Spații de colaborare în Copilot for Sales
Spațiile de colaborare există atât în lumea fizică, cât și în cea digitală. În lumea fizică, un spațiu de colaborare poate fi o sală de conferințe sau un birou în care vânzătorii interacționează cu clienții lor. În lumea digitală, un spațiu de colaborare este o sală de întâlnire virtuală în care vânzătorii interacționează cu clienții lor folosind aplicații precum Microsoft Teams sau Outlook. Spațiile de lucru de colaborare digitală au devenit mai populare în ultimii ani, dar pot fi dificil de configurat pentru a maximiza productivitatea vânzătorilor. În mod ideal, vânzătorii pot crea rapid echipe și canale cu oamenii potriviți și informațiile potrivite care sunt organizate într-un mod eficient și previzibil. În practică, totuși, informațiile sunt adesea fragmentate, răspândite pe mai multe canale Teams și greu de descoperit. O modalitate mai bună de a aborda această provocare este să utilizați șabloane de vânzări pentru a crea un spațiu de colaborare în Teams. Șabloanele de vânzări reunesc membrii potriviți, datele contextuale și aplicațiile de productivitate pentru a stimula colaborarea de grup în Teams.
Șabloanele de vânzări sunt pre-ambalate cu capabilități care demarează o colaborare organizată și eficientă. Folosind șabloane de vânzări pentru a crea un spațiu de colaborare, vânzătorii se pot concentra pe interacțiunea cu clienții și pe generarea rezultatelor afacerii, în loc să petreacă timp organizând și căutând informații.
Ce este un șablon de vânzare?
Un șablon de vânzări simplifică configurarea unei echipe și a canalelor în Microsoft Teams care sunt legate de sistemul dvs. de management al relațiilor cu clienții (CRM) pentru un acces ușor la datele de afaceri în fluxul de lucru. Șabloanele vin cu canale predefinite și aplicații fixate. Puteți crea un spațiu de colaborare folosind fie un șablon de echipă de cont, fie un șablon de cameră de tranzacții.
Șablon de echipă de cont
Un șablon de echipă de cont este aplicat la nivel de echipă și este conectat la un cont CRM. Vine cu două canale, General și Partajat. Canalul General este conceput pentru colaborarea cu oamenii din cadrul organizației dvs. Canalul Partajat este pentru colaborarea cu persoane din afara organizației dvs., cum ar fi clienții. Aplicații precum OneNote și Fișiere cu foldere de pornire și linkuri către locații de stocare CRM sunt fixate pentru a crește productivitatea echipei de vânzări.
Șablon de cameră de oferte
Un șablon de cameră de tranzacții este aplicat la nivel de canal și este legat de o oportunitate CRM. Vă recomandăm să creați canale de oportunitate în cadrul echipei care este legată de cont principal. Dacă cont principal nu este conectat la o echipă, creați și conectați una, astfel încât vânzătorii dvs. să poată colabora la oportunități. Canalul de oportunitate este pentru colaborarea cu oamenii din cadrul organizației dvs. Aveți opțiunea de a crea un canal partajat separat pentru a colabora cu persoane din afara organizației dvs. Aplicații precum OneNote și Fișiere cu foldere de pornire și linkuri către locații de stocare CRM sunt fixate pentru a crește productivitatea echipei de vânzări.
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți un cont Dynamics 365 sau Salesforce CRM.
Trebuie să aveți o licență Microsoft 365 E3 sau E5. Aflați despre cerințele de licență pentru Copilot for Sales.
Trebuie să aveți instalat Copilot for Sales suplimentul pentru Outlook. Dacă nu îl aveți, cereți administratorului să-l instaleze pentru dvs.
Înainte de a putea a adăuga clienți la canalele partajate folosind identitatea lor federată, asigurați-vă că administratorul locatarului a activat canalele partajate în Teams.