Partajați prin


Crearea unei persoane de contact în propriul CRM din Copilot for Sales

Dacă o persoană de contact externă nu există în CRM-ul dvs., creați o persoană de contact în CRM direct din Copilot for Sales.

Sfat

Introduceți adresa de e-mail a persoanei de contact în următorul format când compuneți un e-mail sau o invitație la întâlnire: FirstName LastName <adresă de e-mail>. Dacă o faci, elementele corespunzătoare din formularul de contact CRM se completează automat.

Pentru a crea o persoană de contact:

  1. În panoul Copilot for Sales , plasați cursorul peste o persoană de contact nesalvată, apoi selectați Adăugați la (CRM).

    Captură de ecran care arată cum să adăugați mai multe contacte externe în fila Dynamics 365.

  2. În formularul Contact nou , adăugați informațiile necesare, apoi selectați Salvați.

    Notă

    Dacă administratorul dvs. a dezactivat crearea înregistrărilor inline, se deschide formularul Contact nou în CRM pentru a completa detaliile. Mai multe informații: Configurați crearea unui contact nou

    Captură de ecran care arată cum să creați un contact în linie.

    Notă

    De asemenea, puteți deschide formularul de contact din CRM. Selectați Deschideți în (CRM), apoi introduceți detalii.

    Copilot for Sales conectează automat noul contact CRM la contactul extern.

Important

Odată cu implementarea funcției de creare globală în Copilot for Sales, crearea de contacte ar putea eșua atunci când utilizați procesul extern de creare a contactelor. Pentru a continua crearea de contacte în CRM, parcurgeți următorii pași din setările de administrator Teams:

  1. Accesați Setări>Mediu>Formulare>Contact.
  2. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
    • Creați noi înregistrări în interior Copilot for Sales
    • Creați înregistrări noi deschizând Salesforce dintr-un link
  3. Salvați setările și creați din nou contactul.

Semnătura disponibilă pe e-mail

Dacă deschideți panoul Copilot for Sales de la un e-mail primit care conține semnătura expeditorului și adăugați persoana de contact în CRM, Copilot for Sales precompletează detaliile de contact în funcție de semnătură și evidențieri câmpurile pe care le-a populat. Puteți actualiza informațiile și puteți selecta Salvare.

Această capacitate este disponibilă numai pentru e-mailurile în limbile acceptate.

Captură de ecran care arată detaliile precompletate din semnătură.

Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail

Când citiți un e-mail de la contacte externe și aveți cel puțin un contact (în firul de e-mail) care nu este salvat în CRM, mesajul banner din partea de sus a e-mailului vă permite să adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide.

  1. Deschideți un e-mail cu persoane de contact externe.

  2. Selectați Adăugați contact sau Adăugați persoane de contact.

  3. În panoul Copilot for Sales , plasați cursorul peste persoana de contact nesalvată, apoi selectați Adăugați.

    Captură de ecran care arată mesajul banner cu acțiune rapidă pentru a adăuga un contact nou.

  4. În formularul Contact nou , adăugați informațiile necesare, apoi selectați Salvați.

În prezent, mesajele banner cu acțiuni CRM rapide sunt disponibile pe până la două e-mailuri externe pe zi. Dacă doriți să dezactivați aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.

Notă

Această capacitate este implementată treptat și este de așteptat să fie disponibilă până la sfârșitul lunii mai 2024 pentru toți utilizatorii

Consultați și

Creați o înregistrare nouă în CRM-ul dvs. de la Copilot for Sales