Partajați prin

Prezentare generală a integrării Microsoft Teams

  • Articol

În scenariul de afaceri de astăzi, grupurile de afaceri colaborează adesea între departamente în timp ce lucrează la o campanie de marketing, urmăresc o oportunitate de vânzare sau rezolvă o problemă legată de client. Dynamics 365 și integrarea Microsoft Teams vă permit să accelerați fluxul de lucru, permițând oricui dintr-o organizație să vadă și să colaboreze la înregistrările Dynamics 365, din cadrul fluxului de lucru cu Teams, fără costuri suplimentare.

Folosind integrarea Teams, puteți invita pe oricine din organizație să vadă și să colaboreze la înregistrările clienților chiar într-un chat sau canal Teams. De asemenea, puteți efectua și primi apeluri din Dynamics 365 și puteți efectua munca mai eficient. În calitate de vânzător, puteți împărtăși detalii despre oportunitatea de vânzări, istoricul clienților și multe altele. Ca reprezentant al serviciului pentru relații cu clienții, puteți partaja înregistrarea cazului clientului, pașii de depanare și puteți urmări sarcinile ulterioare.

Echipele pot fi integrate cu Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation.

Notă

Integrarea Microsoft Teams nu este acceptată în următoarea configurație:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Mediul Microsoft Dataverse
  • Client web moștenit sau aplicații moștenite
  • Dacă Dynamics 365 și Microsoft Teams sunt în entități găzduite diferite
  • Dispozitive mobile

Integrarea Dynamics 365 și Teams se bazează pe următorii piloni:

  • Colaborați fără probleme: invitați pe oricine din organizația dvs. să vadă și să contribuie la înregistrările clienților Dynamics 365 în fluxul unui chat sau canal Teams.

  • Accelerați productivitatea: conectați conversațiile din întreaga organizație. Faceți cunoștință, chat, sună și colaborați în Dynamics 365.

  • Îmbunătățiți implicarea: aduceți conversațiile asociate împreună cu discuții contextuale și sugerate în timp real și capturați opinia clienților pentru a rămâne în ton cu nevoile lor.

  • Integrați experiențe: creșteți implicarea publicului în timpul și după evenimente pe mai multe canale, cu conținut și recomandări captivante.

Caracteristici ale integrării Teams

Microsoft Teams este integrat în Dynamics 365 și sunt adăugate capabilități suplimentare pentru a aduce datele Dynamics 365 în Teams. Acest lucru vă ajută să vă conectați și să colaborați în fluxul de lucru cu oricine, oriunde, cu Dynamics 365 și Microsoft Teams.

  • În Dynamics 365

    • Participați în chatul Teams: puteți participa într-o conversație prin chat Teams din Dynamics 365 în timp ce lucrați la o înregistrare. Mai multe informații: Utilizarea Microsoft Teams chat în Dynamics 365

    • conecta Înregistrări Dynamics 365 pe canalele Teams: puteți conecta cu ușurință o înregistrare Dynamics 365 la un canal Teams existent sau puteți crea o echipă sau un canal nou. Mai multe informații: Experiență de colaborare îmbunătățită cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

    • Apeluri încorporate pentru echipe: creșteți productivitatea vânzătorului efectuând și primind apeluri Teams direct în Dynamics 365. Evitați nevoia de a comuta între aplicații, obțineți apelurile înregistrate automat în cronologia înregistrării relevante și salvați notele de apel direct acolo unde aveți nevoie de ele. Mai multe informații: Apelați clienții prin Microsoft Teams dialer în Dynamics 365 Sales

    • Integrați Dynamics 365 și întâlniri Teams: Microsoft Teams integrarea întâlnirilor vă permite să rămâneți în fluxul muncii, indiferent dacă sunteți în Dynamics 365 sau Teams. În Dynamics 365, puteți crea și vă puteți alătura întâlnirilor Teams direct din Dynamics 365. Mai multe informații: Integrați întâlnirile Dynamics 365 și Teams

