Instalați Microsoft 365 Copilot pentru vânzări
Copilot pentru vânzări poate fi instalat fie de un administrator, fie de un utilizator final. În calitate de administrator, puteți instala Copilot pentru vânzări ca o aplicație integrată pe mai multe platforme sau ca o aplicație individuală pe o singură platformă. În calitate de utilizator final, puteți instala programul de completare Outlook și aplicația Teams din Microsoft AppSource în Outlook sau, respectiv, Teams, atâta timp cât acestea nu sunt blocate în mod explicit de administratorul dvs. Pentru informații despre privilegiile necesare pentru utilizarea Copilot pentru vânzări, consultați Privilegiile necesare pentru utilizarea Copilot pentru vânzări.
Instalare implementată de administrator
Puteți instala Copilot pentru vânzări ca aplicație integrată pe mai multe platforme sau ca aplicație individuală pe o singură platformă. Indiferent de metoda pe care o alegeți, puteți începe fie de la Microsoft 365 centrul de administrare, fie de Microsoft AppSource să o instalați în Outlook și să alocați utilizatori. Dacă începeți de la AppSource, veți termina instalarea în Microsoft 365 centrul de administrare. În orice caz, vă recomandăm ca un administrator să îl instaleze pentru performanță și utilizare optimă.
În plus, pentru a instala aplicația în Teams, trebuie să accesați Microsoft Teams centrul de administrare și să creați politici de configurare pentru a instala aplicația și a atribui utilizatori. Dacă instalați aplicația Copilot pentru vânzări pentru echipe din AppSource, o veți instala numai în domeniul dvs. personal, nu pentru utilizatorii dvs.
Trebuie să fii Microsoft 365 administrator pentru a implementa și a instala programul de completare Copilot pentru vânzări pentru Outlook și aplicațiile Microsoft 365 . Trebuie să fiți administrator Teams pentru a implementa și instala Copilot pentru vânzări pentru Teams.
Pentru pașii de instalare a Copilot pentru vânzări în Outlook și Teams, consultați Instalați Copilot pentru vânzări în Outlook și Instalați și fixați Copilot pentru vânzări în Teams.
Notă
Dacă utilizatorii dvs. folosesc Salesforce, asigurați-vă că Microsoft Power Platform nu este blocat. Puteți verifica starea acestuia pe pagina Aplicații conectate OAuth Utilizare pagina din Salesforce. Dacă este blocat, trebuie să îl deblocați pentru a utiliza Copilot pentru vânzări și ar putea dura până la 24 de ore până când suplimentul să apară utilizatorilor dvs.
Urmăriți acest videoclip pentru a afla cum să instalați Copilot pentru vânzări în Outlook și Teams:
Instalare implementată de utilizator
În calitate de utilizator final, puteți instala programul de completare Outlook și aplicația Teams din Microsoft AppSource în Outlook sau, respectiv, Teams, atâta timp cât acestea nu sunt blocate în mod explicit de administratorul dvs.
Când instalați programul de completare Outlook, acesta este considerat implementat de utilizator în loc de implementat de administrator și nu va avea suport complet pentru funcții. Suplimentele implementate de utilizator nu acceptă notificările banner Copilot pentru vânzări care apar în partea de sus a e-mailurilor noi sau de răspuns. De asemenea, aplicația Copilot pentru vânzări nu este adăugată automat la invitațiile la întâlniri. Cu toate acestea, puteți adăuga manual Copilot pentru vânzări la întâlnire pentru a obține rezumate ale întâlnirii.
Urmăriți acest videoclip pentru a afla mai multe despre Copilot pentru vânzări:
Important
- Acest articol oferă instrucțiuni pentru utilizatorii de afaceri fără privilegii de administrator pentru a instala Copilot pentru vânzări. Dacă sunteți un administrator CRM care încearcă să instaleze Copilot pentru vânzări pentru echipa dvs. de vânzări, consultați ghidul de implementare Copilot pentru vânzări pentru clienții Dynamics 365 sau Copilot pentru vânzări_deployment ghid pentru Salesforce clienții în funcție de cerințele dvs.
