Creați și configurați tablouri de bord prin experiență interactivă în aplicațiile pe bază de model

Prezentarea tablourilor de bord interactive

Pentru utilizatorii aplicației, cum sunt reprezentanții de servicii, tablourile de bord cu experiențe interactive pot fi un loc unic de unde să vizualizeze informațiile despre volumul de muncă și să ia măsuri. Acestea sunt complet configurabile, bazate pe roluri de securitate și furnizează informații despre volumul de lucru din mai multe fluxuri în timp real. Utilizatorii tablourilor de bord interactive nu trebuie să răsfoiască aplicația în căutarea unui anumit rând; ei pot acționa asupra acestuia direct din tabloul de bord.

Tipuri de tablouri de bord

Tablourile de bord cu experiențe interactive sunt oferite în două forme: cu mai multe fluxuri și cu un singur flux. În plus, tablourile de bord cu fluxuri multiple pot fi pagina de pornire sau bazate pe tabel. Tablourile de bord bazate pe tabele sunt configurate într-o altă parte a interfeței pentru utilizatori și preîncărcate parțial cu informații de configurare specifice tabelului.

Tablouri de bord cu fluxuri multiple

Tablourile de bord cu fluxuri multiple afișează date în timp real în mai multe fluxuri de date. Nu există nicio limită în legătură cu numărul de fluxuri pe care le puteți configura în tabloul de bord. Datele dintr-un flux se pot baza numai pe un singur tabel, dar fiecare flux se poate baza pe un tabel diferit.

Tablouri de bord cu flux unic

În tablourile de bord bazate pe tabel, toate fluxurile sunt bazate pe același tabel. Datele provin din diverse vizualizări sau cozi, cum ar fi Activitățile mele, Cazurile mele sau Cazuri din Coada de banking.

Notă

Exemplele descrise aici utilizează tabelul Caz, care este disponibil cu aplicația Dynamics 365 Customer Service.

Tablourile de bord cu un singur flux afișează date în timp real într-un flux pe baza unei vizualizări tip tabel sau coadă. Dalele sunt poziționate pe partea dreapta a tablourilor de bord și sunt întotdeauna afișate. Tablourile de bord cu un singur flux sunt utile de obicei pentru clienții potențiali sau managerii de serviciu de nivel 2 care monitorizează cazuri mai puține, dar mai complexe sau escaladate.

Diagrame de tablouri de bord

Tablourile de bord cu fluxuri multiple sau cu un singur flux conțin diagrame interactive care furnizează un număr de rânduri relevante, cum ar fi cazurile după prioritate sau după stare. Aceste diagrame funcționează și ca filtre vizuale. Filtrele vizuale (diagramele interactive) sunt bazate pe multiple tabele și, în tablourile de bord cu un singur flux, tabelul din fluxul de date definește tabelul filtru vizual.

Utilizatorii pot aplica filtrări suplimentare cu filtrul global și filtrul de interval de timp. Filtrul global funcționează la nivel de coloană în toate topurile, și, de asemenea, în fluxurile și dalele care se bazează pe tabelul filtru (specificați tabelul filtru atunci când configurați filtrele vizuale).

Notă

Tablourile de bord interactive sunt bazate pe soluții și pot fi exportate și apoi importate într-un mediu diferit ca soluție. Cu toate acestea, cozile pe care se bazează fluxurile și dalele nu includ soluții. Înainte de a importa soluția tabloului de bord în sistemul țintă, cozile trebuie să fie create manual în sistemul țintă în Setări > Gestionare serviciu > Cozi. După ce ați creat cozile, importați soluția tabloului de bord în sistemul țintă, apoi editați fluxurile sau dalele bazate pe cozi pentru a asocia cozile nou create în mod corespunzător.

Ilustrațiile din acest articol arată tablouri de bord cu fluxuri multiple și cu un singur flux cu panoul antet. Dedesubtul antetului vedeți filtre vizuale și fluxuri. În tabloul de bord cu un singur flux veți vedea și dale. Pentru fiecare tip de tablou de bord, puteți alege din mai multe aspecte diferite care sunt afișate de asemenea. Antetul tabloului de bord conține următoarele controale și pictograme selectabile, de la stânga la dreapta: selectorul de tablouri de bord, reîmprospătarea, pictograma filtru vizual, pictograma filtru global și filtrul pentru intervalul de timp.

Aspecte ale tablourilor de bord

Vizualizarea standard a unui tablou de bord cu fluxuri multiple

În tabloul de bord cu fluxuri multiple, veți vedea un rând de filtre vizuale în partea de sus, cu fluxuri de date dedesubt.

