Configurarea modului în care e-mailurile și evenimentele din Outlook sunt salvate în CRM
În calitate de administrator, puteți configura câmpurile pe care vânzătorii le pot folosi pentru a clasifica e-mailurile și întâlnirile pe care le salvează în sistemul de management al relațiilor cu clienții (CRM). Prin categorizarea e-mailurilor și a întâlnirilor în căsuța lor de e-mail CRM, vânzătorii își pot găsi și urmări cu ușurință interacțiunile cu clienții. De exemplu, vânzătorii ar putea dori să clasifice e-mailurile și întâlnirile în funcție de prioritate, cont sau stadiul ofertei.
De asemenea, puteți controla dacă vânzătorii pot salva atașamente împreună cu e-mailul sau întâlnirea în CRM. Când salvarea atașamentelor este activată, puteți, de asemenea, configura dacă toate atașamentele sunt selectate sau nu implicit pentru a fi salvate în CRM. În ambele cazuri, vânzătorii pot alege ce atașamente să salveze atunci când salvează e-mailul sau întâlnirea în CRM.
Cerințe preliminare
Administratorii CRM trebuie să acceseze setările de administrare din aplicația Copilot pentru vânzări din Teams. Pentru mai multe informații, accesați Microsoft 365 Copilot pentru setările de administrator de vânzări.
Configurați câmpurile pentru a salva în CRM
Puteți selecta câmpurile care sunt salvate în CRM împreună cu e-mailurile sau întâlnirile. Aceste câmpuri sunt apoi afișate vânzătorilor atunci când salvează e-mailuri sau întâlniri în CRM.
În setările de administrator Copilot pentru vânzări, selectați Salvați în <tipul de sistem CRM>.
Selectați Salvați e-mailurile în <tipul de sistem CRM> sau Salvați întâlnirile în <tipul de CRM sistem>, în funcție de tipul de activitate pe care doriți să o configurați.
(Opțional) Selectați Actualizați datele pentru a obține cele mai recente actualizări ale câmpurilor din CRM. De exemplu, dacă administratorul CRM a actualizat o etichetă de câmp în CRM, puteți reîmprospăta datele pentru a vedea eticheta actualizată în Copilot pentru vânzări.
În secțiunea Categorizare cu câmpuri , selectați Adăugați câmpuri.
În caseta de dialog Adăugați o categorie , selectați câmpurile care ar trebui să fie afișate vânzătorilor.
Caseta de dialog Adăugați o categorie afișează toate câmpurile încorporate și personalizate ale entităților de e-mail și programare din CRM, cu excepția câmpurilor de sistem. Caseta de dialog afișează numai câmpuri de următoarele tipuri: seturi de opțiuni, căutare și text, mai multe linii de text (text simplu/Memo), Boolean și număr întreg.
Salvați modificările.
Câmpurile pe care le-ați configurat sunt acum disponibile pentru vânzători atunci când salvează e-mailuri sau întâlniri în CRM. Pentru mai multe informații, accesați Salvați activitățile Outlook în CRM.
Configurați setările de salvare a atașamentelor
În setările de administrator Copilot pentru vânzări, selectați Salvare în (CRM).
Pentru a configura setările de salvare a atașamentelor pentru e-mailuri:
În secțiunea Salvați e-mailurile în (CRM) , activați Salvați atașamentele cu e-mailuri.
Pentru a salva toate atașamentele în mod implicit, selectați Salvați toate atașamentele în e-mail în mod implicit. Dacă nu selectați această opțiune, vânzătorii pot alege ce atașamente să salveze atunci când salvează e-mailul în CRM.
Pentru a configura setările de salvare a atașamentelor pentru întâlniri:
Sub selectați Salvare întâlniri în (CRM), activați Salvare atașamente cu întâlniri.
Pentru a salva toate atașamentele în mod implicit, selectați Salvați toate atașamentele din întâlnire în mod implicit. Dacă nu selectați această opțiune, vânzătorii pot alege ce atașamente să salveze atunci când salvează întâlnirea în CRM.