Partajați prin

Vizualizarea detaliilor înregistrării

  • Articol

Puteți vedea detalii despre persoana de contact salvată și înregistrările asociate acestuia, cum ar fi contul și oportunitățile.

Notă

Toate tipurile de înregistrări adăugate de administratorul dvs. sunt afișate, dacă sunt legate de contact, atunci când vizualizați detaliile de contact salvate.

  1. Deschideți panoul Copilot for Sales .

  2. În cardul (tip înregistrare) , selectați înregistrarea pentru a vedea detaliile. De exemplu, dacă doriți să vedeți detaliile unei oportunitati, selectați oportunitatea din cardul Oportunități .

Dacă aveți o licență pentru People.ai și capacitatea de a afișa informații de la People.ai este activată de administratorul, informațiile de la People.ai sunt afișate pentru contacte, oportunități și conturi. Mai multe informații: Vizualizați statisticile People.ai

Deschideți o înregistrare în CRM

De asemenea, puteți deschide o înregistrare în CRM pentru a vedea detaliile complete. În detaliile înregistrării, selectați Mai multe acțiuni (...), apoi selectați Deschideți în (CRM). Detaliile înregistrării se deschid într-o filă nouă.

Captură de ecran care arată pictograma deschisă în CRM.

Ca alternativă, puteți deschide și o înregistrare în CRM din panoul Copilot for Sales . Plasați cursorul peste o înregistrare, selectați Mai multe acțiuni (...), apoi selectați Deschide în (CRM).

Captură de ecran care arată cum să deschideți o înregistrare în CRM.

Notă

Dacă utilizați Salesforce ca CRM, această funcție funcționează numai dacă utilizați Lightning Experience.