Vizualizarea dală a unui tablou de bord cu fluxuri multiple

Același tablou de bord, numai în vizualizarea dală.

Aspecte ale tabloului de bord cu fluxuri multiple

Pentru tablourile de bord cu fluxuri multiple, puteți alege din patru aspecte diferite.

Tablou de bord cu fluxuri multiple, cu tabele specifice

Tabloul de bord cu tabel specific pentru tabelul caz este indicat aici.

Tablou de bord cu un singur flux

Tabloul de bord cu un singur flux conține fluxul de date din stânga și filtrele vizuale și dalele din dreapta.

Aspecte ale tabloului de bord cu un singur flux

Pentru tablourile de bord cu un singur flux, puteți alege dintre patru aspecte diferite.

Configurați coloanele de filtrare și roluri de securitate pentru tablouri de bord interactive

Când configurați tablouri de bord interactive, prima activitate este să activați coloanele de filtrare și rolurile de securitate, astfel încât să poată fi configurate tablouri de bord interactive pentru ele. Observați că tablourile de bord interactive sunt acum activate implicit pentru toate tabelele și tabelele particularizate.

Configurați coloanele filtrului

Pentru ca o coloană să apară în filtrul global și să fie inclusă în sortarea fluxului de date, trebuie să setați două semnalizări:

• Apare în filtrul global din experiența interactivă
• Sortabil în tabloul de bord cu experiență interactivă

În acest exemplu, există două opțiuni de tablouri de bord interactive disponibile în tabelul Caz pentru coloana IsEscalated.

Configurați opțiunea „Apare în filtrul global în experiența interactivă”

1. Conectați-vă la Power Apps.
2. În panoul de navigare din stânga, selectați Soluții. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.
3. Deschideți soluția dorită, apoi pe bara de instrumente selectați Comutare la clasic.
4. Sub Componente, extindeți Entități (care sunt efectiv tabele), apoi extindeți un anumit tabel.
5. În panoul de navigare, selectați Câmpuri și, în grilă, faceți dublu clic pe coloana sau câmpul de date dorit.
6. În fila General, bifați caseta de selectare Apare în filtrul global din experiența interactivă. Selectați Salvare și închidere.
7. Selectați Publicați toate particularizările pentru ca modificările să aibă efect.

Coloanele pentru care activați opțiunea Apare în filtrul global în experiența interactivă apar în fereastra flotantă globală a filtrului când este selectată pictograma filtrului global în antetul tabloului de bord. În fereastra flotantă, reprezentanții serviciului pot selecta coloanele pe care doresc să le filtreze la nivel global, în diagrame și, de asemenea, în fluxuri și dale bazate pe tabelul filtru.

Fereastra flotantă de filtru global se afișează aici:

Sfat

Când este configurat un filtru vizual pe baza unor coloane cum ar fi prioritatea sau starea, o bună practică este să permiteți ca aceste coloane (prioritatea, starea) să apară în filtrul global.

Configurați opțiunea „Sortabil în tabloul de bord cu experiență interactivă”

1. Conectați-vă la Power Apps.
2. În panoul de navigare din stânga selectați Soluții. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.
3. Deschideți soluția dorită, apoi pe bara de instrumente selectați Comutare la clasic.
4. Sub Componente, extindeți Entități (care sunt efectiv tabele), apoi extindeți un anumit tabel.
5. În panoul de navigare, selectați Coloane și, în grilă, faceți dublu clic pe coloana pentru care este obligatorie sortarea.
6. În fila General, bifați caseta de selectare Sortabil în tabloul de bord cu experiență interactivă. Selectați Salvare și închidere.
7. Selectați Publicați toate particularizările pentru ca modificările să aibă efect.

Coloanele care sunt configurate pentru sortare vor apărea în lista verticală în antetul de flux.

Captura de ecran următoare afișează caseta de dialog flotantă cu lista de coloane disponibile pentru sortare, în lista verticală. Sortarea implicită este întotdeauna setată în coloana Modificat pe.

Activați rolurile de securitate

Selectați și activați roluri de securitate care vor putea să vadă tablourile de bord interactive.

Activați roluri de securitate pentru tablouri de bord interactive

1. Conectați-vă la Power Apps.

2. În panoul de navigare din stânga selectați Soluții. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.

3. Deschideți soluția necesară.

4. Selectați tabloul de bord și apoi, pe bara de instrumente, selectați Activați rolurile de securitate. Aceasta va deschide o filă nouă cu interfața clasică.

