Accesați aplicația Microsoft 365 Copilot pentru vânzări
Copilot pentru vânzări este o IA Asistent pentru vânzătorii din Microsoft 365 care se conectează la soluții de vânzări pentru a aduce actualizări și perspective ale platformelor AI și CRM de generație următoare în fluxurile de lucru de productivitate.
Dacă nu aveți acces la Copilot pentru vânzări, cereți administratorului să îl instaleze.
În calitate de vânzător, comunicați prin e-mail cu o mulțime de potențiali clienți. Copilot pentru vânzări vă ajută să vă pregătiți pentru angajamente. Acesta adună informații din sistemul dvs. CRM și Microsoft Office și le îmbogățește cu informații utile, astfel încât să puteți fi mai eficient chiar acolo unde vă petreceți cea mai mare parte a zilei.
Puteți accesa Copilot pentru vânzări folosind oricare dintre următoarele opțiuni:
În timp ce redactați un e-mail sau creați o întâlnire
Selectați Copilot pentru vânzări pe panglică sau Toate aplicațiile>Copilot pentru vânzări (în panglica clasică )
Selectați Mai multe comenzi (...), apoi selectați Copilot pentru vânzări (în panglică simplificată)
Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)
Selectați Afișați detalii în mesajul banner (pentru întâlniri)
În timp ce citiți un e-mail sau deschideți o întâlnire
În panglica clasică: efectuați una dintre următoarele acțiuni:
- Selectați Copilot pentru vânzări pe panglică.
- Selectați Toate aplicațiile>Copilot pentru vânzări. În fereastra pop-up, selectați Copilot pentru vânzări. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card bogat adaptiv la e-mail, selectați Căutare Copilot pentru vânzări și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.
În panglica simplificată: selectați Mai multe comenzi (...) și apoi selectați Copilot pentru vânzări.
În timpul redactării unui e-mail
Pe panglică, selectați Aplicații>Copilot pentru vânzări. În fereastra pop-up, selectați Copilot pentru vânzări. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card bogat adaptiv la e-mail, selectați Căutare Copilot pentru vânzări și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.
Notă
Dacă Copilot pentru vânzări este implementat de administrator, aplicația este fixată automat pe panglică.
Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)
Selectați Afișați rezumatul în mesajul banner (pentru întâlniri)
În timp ce citești un e-mail
În bara de acțiuni de e-mail, selectați Aplicații>Copilot pentru vânzări.
Notă
Dacă Copilot pentru vânzări este implementat de administrator, aplicația este fixată automat în bara de acțiuni de e-mail.
În timpul creării sau deschiderii unei întâlniri
- Selectați Copilot pentru vânzări pe panglică.
În timp ce redactați un e-mail, creați o întâlnire sau răspundeți la un e-mail sau la o invitație la întâlnire cu un contact extern, un mesaj banner este afișat în partea de sus a e-mailului sau a invitației la întâlnire cu oricare dintre următoarele acțiuni:
- Vedeți informații despre vânzări: această acțiune este afișată dacă contactele externe din e-mail sunt salvate în CRM. Selectați pentru a deschide panoul Copilot pentru vânzări .
- Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din e-mail nu este salvată în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
Notă
Mesajul banner din acest scenariu este afișat pentru fiecare e-mail sau întâlnire care conține contacte externe.
În timp ce citiți un e-mail de la contacte externe, în partea de sus a e-mailului este afișat un mesaj banner cu două dintre următoarele acțiuni contextuale:
- Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din firul de e-mail nu este salvat în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
- Salvați acest e-mail: această acțiune este afișată dacă nu ați salvat e-mailul în CRM. Mai multe informații: Salvați e-mailurile în CRM prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
- Vedeți informații despre vânzări: selectați pentru a deschide panoul Copilot pentru vânzări .
Notă
Mesajul banner în acest scenariu este afișat pentru până la două e-mailuri externe per utilizator pe zi. Dacă nu doriți să apară aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.
Pentru a păstra Copilot pentru vânzări la vedere pe măsură ce vă deplasați prin e-mailuri și întâlniri, fixați-l astfel încât panoul aplicației să rămână deschis.
Pentru a fixa aplicația, selectați agraful . Pentru a-l anula fixarea, selectați din nou agraful .
Susținută de AI, aplicația Copilot pentru vânzări din Teams oferă recomandări și informații pentru a vă ajuta să rămâneți conectat cu clienții dvs., să minimizați introducerea de date și să vă personalizați angajamentele pentru a încheia oferte mai rapid, cu rate de câștig mai mari. Obțineți o înțelegere mai profundă a nevoilor clienților dvs. din rezumatele apelurilor transcrise cu Informații despre conversații și luați acțiunea potrivită la momentul potrivit cu urmăriri generate automat.
Notă
Copilot pentru vânzări este accesibil în Microsoft Teams aplicația mobilă. Puteți deschide aplicația personală și puteți utiliza extensii de mesaje pentru a căuta și a partaja înregistrări CRM.
Pentru a afla cum se utilizează înregistrarea apelurilor, consultați Aflați mai multe - Înregistrarea apelurilor sau a întâlnirilor.
Puteți accesa Copilot pentru vânzări folosind oricare dintre următoarele opțiuni:
Într-un chat sau un canal Teams, selectați Extensii pentru mesaje (...), căutați aplicația Copilot pentru vânzări, apoi selectați-l. Acest lucru vă ajută să să partajați înregistrările CRM cu membrii echipei dvs.
Utilizați aplicația Copilot pentru vânzări în timpul unei întâlniri