Notă
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să vă conectați sau să modificați directoarele.
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să modificați directoarele.
Folosește acest articol pentru a găsi rapid unde să deschizi agentul de vânzări în Outlook și Teams.
Dacă nu vezi Sales în Outlook sau Teams, roagă-ți administratorul să instaleze și să implementeze agentul de vânzări.
Folosește opțiunea care se potrivește scenariului tău:
Accesează agentul de vânzări în Outlook
În calitate de vânzător, comunicați prin e-mail cu o mulțime de potențiali clienți. Agentul de vânzări te ajută să te pregătești pentru angajamentele tale. Colectează informații din sistemul tău CRM și Microsoft Office și le îmbogățește cu informații acționabile, astfel încât să poți fi mai eficient exact acolo unde îți petreci cea mai mare parte a zilei.
Folosește opțiunea care se potrivește scenariului tău:
- Outlook desktop
- Noi Outlook desktop și Outlook pe web
- Bannere de email în Outlook
- Fixează agentul de vânzări în Outlook
Outlook desktop
În timp ce redactați un e-mail sau creați o întâlnire
În Classic ribbon, fă una dintre următoarele acțiuni:
- Selectează Vânzări pe panglică.
- Selectează Vânzări Toate Aplicațiile>. În fereastra pop-up, selectează Vânzări. Pentru a adăuga o entitate CRM ca un card adaptiv bogat în email, selectează Căutare Vânzări și apoi găsește și selectează entitatea CRM.
Selectează Mai multe comenzi (...) și apoi selectează Vânzări (în panglică simplificată)
Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)
Selectați Afișați detalii în mesajul banner (pentru întâlniri)
În timp ce citiți un e-mail sau deschideți o întâlnire
În panglica Clasică: Selectează Vânzări pe panglică sau Vânzări Toate aplicațiile>.
În panglica simplificată: Selectează Mai multe comenzi (...) și apoi selectează Vânzări. Alternativ, poți selecta și Vânzări Toate aplicațiile>.
Noua Outlook desktop și Outlook pe web
În timpul redactării unui e-mail
Pe panglică, selectează Vânzări. Alternativ, poți selecta și Vânzări de aplicații>. În fereastra pop-up, selectează Vânzări. Pentru a adăuga o entitate CRM ca un card adaptiv bogat în email, selectează Căutare Vânzări și apoi găsește și selectează entitatea CRM.
Notă
Dacă agentul de vânzări este implementat de admin, aplicația este fixată automat pe panglică.
- Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)
- Selectați Afișați rezumatul în mesajul banner (pentru întâlniri)
În timp ce citești un e-mail
Pe bara de acțiune a emailului, selectează Vânzări. Dacă agentul de vânzări nu este vizibil, selectați Mai multe aplicații>Vânzări.
Notă
Dacă agentul de vânzări este implementat de admin, aplicația este fixată automat în bara de acțiuni a emailului.
În timp ce creezi sau deschizi o întâlnire, selectează Vânzări de aplicații> pe panglică.
Trimite bannere de email în Outlook
În timp ce redactați un e-mail, creați o întâlnire sau răspundeți la un e-mail sau la o invitație la întâlnire cu un contact extern, un mesaj banner este afișat în partea de sus a e-mailului sau a invitației la întâlnire cu oricare dintre următoarele acțiuni:
- Vedeți informații despre vânzări: această acțiune este afișată dacă contactele externe din e-mail sunt salvate în CRM. Selectează pentru a deschide panoul de Vânzări .
- Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din e-mail nu este salvată în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
Notă
Mesajul banner din acest scenariu este afișat pentru fiecare e-mail sau întâlnire care conține contacte externe.
În timp ce citiți un e-mail de la contacte externe, în partea de sus a e-mailului este afișat un mesaj banner cu două dintre următoarele acțiuni contextuale:
- Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din firul de e-mail nu este salvat în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
- Salvați acest e-mail: această acțiune este afișată dacă nu ați salvat e-mailul în CRM. Mai multe informații: Salvați e-mailurile în CRM prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
- Vezi informații despre vânzări: Selectează pentru a deschide panoul de vânzări .
Notă
Mesajul banner în acest scenariu este afișat pentru până la două e-mailuri externe per utilizator pe zi. Dacă nu doriți să apară aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.
Fixează agentul de vânzări în Outlook
Pentru a menține agentul de vânzări vizibil în timp ce navighezi prin emailuri și întâlniri, poți fixa aplicația astfel încât panoul aplicației să rămână deschis.
- Pentru a fixa aplicația, selectați pictograma ace:
. - Pentru a anula fixarea aplicației, selectați din nou pictograma acelui:
.
Poți fixa aplicația doar în Outlook clasic sau în noul Outlook când Microsoft 365 Copilot nu este instalat. Când Microsoft 365 Copilot este instalat, aplicația este integrată cu panoul lateral Microsoft 365 Copilot.
Accesează agentul de vânzări în Teams
Susținut de AI, agentul de vânzări din Teams oferă recomandări și informații pentru a te ajuta să rămâi conectat cu clienții tăi, să minimizezi introducerea de date și să personalizezi interacțiunile pentru a încheia tranzacții mai rapid, cu rate mai mari de câștig. Obțineți o înțelegere mai profundă a nevoilor clienților dvs. din rezumatele transcrise ale apelurilor cu informații despre conversație și luați acțiunea potrivită la momentul potrivit cu urmăriri generate automat.
Notă
Agentul de vânzări este accesibil prin aplicația mobilă Microsoft Teams. Puteți deschide aplicația personală și puteți utiliza extensii de mesaje pentru a căuta și a partaja înregistrări CRM.
Pentru a afla cum este utilizată înregistrarea apelurilor, consultați secțiunea Află mai multe - Înregistrarea apelurilor sau a întâlnirilor.
Poți accesa agentul de vânzări în Teams în următoarele moduri:
- Folosește extensiile Message pentru a partaja înregistrări CRM în chat sau conversații pe canal.
- Folosește aplicația în timpul unei întâlniri pentru a vizualiza și edita înregistrarea CRM conectată.
- Accesează aplicația mobilă pentru a folosi aplicația personală și extensiile de mesaje.
Extensii de mesaje
Într-un chat sau canal Teams, selectează Extensii de mesaje (...), caută agentul de vânzări și apoi selectează-l. Acest lucru vă ajută să să partajați înregistrările CRM cu membrii echipei dvs.