Partajați prin

Schimbați persoana de contact CRM conectată

  • Articol

Puteți să vă conectați Copilot for Sales contactul la un alt contact CRM dacă ați conectat Copilot for Sales contactul la cel greșit dintre mai multe persoane de contact din CRM, de exemplu.

  1. Deschideți Copilot for Sales panoul de contact și selectați contactul pentru care doriți să schimbați contactul CRM conectat.

  2. Selectați Conectați altă înregistrare.

    Captură de ecran pentru Conectați altă înregistrare.

  3. Selectați Alegeți contact.

    Captură de ecran care arată mai multe potriviri pentru o persoană de contact CRM.

  4. Selectați una dintre persoanele de contact sugerate sau selectați Creați un contact nou pentru creați unul nou.

    Captură de ecran care arată alegerea unui CRM pentru a vă conecta.

    Dacă nu vă conectați la un alt contact CRM, Copilot for Sales reține conexiunea existentă.