori pe zi. De exemplu, puteți programa segmente cu prioritate ridicată pentru a rula reguli de atribuire în fiecare zi a săptămânii la 6:00 AM și 2:00 PM. Regulile pentru segmentele cu prioritate inferioară pot fi difuzate în fiecare vineri la ora 17:00.

Vedeți istoricul rulărilor de reatribuire

Istoricul rulării atribuirii este o înregistrare a de fiecare dată când au fost rulate regulile de atribuire ale unui segment și care au fost rezultatele. Puteți vedea data și ora la care a început o execuție, cât a durat, numărul de înregistrări care au fost atribuite, starea execuției și dacă a fost declanșată manual sau a rulat conform programului.

În panoul Rulați regulile de atribuire pentru segment name panoul, selectați Afișați istoricul.

Ignorați, editați sau ștergeți un program regulă de atribuire

Pentru a anula rularea programată a regulilor de atribuire a unui segment și a rula regulile imediat, selectați Rulați acum.

Pentru a edita programul, selectați pictograma creion.

Pentru a șterge programul, selectați pictograma coș de gunoi.

Atribuiți manual înregistrările

Dacă nu aveți un regulă de atribuire pentru un client potențial sau o oportunitate, îl puteți atribui singur unui agent de vânzări sau unei echipe de vânzări.

1. Vedeți înregistrările nealocate.

2. Selectați una sau mai multe înregistrări pe care să le atribuiți aceluiași agent de vânzări sau aceleiași echipe, apoi selectați Atribuiți.

   

3. Selectați un vânzător. Pentru a atribui înregistrarea unei echipe, selectați fila Echipe și apoi selectați o echipă de vânzări. Aflați mai multe despre echipele de vânzări și regulile de atribuire.

   Pentru a vă limita selecția la vânzătorii care pot fi desemnați printr-o regulă, activați Afișați vânzătorii eligibili.

4. Selectați Atribuire.

Înregistrarea este atribuită vânzătorului sau echipei și lista se reîmprospătează pentru a elimina înregistrarea.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

• Creați și activați regulile de atribuire