Efectuați și primiți apeluri Teams în Dynamics 365

Microsoft Teams dialer vă ajută să fiți mai productiv și să lucrați eficient apelând clienții direct din aplicația Dynamics 365 Hub de vânzări. Puteți efectua și primi apeluri prin Teams Dialer.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Deschideți apelurile Teams

Notă

Un administrator trebuie să configureze Microsoft Teams dialer-ul din organizația dvs. pentru ca dvs. să îl utilizați. Mai multe informații: Configurați Microsoft Teams dialer

conectați-vă la aplicația dvs. de vânzări și selectați pictograma telefon () din colțul din dreapta sus al paginii pentru a deschide panoul Apeluri și vizualiza tastatura de apelare.

Important

• Dialerul nu va funcționa dacă cookie-urile terță parte sunt blocate în fereastra privată sau incognito a browserului dvs. Pentru a utiliza dialer-ul, selectați pictograma de blocare a modulelor cookie de la terți în browser și selectați Permite module cookie.
• Dialerul nu este acceptat pentru entitățile personalizate. Deși pictograma telefonului apare pe formularele de entități personalizate, dialer-ul nu funcționează.

Efectuați apeluri cu Teams

Puteți folosi Microsoft Teams pentru a apela un client direct de la dialer, o înregistrare sau un element de lucru din Dynamics 365.

Notă

• Verificați dacă un număr de telefon valid este asociat înregistrărilor sau articolului de lucru Dynamics 365.
• După încheierea apelului, o activitate Apel telefonic este creată și afișată pe cronologia înregistrării și pe pagina Activități .

Pentru a apela un client printr-o înregistrare Dynamics 365

1. Deschideți o înregistrare. În acest exemplu, deschidem o înregistrare de contact.

   În câmpul Telefon firmă , a fost asociat un număr de telefon contactului Jim Glynn.

2. Selectați corespunzător numărului de telefon. Apelul este stabilit.

3. Selectați limba de conversație din meniul drop-down pentru limbă. Selectarea limbii adecvate asigură transcrierea corectă, urmărirea cuvintelor cheie, analiză, perspective și KPI.

4. (Opțional) Selectați elipsele (meniul cu trei puncte) din ecranul de apelare pentru a schimba setările pentru microfon și difuzor.

Pentru a apela un client din vizualizarea listă

Cerință prealabilă: administratorul trebuie să fi activat opțiunea Apel din vizualizare .

1. Deschideți vizualizarea grilă numai în citire a oricărei entități, cum ar fi Agendă, Clienți potențiali sau Conturi.

2. Selectați numărul de telefon al clientului din oricare dintre coloanele cu numărul de telefon.

   Teams Dialer se deschide și apelează automat numărul.

Pentru a apela un client dintr-un articol din lista de lucru

1. Accesați My Work>Accelerator de vânzări.

   Se deschide lista dvs. de lucru. Puteți vedea activitățile Apel telefonic care sunt în așteptare pentru ziua respectivă. În acest exemplu, activitatea Apel telefonic pentru Nancy Anderson este în așteptare pentru ziua respectivă.

   

2. Selectați corespunzător articolului de lucru.

   Teams Dialer se deschide și apelul este stabilit.

   Notă

   De asemenea, puteți utiliza opțiunea Apel din Următorul widget pentru a efectua apelul.

Pentru a suna manual un client

1. Deschideți Teams Dialer.

2. Introduceți numărul de telefon al clientului sau căutați clientul prin caseta de căutare cu apelare.

   

3. Selectați Apel.

Primiți apeluri Teams în Dynamics 365

Puteți primi apeluri în Dynamics 365 Sales. Când se primește un apel, o notificare este afișată în colțul din dreapta sus al paginii, așa cum se arată în imaginea următoare:

Numele apelantului este afișat automat atunci când numărul de telefon este asociat cu o înregistrare. De exemplu, Kenny Smith este lider și are numărul de mobil +1 123 456 7890 asociat cu înregistrarea lor. Când primiți un apel de la +1 123 456 7890, numele Kenny Smith este afișat automat; puteți selecta numele în notificare pentru a deschide înregistrarea.

Notă

• Dacă un număr de telefon este asociat cu mai multe înregistrări, notificarea va afișa până la 3 înregistrări și va indica că există mai multe înregistrări cu acest număr de telefon. Selectați înregistrarea corespunzătoare.
• Dacă primiți un apel în timp ce sunteți într-un alt apel, notificarea apelului de intrare va oferi o opțiune fie de a încheia apelul curent și de a accepta apelul primit, fie de a respinge apelul primit și de a continua apelul curent.

Pentru a primi apelul, selectați Răspuns. Se deschide panoul de telefonie Teams și apelul este conectat.

O activitate Apel telefonic este creată și afișată pe cronologia înregistrării. Dacă numărul de telefon este rezolvat automat într-o înregistrare, câmpurile Apel de la și Cu privire la câmpurile activității Apel telefonic sunt populate automat. Dacă apelul primit nu este asociat cu nicio înregistrare, este creată doar o activitate Apel telefonic. Pentru a asocia apelul cu o înregistrare în timpul apelului, selectați fila Detalii și apoi selectați Conectați o înregistrare.