- Este posibil să nu puteți instala Copilot pentru vânzări dacă descărcarea programelor de completare este dezactivată pentru organizația dvs. În acest caz, contactați administratorul.
- Dacă utilizați aplicația Dynamics 365 pentru Outlook, puteți lua în considerare trecerea la Copilot pentru vânzări, deoarece puteți face mult mai multe cu Copilot pentru vânzări. Mai multe informații: Diferența dintre aplicația Copilot pentru vânzări și Dynamics 365 pentru Outlook
Instalarea Copilot pentru vânzări în Outlook
conectați-vă la Microsoft AppSource.
Introduceți Copilot pentru vânzări în caseta Căutare .
Din rezultatele căutării, selectați Obțineți acum pe Copilot pentru vânzări app's card.
În fereastra Confirmați detaliile pentru a continua , selectați Obțineți acum.
Aplicația este instalată și este afișat un mesaj de confirmare.
Notă
Puteți obține, de asemenea, programul de completare din Office Store din Outlook. Mai multe informații: Obțineți un program de completare Office pentru Outlook.
Diferența dintre aplicația Copilot pentru vânzări și Dynamics 365 pentru Outlook
| Capacitatea | Copilot pentru vânzări | Aplicația Dynamics 365 pentru Outlook |
|---|---|---|
| Lucrați în Outlook | ||
| Sugestii inteligente de conținut de e-mail care țin cont de context cu copilot | Acceptat | Neacceptat |
| Salvați e-mailurile Outlook și evenimentele din calendar în Dynamics 365 | Acceptat | Acceptat |
| Conectați e-mailurile și evenimentele Outlook salvate la conturile și oportunitățile Dynamics 365 | Acceptat¹ | Acceptat |
| Creați noi contacte CRM din Outlook | Acceptat | Acceptat |
| Capturați automat semnătura de e-mail în timpul creării unui contact nou | Acceptat | Neacceptat |
| Creați și editați înregistrări fără contact în Dynamics 365 | Acceptat² | Acceptat |
| Delegați acces (permiteți unui utilizator să acționeze în numele altui utilizator) | Neacceptat | Acceptat |
| Suport mobil | Neacceptat | Acceptat |
| Lucrați în echipe³ | ||
| Colaborați la evidențele clienților cu colegii din Teams | Acceptat | Neacceptat |
| După întâlnire: redați și transcrierea cu momente importante, subiecte, rezumat executiv, elemente de acțiune și analiza opiniei | Acceptat | Neacceptat |
| Suport mobil | Acceptat | Acceptat |
| ¹ Copilot pentru vânzări acceptă conectarea Microsoft Outlook activităților la conturi și oportunități. Suportul pentru conectarea activităților Outlook la alte entități va veni în curând. | ||
| ² Copilot pentru vânzări permite crearea de contacte și editarea de contacte, conturi și oportunități. Asistența pentru crearea și editarea de entități suplimentare va veni în curând. | ||
| ³ Necesită instalarea aplicației Copilot pentru vânzări în Microsoft Teams. |
Instalați aplicația Copilot pentru vânzări în Microsoft Teams
conectați-vă la Microsoft Teams.
În bara de navigare din stânga, selectați Aplicații.
Căutați Copilot pentru vânzări, apoi selectați-l.
Selectați Adăugați în fereastra Copilot pentru vânzări .
Mesaj de întâmpinare
Odată ce aplicația Copilot pentru vânzări este implementată, fiecare utilizator este întâmpinat de un mesaj captivant de la botul Copilot pentru vânzări din Teams. Acest mesaj subliniază capacitățile cheie din Copilot pentru vânzări și oferă legături directe către documentația cuprinzătoare a caracteristicilor și alte resurse de învățare.
Cum se utilizează Copilot pentru vânzări?
După ce Copilot pentru vânzări este instalat, puteți începe să îl utilizați în Outlook și Teams. Pentru informații despre cum să utilizați Copilot pentru vânzări, consultați Accesați aplicația Copilot pentru vânzări.
Informații corelate
Instalați Copilot pentru vânzări în Outlook
Instalați și fixați Copilot pentru vânzări în Teams
Privilegii necesare pentru a utiliza Copilot pentru vânzări