   

5. În caseta de dialog Atribuire roluri de securitate, alegeți opțiunea Afișare numai pentru aceste roluri de securitate selectate și selectați rolurile pe care doriți să le activați. Selectați OK.

   

6. Selectați Publicați pentru ca modificările să aibă efect.

Creați tablouri de bord prin experiență interactivă

Următoarele secțiuni descriu cum se creează și configurează diferite tipuri de tablouri de bord interactive.

Configurați un tablou de bord interactiv cu fluxuri multiple utilizând aspectul în 4 coloane

1. Conectați-vă la Power Apps.

2. Selectați un mediu cu o soluție negestionată.

3. În panoul de navigare din stânga, selectați Soluții. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.

4. Deschideți soluția dorită, apoi pe bara de instrumente selectați Comutare la clasic.

5. În panoul de navigare din stânga, selectați Tablouri de bord, în bara de instrumente selectați Nou, apoi selectați Experiență interactivă tablou de bord.

   

6. Alegeți aspectul: o lățime de coloană de 2, 3 sau 4.

7. Când se deschide formularul tabloului de bord, completați informațiile de filtrare în partea de sus a formularului, după cum se arată aici.

   

   • Filtrare tabel: filtrele vizuale și atributele de filtru globale sunt bazate pe acest tabel.

   • Vizualizare tabel: filtrele vizuale sunt bazate pe această vizualizare.

   • Filtrare după: coloana la care se aplică filtrul interval de timp.

   • Interval de timp: valoarea implicită filtru interval de timp pentru coloana Filtrare după.

După ce ați specificat informațiile despre filtrare, începeți să adăugați componente pentru diagrame și fluxuri de date. Pentru a adăuga o componentă, pur și simplu selectați elementul din centrul diagramei sau fluxului și, atunci când apare caseta de dialog, selectați informațiile necesare din lista verticală, după cum se arată în următoarele ilustrații.

Adăugați diagrama inelară Cazuri după prioritate.

Unele diagrame, cum ar fi diagramele cu bare sau diagramele cu structură radială afișează datele stocate în sistem. Diagramele cu structură inelară și diagramele cu etichete se încarcă sub formă de imagini statice și nu afișează previzualizarea datelor reale.

Notă

Diagramele configurate pentru filtrele vizuale pot utiliza coloanele tabelului Filtru, precum și tabelele corelate. Când diagramele se bazează pe coloanele de tabel corelate, reprezentanții serviciului pentru relații cu clienții pot filtra diagramele folosind aceste coloane de tabele corelate. Coloanele bazate pe tabelul corelat au, de obicei, următorul format în fereastra de configurare a diagramei: „numele câmpului (numele entității)”, cum ar fi coloana Modificat de (delegat). Pentru a crea diagrame cu entități multiple, trebuie să adăugați coloane ale unui tabel corelat la oricare dintre vizualizări, apoi să utilizați aceste coloane atunci când creați diagrame.

În continuare, configurați fluxurile. La fel ca atunci când adăugăm componente în diagrame, selectați elementul din interiorul panoului de flux. Atunci când apare caseta de dialog, selectați Vizualizare sau Coadă, în funcție de elementul pe care doriți să îl folosească fluxul. Introduceți informațiile necesare, după cum se arată în următoarea ilustrație.

Configurați fluxul pentru Elemente disponibile, la care se poate lucra, după cum se afișează aici:

Notă

Opțiunea Coadă este disponibilă în caseta de dialog numai pentru tabelele ce au activată o coadă. Pentru tablourile de bord de tabel, dacă tabelul nu are activată coada, nu veți vedea opțiunea Coadă în caseta de dialog. Puteți utiliza opțiunea Vizualizare doar în fluxul de tablouri de bord pentru tabelele care nu au coada activată.

Următoarea ilustrație este un exemplu de panou de diagramă complet configurat și de panou de flux:

După ce ați terminat complet configurarea tabloului de bord, salvați-l și publicați particularizările pentru ca modificările să aibă efect.

Editați sau ștergeți fluxurile individuale ale unui tablou de bord existent

1. Conectați-vă la Power Apps.

2. În panoul de navigare din stânga, selectați Soluții. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.

3. Deschideți soluția necesară, apoi deschideți tabloul de bord interactiv.

4. Selectați fluxul pe care doriți să îl editați pentru a-l selecta, apoi selectați Editare componentă.

5. În funcție de ceea ce doriți să adăugați la flux (o vizualizare sau o coadă), selectați detaliile vizualizării sau cozii pentru flux, apoi selectați Setare.

6. Selectați Salvare.

De asemenea, aveți posibilitatea să ștergeți un flux individual dintr-un tablou de bord. Pentru aceasta, selectați fluxul, apoi, pe bara de instrumente, selectați Ștergere.

