Integrați Microsoft Copilot for Sales cu alte aplicații (previzualizare)

Important

• Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
• Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste caracteristici sunt disponibile înainte de lansarea oficială, astfel încât clienții să poată obține acces din timp și să poată oferi feedback.

[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Vă puteți integra Copilot for Sales cu alte aplicații, cum ar fi Microsoft Viva Topics și People.ai, pentru a îmbunătăți funcționalitatea Copilot for Sales și a adăuga informații despre vânzătorii dvs.

Integrați cu Viva Topics

Important

Copilot for Sales integrarea cu Viva Topics în conversație intelligence va fi retrasă pe 22 februarie 2025 din cauza deprecierii Viva Topics. Dacă aveți deja o integrare cu Viva Topics, puteți continua să utilizați această funcție până la data deprecierii. Noile integrări între Copilot for Sales și Viva Topics vor fi blocate începând cu 10 mai 2024.

Viva Topics furnizează informații utilizatorilor atunci când au nevoie. Atunci când vânzătorii au o conversație cu un client într-o întâlnire Teams și sunt menționate anumite subiecte care nu sunt familiare vânzătorilor, Viva Topics i poate ajuta să înțeleagă ce înseamnă un subiect, cine în organizație este un expert în domeniul subiect și site-uri web și documente care au legătură cu subiectul respectiv. Aflați mai multe despre Viva Topics.

Integrați cu Viva Topics pentru a oferi vânzătorilor o modalitate rapidă de a găsi informații despre companie. Viva Topics detectează cuvinte cheie în transcrierea echipelor. Apoi, în rezumat, vânzătorii pot vedea conținut care pare să aibă legătură cu aceste cuvinte cheie.

În mod implicit, integrarea este dezactivată. Când este activată, subiectele identificate sunt afișate în fila Mențiuni la vizualizarea rezumatului unei întâlniri.

Notă

Vânzătorii trebuie să aibă o licență de Viva Topics pentru a-i vedea în rezumatul întâlnirii.

Activați Viva Topics integrarea

1. În Copilot for Sales setările de administrare, selectați Extensii.

2. Activați Microsoft Viva Topics (previzualizare).

3. Selectați Salvați.

   

Integrați-vă cu People.ai

Integrați-vă cu People.ai pentru a obține informații despre activitățile vânzătorilor dvs. și despre implicarea acestora cu clienții. Informațiile se bazează pe datele care sunt colectate din e-mailul și întâlnirea vânzătorilor. Persoanele de la People.ai sunt afișate pentru contacte, oportunități și conturi.

În mod implicit, integrarea este dezactivată. Când este activată, statisticile sunt afișate în vizualizarea detaliată a unei înregistrări și în cardul de rezumat al oportunității în panoul Copilot for Sales din Outlook. Mai multe informații: Vizualizați statisticile People.ai (previzualizare)

Cerințe preliminare

• Trebuie să generați o cheie API și un secret API din setările de administrator în People.ai. Sunt folosite pentru a vă autentifica și vă conecta cu People.ai.

Notă

• People.ai este disponibil momentan numai pentru clienții Salesforce. Setările People.ai sunt afișate numai dacă sunteți conectat la un mediu Salesforce.
• Este necesară o licență de utilizator pentru a vedea informațiile People.ai în panoul Copilot for Sales din Outlook.

Activați integrarea People.ai

1. În Copilot for Sales setările de administrare, selectați Extensii.

2. Activați People.ai (previzualizare).

3. Introduceți valorile pentru cheia API și Secretul API.

4. Selectați Salvați.