Instalarea Copilot for Sales (implementată de administrator)
Trebuie să fii Microsoft 365 administrator pentru a implementa și a instala Copilot for Sales suplimentul pentru Outlook și Microsoft 365 aplicații. Trebuie să fiți administrator Teams pentru a implementa și instala Copilot for Sales pentru Teams.
Puteți instala Copilot for Sales ca o aplicație integrată pe mai multe platforme sau ca o aplicație individuală pe o singură platformă. Indiferent de metoda pe care o alegeți, puteți începe fie de la Microsoft 365 centrul de administrare, fie Microsoft AppSource să o instalați în Outlook și să alocați utilizatori. Dacă începeți de la AppSource, veți termina instalarea în Microsoft 365 centrul de administrare. În orice caz, vă recomandăm ca un administrator să îl instaleze pentru performanță și utilizare optimă.
Trebuie să accesați Microsoft Teams centrul de administrare și să creați politici de configurare pentru a instala aplicația și a atribui utilizatori. Dacă instalați Copilot for Sales aplicația pentru echipe de la AppSource, o veți instala numai în domeniul dvs. personal, nu pentru utilizatorii dvs.
Notă
- Dacă utilizatorii dvs. folosesc Salesforce, asigurați-vă că Microsoft Power Platform nu este blocat. Puteți verifica starea acestuia pe pagina Utilizare OAuth aplicații conectate din Salesforce.
- Poate dura până la 24 de ore pentru ca suplimentul să apară pentru utilizatorii dvs.
Privilegii necesare pentru utilizare Copilot for Sales
Copilot for Sales aplică controalele de acces CRM existente ale organizației dvs. și permisiunile utilizatorului. Administratorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a-și personaliza sistemele CRM, iar utilizatorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a vedea, actualiza și crea înregistrări în sistemele lor CRM din Copilot for Sales.
Notă
- Dacă ați făcut modificări în permisiunile sau rolurile de securitate ale unui utilizator în CRM, solicitați utilizatorului respectiv să se deconecteze de la Copilot for Sales în Outlook și apoi să vă conectați din nou pentru ca aceste modificări să fie reflectate corespunzător.
- Modificările privind permisiunile utilizatorilor sau rolurile de securitate din CRM pot dura până la 15 minute pentru a se reflecta în Copilot for Sales aplicația pentru echipe.
Permisiunile necesare pentru administratorii Salesforce
Administratorii Salesforce care trebuie să personalizeze Copilot for Sales trebuie să aibă următoarele permisiuni.
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Permisiune | Profilul de utilizator trebuie să aibă permisiunea Modificați toate datele sau Gestionați integrările datelor Notă: permisiunile trebuie să fie în profilul utilizatorului și nu în seturile de permisiuni atribuite utilizatorului. |
Sunt necesare privilegii suplimentare pentru clienții Dynamics 365
Administratori Dynamics 365
Dacă utilizați roluri de securitate de Administrator de sistem sau Personalizator de sistem, Copilot for Sales privilegiile de administrare sunt adăugate automat.
Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, trebuie să atribuiți următoarele rol de securitate și privilegii administratorilor Dynamics 365 care trebuie să personalizeze Copilot for Sales.
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Rol de securitate | Copilot for Sales Administrator |
| Privilegiu | Citiți privilegiul pe tabelul Utilizator |
Vânzători Dynamics 365
Dacă utilizați rolurile de securitate de vânzător sau de manager de vânzări din nou, Copilot for Sales privilegiile sunt adăugate automat și nu este necesară nicio acțiune suplimentară.
Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, trebuie să atribuiți următorul rol de securitate și privilegiul vânzătorilor Dynamics 365 care trebuie să utilizeze Copilot for Sales.
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Rol de securitate | Copilot for Sales Utilizator |
| Privilegiu | Citiți privilegiul pe tabelul Utilizator |
Copilot for Sales Utilizatorul rol de securitate complimentează doar rolurile de securitate personalizate și nu le înlocuiește. Dacă unui rol de securitate personalizat atribuit vânzătorilor îi lipsește vreunul dintre privilegiile incluse în Agent de vânzări sau Manager de vânzări rol de securitate, este posibil să întâmpinați erori specifice permisiunii Dynamics 365.
Pentru informații despre cum să atribuiți roluri de securitate, consultați Atribuirea unui rol de securitate unui utilizator.
Pentru a edita roluri de securitate personalizate pentru a se potrivi cu rolul de vânzător sau de manager de vânzări fără cutie, consultați Crearea sau editarea unui rol de securitate pentru a gestiona accesul.
Pentru informații despre rolurile și privilegiile de securitate, consultați Roluri și privilegii de securitate.
Implementează Copilot for Sales
Căutați instrucțiuni pas cu pas despre cum să implementați Copilot for Sales? Iată Copilot for Sales ghidurile de implementare:
- Copilot for Sales ghid de implementare pentru clienții Dynamics 365
- Copilot for Sales ghid de implementare pentru clienții Salesforce CRM
Cum se utilizează Copilot for Sales?
După ce instalați Copilot for Sales pentru utilizatorii dvs., aceștia pot începe să-l folosească în Outlook și Teams. Pentru informații despre cum să utilizați Copilot for Sales, consultați Accesați Copilot for Sales aplicația.
Consultați și
Instalați Copilot for Sales în Outlook
Instalați și fixați Copilot for Sales în Teams