Creați un tablou de bord specific tabelului

Un tablou de bord specific tabelului este unul cu fluxuri multiple. Configurarea acestui tablou de bord este similară cu configurarea unui tablou de bord cu fluxuri multiple pentru o pagină de pornire, dar o efectuați în alt loc din interfața utilizator și există alte diferențe minore.

De exemplu, în loc să selectați un tabel, unele coloane din tabloul de bord specific tabelului sunt prestabilite la tabelul relevant din tabloul de bord.

1. Conectați-vă la Power Apps.
2. În panoul de navigare din stânga, selectați Tabele. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.
3. Deschide masa pe care o vrei.
4. Selectați zona Tablouri de bord, apoi, pe bara de instrumente, selectați Adăugați tabloul de bord.
5. Alegeți aspectul: o lățime de coloană de 2, 3 sau 4.
6. Când se deschide formularul de tablou de bord, opțiunea Filtrare tabel este presetată la tabelul care este conectat la tabloul de bord. Lista verticală Vizualizare tabel conține vizualizările disponibile pentru tabel. Selectați vizualizarea și completați restul de informații necesare în pagină.

Restul configurării este foarte similar cu configurarea tabloului de bord pagină de pornire cu fluxuri multiple descrisă în secțiunea anterioară.

Configurați un tablou de bord cu un singur flux

Configurarea unui tablou de bord cu un singur flux este similară cu cea a tabloului de bord cu fluxuri multiple. Toți pașii de navigare UI sunt la fel ca cei pentru tabloul de bord cu fluxuri multiple. Puteți să alegeți un aspect care include dale sau aspectul care nu include dale. În cazul în care sunt incluse dake, acestea sunt afișate întotdeauna pe tabloul de bord. Pentru a configura o dală, pictograma din centrul dalei este selectată. Atunci când apare fereastra Adăugare dală, completați datele cerute. În următoarea ilustrație se află un exemplu de configurare a dalei.

Configurarea culorilor tabloului de bord

Puteți configura o anumită culoare care va apărea în diagrame și fluxuri pentru valori specifice ale coloanei. De exemplu, cazurile cu prioritate maximă pot fi indicate cu roșu, cazurile cu prioritate medie cu albastru, iar cazurile cu prioritate scăzută cu verde în diagrame interactive. În fluxuri va fi o linie verticală subțire color lângă descrierea elementului de lucru.

Important

• Codificarea prin culori nu este disponibilă pentru diagramele cu etichete și cu structură inelară. Aceste diagrame apar în tabloul de bord în nuanțe de alb, gri și negru.

• Cu tablourile de bord interactive, o diagramă folosește culoarea atribuită categoriilor care alcătuiesc diferitele valori, chiar dacă diagrama este configurată pentru a utiliza culori aleatorii, atunci când diagrama este configurată pentru a fi grupată după oricare dintre următoarele tipuri de coloane:

  • Alegere
  • Da/Nu
  • Motiv stare

  Mai multe informații: Culorile diagramelor nu sunt corecte pe tablourile de bord

1. Conectați-vă la Power Apps.

2. Selectați un mediu cu o soluție negestionată.

3. În panoul de navigare din stânga, selectați Soluții. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.

4. Deschideți soluția dorită, apoi pe bara de instrumente selectați Comutare la clasic.

5. Sub Componente, extindeți Tabele, și apoi extindeți tabelul dorit. În cazul în care tabelul nu este afișat, selectați Adăugare existent pentru a-l adăuga.

6. În panoul de navigare, selectați Coloane. În grilă, faceți dublu clic pe coloana relevantă.

7. În fila General, în subzona Tip, selectați Da și apoi selectați Editare.

8. Când apare caseta de dialog Modificare valoare listă, setați valoarea nouă în caseta text Culoare. Selectați OK.

9. Selectați Salvare și închidere.

10. Selectați Publicați pentru ca modificările să aibă efect.

În exemplul următor, culoarea pentru coloana IsEscalated este schimbată. Utilizați butonul Editare pentru a deschide o casetă de dialog Modificare valoare listă:

Când se deschide caseta de dialog Modificare valoare listă, introduceți codul de culoare hexazecimal cum ar fi #800000 afișat aici:

În mod similar, dacă coloana Prioritate se folosește pentru a schimba culorile opțiunilor de prioritate ale cazului, alegeți culoarea în subzona Opțiuni a filei General, după cum urmează:

Pașii următori

Setați proprietățile unei liste sau diagrame

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).