Vedeți apelurile pierdute în Dynamics 365

Dacă ați pierdut un apel, o notificare este afișată în centrul de notificare în aplicație din Dynamics 365. Pentru a vizualiza notificarea de apel pierdut, selectați pictograma Notificări (pictograma clopoțel) din colțul din dreapta sus al paginii. Dacă ați răspuns la apel dintr-o altă aplicație, cum ar fi desktopul Teams, apelul nu este considerat ca pierdut.

Notă

Administratorul dvs. trebuie să fi activat și setat notificările în aplicație pentru ca dvs. să vedeți apelurile pierdute.

Transferați un apel Teams (versiune preliminară)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

• Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
• Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.

Cerință preliminară: administratorul dvs. trebuie să fi activat funcția de transfer al apelurilor.

Puteți transfera apelul unui client pe linia Teams a unui coleg sau la numărul de telefon al acestuia.

1. În timp ce sunteți la apel, selectați Mai multe opțiuni (…), apoi selectați Transfer (versiune preliminară).

   

   Apelul clientului este pus în așteptare.

2. Pe tastatura de apelare, introduceți numele sau numărul de telefon al colegului dvs.

3. (Opțional) Dacă apelați linia Teams a colegului dvs., selectați Sunați înapoi dacă nu există niciun răspuns pentru a asigura un transfer în siguranță. În caz contrar, apelul va fi deconectat dacă nu se răspunde. Această opțiune nu este disponibilă când transferați la un număr de telefon.

4. Urmați unul dintre acești pași:

   • Dacă destinatarul este disponibil, selectați Transfer.
   • Dacă destinatarul nu este disponibil, selectați Anulați și apoi Reluați pentru a reveni la client.

   Dacă transferați la o linie Teams, destinatarul primește o notificare de transfer care include informații despre dvs. și client. După ce transferați apelul, acesta este tratat ca un nou apel. În acest caz, nicio notă sau înregistrări pe care le-ați făcut în timpul apelului inițial nu sunt transferate destinatarului.

Consultați și transferați un apel Teams (versiune preliminară)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

• Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
• Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.

Cerință preliminară: administratorul dvs. trebuie să fi activat funcția de transfer al apelurilor.

Puteți consulta un coleg înainte de a le transfera apelul unui client. De asemenea, puteți consulta un coleg și apoi răspunde direct clientului, fără a transfera apelul.

1. În timp ce sunteți la apel, selectați Mai multe opțiuni (…), apoi selectați Consultați apoi transferați (versiune preliminară).

   

   Clientul este pus în așteptare.

2. Introdu numele sau numărul de telefon al colegului tău.

3. Urmați unul dintre pașii:

   • Dacă destinatarul este disponibil, urmați acești pași:

     1. Selectați Apelați. Este afișată durata reținerii, astfel încât să știți cât timp a așteptat clientul.
     2. Consultați-vă colegul.
     3. Dacă colegul dvs. este gata să preia apelul, selectați Transfer.

     Dacă transferați la o linie Teams, destinatarul primește o notificare de transfer care include informații despre dvs. și client. După ce transferați apelul, acesta este tratat ca un nou apel. În acest caz, nicio notă sau înregistrări pe care le-ați făcut în timpul apelului inițial nu sunt transferate destinatarului.

   • Dacă destinatarul nu este disponibil sau dacă doriți să răspundeți direct clientului, selectați Anulați și apoi Reluați pentru a reveni la client.

Adăugați un participant la un apel Teams în curs (versiune preliminară)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

• Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
• Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.

Condiție preliminară: Administratorul dvs. trebuie să aibă a activat funcția de adăugare a persoanelor la apeluri.

Puteți adăuga un participant la un apel Teams în curs. Participantul adăugat poate fi un utilizator intern sau un contact extern. Dacă nu doriți ca participanții actuali să audă sunetul de apel, puteți pune apelul în așteptare în timp ce adăugați participantul.

1. În timp ce sunteți la apel, selectați Adaugă persoane pictograma și introduceți numele sau numărul participantului pe care doriți să-l adăugați.

   

2. Selectați Apel pentru a efectua apelul. Când se răspunde la apel, este redat un mesaj vocal pentru a-i informa pe ceilalți participanți despre noul participant.

Notă

Puteți elimina un participant din apel selectând meniul cu trei puncte (…) de lângă numele participantului și selectând Eliminați. Această opțiune este disponibilă numai atunci când există mai mult de doi participanți la apel.

Vizualizați activitățile Apel telefonic

După ce efectuați sau primiți un apel, o activitate Apel telefonic este înregistrată.

• Dacă apelul este asociat cu o înregistrare, activitatea Apel telefonic este afișată în următoarele locații:

  • Pe cronologia înregistrării.
  • Pe pagina Activitățile mele . Coloana Referitor din pagină afișează înregistrarea legată.

• Dacă apelul nu este asociat cu nicio înregistrare:

  • O activitate Apel telefonic este creată și afișată numai pe pagina Activități .

În mod implicit, apelurile fără răspuns nu sunt înregistrate ca activitate. Dacă doriți să urmăriți apelurile fără răspuns, contactați administratorul pentru activarea documentării încercărilor de apelare.

Analiza apelurilor

Configurați Informații despre conversații pentru analiza în timp real a datelor apelurilor dvs. cu prezentare generală, rezumat, transcriere, statistici și elemente de acțiune. Mai multe informații: Obțineți date despre apeluri în timp real prin apelul Teams

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Configurați Microsoft Teams dialer
Obțineți date despre apeluri în timp real prin apelul Teams