Citiți în limba engleză

Partajați prin


Accesați aplicația Microsoft 365 Copilot pentru vânzări

Copilot pentru vânzări este o IA Asistent pentru vânzătorii din Microsoft 365 care se conectează la soluții de vânzări pentru a aduce actualizări și perspective ale platformelor AI și CRM de generație următoare în fluxurile de lucru de productivitate.

Dacă nu aveți acces la Copilot pentru vânzări, cereți administratorului să îl instaleze.

Accesați Copilot pentru vânzări în Outlook

În calitate de vânzător, comunicați prin e-mail cu o mulțime de potențiali clienți. Copilot pentru vânzări vă ajută să vă pregătiți pentru angajamente. Acesta adună informații din sistemul dvs. CRM și Microsoft Office și le îmbogățește cu informații utile, astfel încât să puteți fi mai eficient chiar acolo unde vă petreceți cea mai mare parte a zilei.

Puteți accesa Copilot pentru vânzări folosind oricare dintre următoarele opțiuni:

Desktop Outlook

  • În timp ce redactați un e-mail sau creați o întâlnire

    • Selectați Copilot pentru vânzări pe panglică sau Toate aplicațiile>Copilot pentru vânzări (în panglica clasică )

      Captură de ecran care arată accesarea aplicației de pe desktopul Outlook.

    • Selectați Mai multe comenzi (...), apoi selectați Copilot pentru vânzări (în panglică simplificată)

    • Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)

    • Selectați Afișați detalii în mesajul banner (pentru întâlniri)

  • În timp ce citiți un e-mail sau deschideți o întâlnire

    • În panglica clasică: efectuați una dintre următoarele acțiuni:

      • Selectați Copilot pentru vânzări pe panglică.
      • Selectați Toate aplicațiile>Copilot pentru vânzări. În fereastra pop-up, selectați Copilot pentru vânzări. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card bogat adaptiv la e-mail, selectați Căutare Copilot pentru vânzări și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.

      Captură de ecran care arată accesarea aplicației de pe desktopul Outlook în timp ce citiți un e-mail.

    • În panglica simplificată: selectați Mai multe comenzi (...) și apoi selectați Copilot pentru vânzări.

Nou desktop Outlook și Outlook pe web

  • În timpul redactării unui e-mail

    • Pe panglică, selectați Aplicații>Copilot pentru vânzări. În fereastra pop-up, selectați Copilot pentru vânzări. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card bogat adaptiv la e-mail, selectați Căutare Copilot pentru vânzări și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.

      Captură de ecran care arată accesarea aplicației din Outlook pe web.

    Notă

    Dacă Copilot pentru vânzări este implementat de administrator, aplicația este fixată automat pe panglică.

    • Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)

    • Selectați Afișați rezumatul în mesajul banner (pentru întâlniri)

  • În timp ce citești un e-mail

    • În bara de acțiuni de e-mail, selectați Aplicații>Copilot pentru vânzări.

      Captură de ecran care arată accesarea aplicației în timp ce citiți un e-mail în Outlook pe web.

    Notă

    Dacă Copilot pentru vânzări este implementat de administrator, aplicația este fixată automat în bara de acțiuni de e-mail.

  • În timpul creării sau deschiderii unei întâlniri

    • Selectați Copilot pentru vânzări pe panglică.

Bannerele de e-mail în Outlook

  • În timp ce redactați un e-mail, creați o întâlnire sau răspundeți la un e-mail sau la o invitație la întâlnire cu un contact extern, un mesaj banner este afișat în partea de sus a e-mailului sau a invitației la întâlnire cu oricare dintre următoarele acțiuni:

    • Vedeți informații despre vânzări: această acțiune este afișată dacă contactele externe din e-mail sunt salvate în CRM. Selectați pentru a deschide panoul Copilot pentru vânzări .
    • Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din e-mail nu este salvată în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail

    Notă

    Mesajul banner din acest scenariu este afișat pentru fiecare e-mail sau întâlnire care conține contacte externe.

  • În timp ce citiți un e-mail de la contacte externe, în partea de sus a e-mailului este afișat un mesaj banner cu două dintre următoarele acțiuni contextuale:

    Notă

    Mesajul banner în acest scenariu este afișat pentru până la două e-mailuri externe per utilizator pe zi. Dacă nu doriți să apară aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.

Fixați aplicația Copilot pentru vânzări în Outlook

Pentru a păstra Copilot pentru vânzări la vedere pe măsură ce vă deplasați prin e-mailuri și întâlniri, fixați-l astfel încât panoul aplicației să rămână deschis.

Pentru a fixa aplicația, selectați agraful . Pentru a-l anula fixarea, selectați din nou agraful .

Accesați Copilot pentru vânzări în Teams

Susținută de AI, aplicația Copilot pentru vânzări din Teams oferă recomandări și informații pentru a vă ajuta să rămâneți conectat cu clienții dvs., să minimizați introducerea de date și să vă personalizați angajamentele pentru a încheia oferte mai rapid, cu rate de câștig mai mari. Obțineți o înțelegere mai profundă a nevoilor clienților dvs. din rezumatele apelurilor transcrise cu Informații despre conversații și luați acțiunea potrivită la momentul potrivit cu urmăriri generate automat.

Notă

Copilot pentru vânzări este accesibil în Microsoft Teams aplicația mobilă. Puteți deschide aplicația personală și puteți utiliza extensii de mesaje pentru a căuta și a partaja înregistrări CRM.

Pentru a afla cum se utilizează înregistrarea apelurilor, consultați Aflați mai multe - Înregistrarea apelurilor sau a întâlnirilor.

Puteți accesa Copilot pentru vânzări folosind oricare dintre următoarele opțiuni:

Extensii de mesaje

Într-un chat sau un canal Teams, selectați Extensii pentru mesaje (...), căutați aplicația Copilot pentru vânzări, apoi selectați-l. Acest lucru vă ajută să să partajați înregistrările CRM cu membrii echipei dvs.

În timpul unei întâlniri

Utilizați aplicația Copilot pentru vânzări în timpul unei întâlniri