Microsoft 365 Copilot pentru setările de administrator de vânzări

În calitate de administrator de locatari sau de administrator CRM (gestionarea relațiilor cu clienții), puteți utiliza setările de administrator pentru a personaliza modul în care utilizatorii experimentează Copilot pentru vânzări în Outlook și Teams, inclusiv cine poate folosi capabilitățile AI, pentru toate mediile din organizația dvs.

Cerințe preliminare

• Aplicația Copilot pentru vânzări este adăugată la Teams.
• Aveți cea mai recentă versiune a aplicației Copilot pentru vânzări în Teams. Aflați cum să actualizați o aplicație în Teams.

Cine poate accesa setările de administrator?

Setările de administrator sunt vizibile numai atunci când vă conectați cu acreditările de administrator la Copilot pentru vânzări în Outlook. Permisiunile de care aveți nevoie depind de ce CRM utilizați.

• Dynamics 365: Trebuie să aveți rolul de administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul. Dacă utilizați un rol de securitate personalizat, este posibil să aveți nevoie de mai multe privilegii pentru a utiliza Copilot pentru vânzări.

• Salesforce: Profilul dvs. de utilizator trebuie să aibă permisiunea Modificare toate datele sau Gestionare integrări de date. Permisiunile trebuie setate în profilul dvs. de utilizator, nu într-un set de permisiuni care vi se atribuie.

Dacă modificați permisiunile sau rolurile de securitate ale unui utilizator în CRM, cereți utilizatorului să se deconecteze de la Copilot pentru vânzări în Outlook și să se conecteze din nou pentru ca modificările dvs. să fie reflectate. Modificările în permisiunile utilizatorilor sau rolurile de securitate din CRM pot dura până la 15 minute pentru a se reflecta în aplicația Copilot pentru vânzări din Teams.

Accesați setările administratorului

Ambele echipe și Outlook joacă un rol în modul în care accesați setările de administrator Copilot pentru vânzări și ceea ce puteți modifica.

Puteți accesa setările de administrator numai în aplicația Copilot pentru vânzări din Teams. Setările se aplică mediului CRM la care vă conectați în Copilot pentru vânzări în Outlook. Pentru a personaliza Copilot pentru vânzări pentru un alt mediu, treceți la acel mediu în Outlook.

1. conectați-vă la Copilot pentru vânzări în Outlook cu acreditările dvs. de administrator.

2. Pe pagina Bine ați venit la Copilot pentru vânzări! pagina, selectați conectați-vă pentru a începe, apoi selectați CRM și mediu.

3. conectați-vă la Teams cu acreditările de administrator.

4. În bara de navigare Teams, selectați Copilot pentru vânzări. Dacă Copilot pentru vânzări nu este vizibil, selectați Afișați mai multe aplicații (…), apoi selectați Copilot pentru vânzări. Dacă vedeți fereastra Copilot pentru vânzări care vă cere să adăugați sau să deschideți aplicația, selectați Adăugați sau Deschide pentru a obține cele mai recente funcții.

5. Selectați fila Setări .

6. Schimbați setările de care aveți nevoie.

   Setări la nivel de chiriaș:

   • Copilot: Controlează cine poate folosi capabilitățile AI Copilot pentru vânzări în toate mediile.

   Setări la nivel de mediu:

   • Copilot AI: Activați funcția Copilot AI pentru mediul dvs.

   • Salvați în (CRM): Configurați câmpurile pe care vânzătorii le pot folosi pentru a clasifica e-mailurile și întâlnirile în CRM.

   • Formulare: Determină ce informații sunt afișate în Copilot pentru vânzări în Outlook și Teams. De asemenea, puteți controla ce înregistrări și câmpuri pot edita vânzătorii direct în Copilot pentru vânzări.

   • Extensii: Integrează Copilot pentru vânzări cu alte aplicații pentru a-și îmbunătăți funcționalitatea și a oferi mai multe informații vânzătorilor.

   

Adăugați aplicația Copilot pentru vânzări la Teams

Dacă aplicația Copilot pentru vânzări nu este deja adăugată la Teams, o puteți adăuga din magazinul de aplicații Teams. Rețineți că aplicația este adăugată numai pentru dvs., nu pentru întreaga organizație.

1. conectați-vă la Microsoft Teams cu acreditările dvs. de administrator.

2. În bara de navigare din stânga, selectați Aplicații.

3. Căutați Copilot pentru vânzări și selectați-l, apoi selectați Adăugați.

Întrebări frecvente

Pot accesa setările de administrator Copilot pentru vânzări dacă nu am Microsoft Teams?

Setările de administrator sunt accesibile numai în aplicația Copilot pentru vânzări din Teams.

În ce mediu CRM se aplică setările de administrator?

Setările sunt specifice mediului în care sunteți conectat în Copilot pentru vânzări în Outlook. Dacă doriți să personalizați Copilot pentru vânzări pentru un alt mediu, trebuie să să comutați la acel mediu în Outlook.

Cum pot schimba mediile CRM?

Dacă organizația dvs. oferă mai multe medii în care dvs. și vânzătorii să lucrați, asigurați-vă că sunteți conectat la cel corect în Outlook înainte de a modifica orice setări Copilot pentru vânzări în Teams. Dacă trebuie să modificați o setare într-un alt mediu, comutați mai întâi la acel mediu.

1. Deconectați-vă de la Copilot pentru vânzări în Outlook.

2. Pe pagina Bine ați venit la Copilot pentru vânzări! pagina, selectați conectați-vă pentru a începe, apoi selectați CRM și mediul pe care doriți să îl personalizați.

3. Reveniți la aplicația Copilot pentru vânzări din Teams și reîmprospătați fila Setări pentru a confirma că lucrați în mediul corect.

De ce văd mesajul „mai întâi conectați-vă la Copilot pentru vânzări în Outlook”?

Trebuie să vă conectați la un mediu CRM în Copilot pentru vânzări în Outlook înainte de a putea deschide fila Copilot pentru vânzări Setări în Teams.

1. conectați-vă la Copilot pentru vânzări în Outlook cu acreditările dvs. de administrator.

2. Pe pagina Bine ați venit la Copilot pentru vânzări! pagina, selectați conectați-vă pentru a începe, apoi selectați CRM și mediu.

3. Reveniți la aplicația Copilot pentru vânzări din Teams și reîmprospătați fila Setări .

De ce văd mesajul „Setările vor veni în curând”?

V-ați conectat la Copilot pentru vânzări în Outlook sau Teams cu un cont care nu are drepturi de administrator. În curând, setările personale pentru Copilot pentru vânzări vor fi accesibile în fila Setări .

Dacă sunteți conectat cu acreditările de administrator de locatar sau de administrator CRM, nu ar trebui să vedeți mesajul „Setările vor veni în curând”. Ar trebui să vedeți pagina cu setările administratorului. Dacă vedeți acest mesaj, asigurați-vă că aveți permisiunile sau rolurile de securitate potrivite.

Pot schimba setările de administrator pe dispozitivul meu mobil?

Setările de administrator nu pot fi deschise pe telefoane, tablete mici sau ferestre care sunt mai înguste de 768 de pixeli. Trebuie să utilizați un desktop sau un laptop pentru a accesa setările din aplicația desktop Teams sau aplicația web.

De ce nu pot vedea setările de administrator în tema Teams întunecată sau cu contrast ridicat?

Temele Teams întunecate și cu contrast ridicat nu sunt acceptate.