Accesați echipele și canalele conectate în Outlook și Vânzări

Spațiile de colaborare în Microsoft Teams oferă locuri special create pentru a lucra cu colegii și clienții dvs. în activități de cont și de oportunitate, dar ce se întâmplă dacă Teams nu face parte din fluxul dvs. de lucru normal? Dacă preferați să lucrați în Outlook sau Dynamics 365 Sales, puteți obține în continuare acces convenabil la echipe și canale pe care le-ați conectat la CRM folosind un șablon de vânzări sau colaborare îmbunătățită în aplicația Vânzări.

Accesați echipele și canalele conectate din Outlook

1. În Outlook, deschideți Copilot for Sales și derulați în jos la cardul Collaborați în echipe .

   Cardul arată echipele și canalele care au fost conectate din aplicația Vânzări (indicate de pictograma Dynamics 365 Sales) sau create în Outlook folosind suplimentul Copilot for Sales .

   

2. Selectați o echipă sau un canal pentru a-l deschide în Microsoft Teams.

Ca alternativă, puteți accesa și echipele și canalele conectate din Conturi sau Oportunități cardul din Copilot for Sales.

1. În cardul Conturi sau Oportunități , plasați cursorul peste o înregistrare, selectați Mai multe acțiuni (...)>Echipe, apoi selectați numele echipei de cont sau, pentru oportunități, numele canalului oportunității.

   

2. Deschideți contul sau detaliile oportunității. Derulați în jos la cardul Collaborați în echipe și apoi selectați numele echipei de cont sau, pentru oportunități, numele canalului oportunității.

   

Accesați echipe și canale conectate din Dynamics 365 Sales

Aplicația de vânzări oferă două modalități de a ajunge la spațiile dvs. de colaborare.

În Dynamics 365 Sales, începeți prin a deschide contul sau oportunitatea.

1. Selectați Colaborare, selectați o echipă sau un canal, apoi selectați Deschideți în echipe.

   Fereastra Collaborare în Microsoft Teams afișează echipele și canalele care au fost create în Outlook folosind suplimentul Copilot for Sales (indicat de Copilot for Sales pictogramă) sau conectat din aplicația Vânzări.

   

2. Selectați pictograma Chat-urile echipelor și integrarea canalelor din colțul din dreapta sus. În panoul Chat pentru echipe , selectați fila Canale și apoi selectați un canal pentru a-l deschide în Microsoft Teams.

   Panoul Chat-uri pentru echipe afișează echipele și canalele care au fost create în Outlook folosind suplimentul Copilot for Sales (indicat de Copilot for Sales pictogramă) sau conectat din aplicația Vânzări.