Partajați prin

Crearea unei persoane de contact în propriul CRM din Copilot pentru vânzări

  • Articol

Dacă o persoană de contact externă nu există în CRM, creați o persoană de contact în CRM chiar din Copilot pentru vânzări.

Sfat

Introduceți adresa de e-mail a persoanei de contact în următorul format când compuneți un e-mail sau o invitație la întâlnire: FirstName LastName <adresă de e-mail>. Dacă o faci, elementele corespunzătoare din formularul de contact CRM se completează automat.

Pentru a crea o persoană de contact:

  1. În panoul Copilot pentru vânzări , plasați cursorul peste o persoană de contact nesalvată, apoi selectați Adăugați la (CRM).

    Captură de ecran care arată cum să adăugați mai multe contacte externe în fila Dynamics 365.

  2. În formularul Contact nou , adăugați informațiile necesare, apoi selectați Salvați.

    Notă

    Dacă administratorul dvs. a dezactivat crearea înregistrărilor inline, se deschide formularul Contact nou în CRM pentru a completa detaliile. Mai multe informații: Configurați crearea unui contact nou

    Captură de ecran care arată cum să creați un contact în linie.

    Notă

    De asemenea, puteți deschide formularul de contact din CRM. Selectați Deschideți în (CRM), apoi introduceți detalii.

    Copilot pentru vânzări conectează automat noul contact CRM la contactul extern.

Important

Odată cu implementarea caracteristicii de creare globală în Copilot pentru vânzări, crearea contactului ar putea eșua atunci când utilizați procesul extern de creare a contactului. Pentru a continua crearea de contacte în CRM, parcurgeți următorii pași din setările de administrator Teams:

  1. Accesați Setări>Mediu>Formulare>Contact.
  2. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
    • Creați înregistrări noi în Copilot pentru vânzări
    • Creați înregistrări noi deschizând Salesforce dintr-un link
  3. Salvați setările și creați din nou contactul.

Semnătura disponibilă pe e-mail

Dacă deschideți panoul Copilot pentru vânzări de la un e-mail primit care conține semnătura expeditorului și adăugați persoana de contact în CRM, Copilot pentru vânzări completează în prealabil detaliile de contact pe baza semnătura și evidențiază câmpurile pe care le-a populat. Puteți actualiza informațiile și puteți selecta Salvare.

Această capacitate este disponibilă numai pentru e-mailurile în limbile acceptate.

Captură de ecran care arată detaliile precompletate din semnătură.

Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail

Când citiți un e-mail de la contacte externe, dacă cel puțin un contact din firul de e-mail nu este salvat în CRM, mesajul banner din partea de sus a e-mailului include acțiuni CRM rapide pe care le puteți utiliza pentru a adăuga contacte noi.

  1. Deschideți un e-mail care are contacte externe.

  2. În mesajul banner, selectați Adăugați contact sau Adăugați contacte.

  3. În panoul Copilot pentru vânzări , plasați cursorul peste persoana de contact nesalvată, apoi selectați Adăugați. Dacă asistența pentru clienți potențiali este activată în mediul dvs., puteți alege să îl adăugați ca client potențial sau ca persoană de contact.

    Captură de ecran care arată un mesaj banner cu o acțiune rapidă pentru adăugarea unui contact nou.

  4. În formularul Contact nou sau Noul prospect , adăugați informațiile necesare, apoi selectați Salvați.

În prezent, mesajele banner care includ acțiuni CRM rapide sunt disponibile pe până la două e-mailuri externe per utilizator pe zi. Dacă nu doriți să apară aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.

Consultați și

Creați o înregistrare nouă în CRM din Copilot pentru vânzări
Configurați crearea de noi înregistrări