Accesați aplicația Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales este un AI Asistent pentru vânzătorii din Microsoft 365 care se conectează la soluții de vânzări pentru a aduce actualizări și perspective ale platformei AI și CRM de generație următoare în fluxurile de lucru de productivitate.

Dacă nu aveți acces la Copilot for Sales, cereți administratorului să îl instaleze.

Accesați Copilot for Sales în Outlook

În calitate de vânzător, comunicați prin e-mail cu o mulțime de potențiali clienți. Copilot for Sales vă ajută să vă pregătiți pentru angajamente. Acesta adună informații din sistemul dvs. CRM și Microsoft Office și le îmbogățește cu informații utile, astfel încât să puteți fi mai eficient chiar acolo unde vă petreceți cea mai mare parte a zilei.

Puteți accesa Copilot for Sales folosind oricare dintre următoarele opțiuni:

Desktop Outlook

• În timp ce redactați un e-mail sau creați o întâlnire

  • Selectați Copilot for Sales pe panglică sau Toate aplicațiile>Copilot for Sales (în panglica clasică )

    

  • Selectați Mai multe comenzi (...), apoi selectați Copilot for Sales (în panglică simplificată)

  • Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)

  • Selectați Afișați detalii în mesajul banner (pentru întâlniri)

• În timp ce citiți un e-mail sau deschideți o întâlnire

  • În panglica clasică: efectuați una dintre următoarele acțiuni:

    • Selectați Copilot for Sales pe panglică.
    • Selectați Toate aplicațiile>Copilot for Sales. În fereastra pop-up, selectați Copilot for Sales. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card adaptabil bogat la e-mail, selectați Căutare Copilot for Sales și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.

    

  • În panglica simplificată: selectați Mai multe comenzi (...) și apoi selectați Copilot for Sales.

Nou desktop Outlook și Outlook pe web

• În timpul redactării unui e-mail

  • Pe panglică, selectați Aplicații>Copilot for Sales. În fereastra pop-up, selectați Copilot for Sales. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card adaptabil bogat la e-mail, selectați Căutare Copilot for Sales și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.

    

  Notă

  Dacă Copilot for Sales este implementat de administrator, aplicația este fixată automat pe panglică.

  • Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)

  • Selectați Afișați rezumatul în mesajul banner (pentru întâlniri)

• În timp ce citești un e-mail

  • În bara de acțiuni de e-mail, selectați Aplicații>Copilot for Sales.

    

  Notă

  Dacă Copilot for Sales este implementat de administrator, aplicația este fixată automat în bara de acțiuni de e-mail.

• În timpul creării sau deschiderii unei întâlniri

  • Selectați Copilot for Sales pe panglică.

Fixați aplicația Copilot for Sales în Outlook

Pentru a păstra Copilot for Sales la vedere pe măsură ce vă deplasați prin e-mailuri și întâlniri, fixați-l astfel încât panoul aplicației să rămână deschis.

Pentru a fixa aplicația, selectați agraful . Pentru a-l anula fixarea, selectați din nou agraful .

Accesați Copilot for Sales în Teams

Susținută de inteligență artificială, aplicația Copilot for Sales din Teams oferă recomandări și informații pentru a vă ajuta să rămâneți conectat cu clienții, să minimizați introducerea de date și să vă personalizați angajamentele pentru a încheia oferte mai rapid, cu rate de câștig mai mari. Obțineți o înțelegere mai profundă a nevoilor clienților dvs. din rezumatele apelurilor transcrise cu Informații despre conversații și luați acțiunea potrivită la momentul potrivit cu urmăriri generate automat.

Notă

Copilot for Sales este accesibil în Microsoft Teams aplicația mobilă. Puteți deschide aplicația personală și puteți utiliza extensii de mesaje pentru a căuta și a partaja înregistrări CRM.

Pentru a afla cum este utilizată înregistrarea apelurilor, consultați Aflați mai multe - Înregistrarea apelurilor sau a întâlnirilor.

Puteți accesa Copilot for Sales folosind oricare dintre următoarele opțiuni:

Extensii de mesaje

Într-un chat sau un canal Teams, selectați Extensii pentru mesaje (...), căutați aplicația Copilot for Sales, apoi selectați-l. Acest lucru vă ajută să să partajați înregistrările CRM cu membrii echipei dvs.

În timpul unei întâlniri

Utilizați aplicația Copilot for Sales în timpul unei întâlniri