Vizualizarea și salvarea rezumatului e-mailului în CRM
Când interacționați cu clienții prin e-mail, deseori trebuie să vă actualizați sistemul CRM cu cele mai recente informații. Actualizarea manuală a sistemului CRM de fiecare dată când interacționați cu clienții prin e-mail poate fi consumatoare de timp și poate fi predispusă la erori. În plus, ar putea adăuga zgomot sistemului CRM, prin supraîncărcarea înregistrărilor cu schimburi de e-mail.
Copilot pentru vânzări folosește AI pentru a rezuma conversațiile prin e-mail și vă oferă opțiuni pentru a copia rezumatul și pentru a adăuga rezumatul în sistemul dvs. CRM ca o notă într-o înregistrare.
Când este disponibil, rezumatul include informații dacă bugetul, părțile interesate, nevoia și calendarul sunt menționate în e-mail sau nu. Aceste informații sunt afișate numai pentru e-mailurile externe și atunci când sunt detectate cu o mare probabilitate de către AI.
Cerințe de licență
Experiența acoperită în acest articol este afișată numai clienților Dynamics 365 Sales care accesează capacitățile incluse disponibile cu licența Sales Copilot existentă. Organizațiile care au achiziționat Copilot pentru vânzări vor vedea experiența complet integrată în interior Microsoft Outlook. Pentru mai multe informații, consultați Rezumați un fir de e-mail folosind informațiile de vânzări din Outlook.
Rezumatul anatomiei e-mailului
| Adnotare | Descriere |
|---|---|
| 1 | Numărul citației pentru a afișa textul de e-mail folosit pentru a genera rezumatul. Mai multe informații: Vizualizați sursă de date |
| 2 | Mai multe opțiuni meniu pentru:
|
| 3 | Distribuiți feedback sau conținut greșit folosind săgeata degetul mare în sus sau în jos. Mai multe informații: Distribuiți feedback |
Notă
- Rezumatul e-mailului va fi generat numai pentru e-mailuri sau fire de e-mail cu mai mult de 1000 de caractere, adică aproximativ 180 de cuvinte.
- Rezumatul prin e-mail va conține până la 400 de caractere.
- După ce ați adăugat rezumatul în sistemul dvs. CRM, îl puteți edita după cum este necesar.
- Trebuie să verificați cu atenție conținutul generat de AI, deoarece poate avea greșeli. Este responsabilitatea dvs. să revizuiți și să editați rezumatele generate de AI pentru a vă asigura că sunt corecte și adecvate.
Limbi acceptate
Pentru a vedea o listă de limbi acceptate, consultați limbi acceptate.
Vizualizarea rezumatului e-mailului
În Outlook, deschideți sau răspundeți la un e-mail client.
Deschideți panoul Copilot pentru vânzări .
Rezumatul e-mailului este afișat în Informații cheie pentru e-mail card.
Notă
Dacă conținutul e-mailului are mai puțin de 1000 de caractere, rezumatul e-mailului nu este generat.
Salvați rezumatul e-mailului în CRM
În Informații cheie de e-mail card, selectați Mai multe opțiuni (... ), apoi selectați Salvați rezumatul în (CRM).
Sub Selectați o înregistrare, selectați una dintre înregistrările sugerate sau utilizați caseta de căutare pentru a găsi o altă înregistrare.
Dacă există mai multe oportunități legate de contact, Copilot pentru vânzări afișează o listă de oportunități sugerate, clasificate de AI, pentru a salva rezumatul. În acest caz, prima oportunitate este selectată implicit.
Notă
- Dacă e-mailul este deja conectat la o oportunitate, este selectat implicit.
- Dacă nu este conectată nicio oportunitate, oportunitatea clasată în top, care este determinată de oportunitățile deschise disponibile pentru cont sau contact și conținutul e-mailului, va fi selectată în mod implicit.
- Când căutați o înregistrare, rezultatele căutării afișează numele înregistrării și câmpurile cheie selectate de administrator. Pentru mai multe informații despre câmpurile cheie, consultați Selectați câmpurile cheie pentru mini vizualizare.
- Rezultatele căutării dvs. vor fi adăugate la lista de înregistrări sugerate, astfel încât să puteți căuta în siguranță și să încercați din nou.
- În prezent, puteți salva rezumatul într-o singură înregistrare folosind Copilot pentru vânzări.
- Vă puteți conecta la toate tipurile de înregistrări care sunt activate pentru activități și adăugate la Copilot pentru vânzări de administratorul dvs. Pentru mai multe informații despre adăugarea tipurilor de înregistrări, consultați Adăugarea unui nou tip înregistrare (sau a unui obiect Salesforce).
- Salesforce are două tipuri de obiecte note: „Note și atașamente” și Note (cunoscute și ca Note de conținut). Puteți utiliza oricare dintre aceste obiecte pentru a lua notițe și pentru a le atașa înregistrărilor CRM. Cu toate acestea, Copilot pentru vânzări acceptă numai obiectul „Note și atașamente” din cutie. Dacă doriți ca Copilot pentru vânzări să accepte obiectul Notes, cereți administratorului să contacteze asistența Microsoft.
Selectați Salvați.
Rezumatul e-mailului este salvat în CRM ca o notă pentru înregistrarea selectată. Toate notele Copilot pentru vânzări au același subiect: „[AI generate] Rezumat e-mail de la Copilot pentru vânzări” și includ subiectul e-mailului în sine, precum și marca temporală când nota a fost salvată.
Vedeți sursă de date în rezumatul prin e-mail
Informațiile identificate din CRM, cum ar fi înregistrările de contact și de cont, sunt afișate ca sursă de date în rezumatul prin e-mail pentru referință rapidă.
Datele CRM din rezumatul e-mailului sunt afișate în culoarea albastră. Selectați conținutul pentru a vedea informații despre datele CRM. De asemenea, puteți deschide o înregistrare în CRM pentru a vedea detaliile complete, selectând 
pe înregistrarea CRM card.
Datele de e-mail utilizate în rezumatul e-mailului sunt afișate cu numere de citare. Selectați numărul citației pentru a vedea textul citat exact din e-mail și numele persoanei care îl citează.
Partajați feedback
Dacă aveți feedback despre rezumatul prin e-mail, îl puteți partaja selectând pictograma corespunzătoare din partea de jos a rezumatului prin e-mail. Feedbackul dvs. este valoros și îl folosim pentru a îmbunătăți funcționalitatea.
Notă
Asigurați-vă că nu introduceți informații personale în timp ce partajați feedback.
În partea de jos a rezumatului prin e-mail, selectați
sau 
.După ce selectați o pictogramă, veți primi un Spune-ne mai multe legătură.
Selectați linkul pentru a deschide formularul de feedback.
Introduceți răspunsurile dvs. în formularul de feedback și apoi selectați Trimite.