  • În Microsoft Teams

    • Afișați o înregistrare sau o vizualizare în filă: puteți adăuga o înregistrare Dynamics 365 sau o vizualizare ca file într-un canal Teams. De exemplu, puteți adăuga o filă pentru un cont numit Fourth Coffee. Când selectați fila, detaliile înregistrării sunt afișate în forma sa. În mod similar, puteți adăuga vizualizarea Oportunitățile mele deschise ca o filă. Când selectați fila, vedeți toate oportunitățile disponibile. Mai multe informații: Experiență de bază de colaborare cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

    • Integrarea fișierelor: puteți crea documente în colaborare folosind Microsoft 365 și puteți sincroniza automat cu înregistrările Dynamics 365 care sunt conectate la un canal Teams. Fișierele încărcate pe un canal Teams sunt asociate cu înregistrarea Dynamics 365. În mod similar, fișierele încărcate în înregistrarea Dynamics 365 conectată sunt vizibile în canalul Teams. Mai multe informații: Gestionarea documentelor cu Microsoft Teams integrare

    • Tabloul de bord personal: puteți utiliza aplicația Dynamics 365 pentru a configura și vizualiza tabloul de bord personal în Teams. Mai multe informații: Vizualizați tabloul de bord personal cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

    • Lucrați cu înregistrările Dynamics 365 într-o întâlnire Teams: cu Microsoft Teams integrarea întâlnirii, puteți:

      • Vizualizați și actualizați înregistrările Dynamics 365 fără probleme într-o întâlnire Teams.
      • Captați notițe și sarcini fără probleme în timpul unei întâlniri Teams. Notele și sarcinile dvs. se sincronizează automat cu Dynamics 365.

      Mai multe informații: Configurați Microsoft Teams integrarea întâlnirilor în Dynamics 365

Întrebări și feedback

Dacă aveți feedback sau întrebări suplimentare cu privire la această funcție, contactați asistența Microsoft.

Notificare privind confidențialitatea

În timp ce utilizați aplicații de implicare a clienților într-un bot Dynamics 365 în Microsoft Teams, intrările de text ale utilizatorului sunt analizate pentru a înțelege interogarea/intenția de bază. Intrarea utilizatorului, cum ar fi „Contul de căutare Contoso”, este direcționată către un serviciu din Azure Cognitive Services numit Language Understanding (LUIS). Citiți mai multe despre LUIS. Serviciul LUIS clarifică sau înțelege intenția datelor introduse de utilizator (în acest caz, intenția este aceea de a găsi informații) și entitatea țintă (în acest caz, entitatea vizată este un cont numit Contoso). Aceste informații sunt apoi transmise Azure Bot Service de la Microsoft, care interacționează cu datele Dynamics 365 și preia informațiile dorite pentru interogarea utilizatorului.

Instalând și permițând accesul la utilizarea botului, sunteți de acord să permiteți serviciului LUIS și Serviciului Azure Bot să proceseze intenția din spatele intrării – ceea ce are ca rezultat o experiență conversațională îmbunătățită pentru utilizator. Serviciul LUIS și Serviciul Azure Bot pot avea niveluri diferite de conformitate în comparație cu aplicațiile Dynamics 365 Sales. În timp ce serviciul LUIS are acces numai la interogările utilizatorului și nu este conceput pentru a fi conectat la datele sau contul Dynamics 365 al utilizatorului, un utilizator al botului Dynamics 365 Sales ar putea introduce în mod voluntar o interogare care să conțină date despre clienți, date personale sau alte date și un astfel de conținut de interogare ar putea fi trimis către serviciul LUIS și Serviciul Azure Bot.

Conținutul interogărilor și mesajelor utilizatorului este păstrat în sistemul LUIS pentru maximum 30 de zile, criptat în repaus și nu este utilizat pentru instruire sau îmbunătățirea serviciilor. Citiți mai multe despre Serviciile cognitive.

Pentru a gestiona setările de administrare pentru aplicațiile din Microsoft Teams, accesați Microsoft 365 centrul de administrare și deschideți Setări>Servicii și amp; suplimente, apoi alegeți Microsoft Teams. Dacă sunteți conectat ca Microsoft 365 administrator, puteți accesa aceste comenzi aici, inclusiv posibilitatea de a dezinstala.

Vedeți și